中手遊擬再融資5.37億港元，用於提升IP遊戲發行及開發業務

11月24日，中手遊釋出公告稱，公司擬以“先舊後新”模式配售1.8億股募資5.37億港元（約合4.55億人民幣），以期提升IP遊戲發行及開發。


“先舊後新”是港股配售的一種常見模式，多指先由大股東將手頭上的“舊股”賣給承配人，然後再進行“新股”的配售。與純配售新股相比，區別是時間問題，“先舊後新”可以更快的將股份交到承配人手上，後者可對獲售股份進行再支配。

中手遊在公告中稱，公司分別就配售事項及認購事項訂立配售協議及認購協議，配售代理有條件同意擔任賣方的代理盡最大努力按配售價每股3.02港元配售1.8億股現有股份。根據認購協議，賣方有條件同意按配售價認購與配售代理所配售的配售股份相同數目的新股份。

配售價較11月23日收盤價3.35港元折讓約9.85%，公司將自認購事項收取的所得款項淨額(已扣除相關費用及開支)估計將約為5.37億港元。


簡而言之，中手遊控股股東肖健、冼漢迪控制的SPV公司（中手遊兄弟有限公司、Silver Joyce International Limited等）先將1.8億老股賣予中介機構法國巴黎銀行（BNP PARIBAS），法國巴黎銀行將股份出售給有意的投資者。而後，中手遊再以3.02港元每股的價格向SPV公司配售1.8億股。此次交易完成，中手遊即可定向增發1.8億新股融資5.37億港元。

中手遊在公告中稱，本次認購事項所得款項淨額用於進一步提升其IP遊戲發行及開發業務。今年以來，中手遊持續加碼遊戲研發，不僅與多家遊戲開發商有定製合作，而且也投資超20家遊戲開發商。此次募資金額或有助於其在遊戲研發和發行上的佈局。

至於財務情況，目前中手遊暫未釋出第三季度財報，中報顯示，2020年上半年，中手遊營收達17.14億元，同比增長12.1%，經調整純利為3.42億元，同比增長27.6%。

來源：遊戲陀螺