App Annie 2020半年報告：在疫情期間“轉危為機”的那些App

8 月 18 日，App Annie 釋出了 2020 年上半年報告，對 2020 年上半年全球移動市場的發展與變化進行了資料層面的總結與分析，同時觀察了疫情對於移動網際網路市場的影響，主題選為《新冠肺炎疫情已永久改變移動消費行為》。


從 2020 年的整體情況來看，疫情帶動了下載量和收入的反彈。下載和收入的高峰值分別出現在 4 月和 5 月（68 億美金是迄今為止收入最高的月份），之後都有回落。


從國家的維度來看，印尼是每天在移動裝置上耗時最長的國家，達到了 6 個小時，且還在高速增長，而後才是印度和巴西。

基於 App Annie 的資料，白鯨出海對出海開發者相對關注且增長較快的幾個領域進行了更加深入的解析。

無法轉移線下 約會交友 App 集體變革

App Annie 在最新發布的《2020 年 H1 新冠疫情對使用者行為影響報告》中分享了 2020 年上半年使用者使用約會交友 App 的情況。


根據 App Annie 資料，2020 年 H1 全球 Top5 約會交友應用安卓使用者月均使用時長均超 130 億分鐘，使用者使用時長在 4 月達到頂峰，這個時間恰好是海外疫情最為嚴重的時期。很明顯，由於居家隔離和社交距離限制的影響，使用者缺少線下交友環境，更多使用者轉用線上交友 App，疫情在客觀上促進了使用者的活躍和使用時長的增加。另外，由於不同國家疫情爆發的時間不同，所以使用者使用時長峰值期也有所不同，美國是 4 月，法國是 3 月，日本是 5 月。

雖然 App Annie 把美國、法國和日本放在一起比較，但其實三個國家的情況也有很大不同。在日本，使用者月均使用時長為 2-4 億分鐘，法國使用者月均使用時長為 4-5 億分鐘，而美國則為 16 億左右，這也側面反映了幾大成熟市場的市場大小，且使用者使用約會交友應用的習慣也有很大差距。


8 月 18 日三個市場 Google Play 非遊戲應用下載榜和暢銷榜榜單 Top100 中約會交友 App 數量 | 資料來源：App Annie

根據 App Annie 資料，美國、法國和日本 Google Play 非遊戲應用暢銷榜 Top100 分別為 14 款、18 款和 18 款約會交友 App。

一直付費不錯的美國市場 需要更多新鮮感

根據 App Annie 分享的資料，2020 年 H1 美國使用者使用最長時間的 5 款約會交友 App 分別是 Tinder、Plenty of Fish、Grindr、MeetMe 和 Bumble，幾款應用均來自大廠，多有深厚的約會交友基因。


但這幾款應用，之所以能成為 H1 使用者月均使用時長最長的 5 款應用，一個很大的原因是幾款應用都增加了一些新的元素。

雖然 Tinder 可以說是美國甚至全球第一大約會交友 App，但其實這些年使用者對 Tinder 已經形成了共識—Tinder 是一款用來“hookup”的 App，顯然，今年的情況並不適合使用者親密接觸，那麼 Tinder 要想維持霸主地位必須有更多新的東西，於是 Tinder 先後在應用中開放了“全球護照”，讓使用者可以免費跨國交友；增設了視訊通話功能，讓使用者可以在 Tinder 上花費更多時間；Tinder 還拆分了訂閱包，讓不那麼富有的使用者也可以在 Tinder 上付費，在一定程度上促進了這些使用者的活躍。Tinder 通過創造更多的使用場景和給出更多訂閱選單，既讓有錢的使用者願意付費又充分利用了沒錢但有時間的使用者。

而 Plenty of Fish 和 MeetMe 之所以能夠讓使用者駐足應該和兩款應用都具備直播屬性有關。今年 3 月份 Plenty of Fish 在 The Meet Group（MeetMe 母公司）的幫助下增加了直播功能，並持續進行功能迭代。而 MeetMe 更是憑藉直播收入穩定在美國 Google Play 非遊戲應用暢銷榜單 Top10 多時，今年又新增了“Blind Date”功能，創造了在直播間進行約會交友的新玩法。


Bumble 和 Grindr 兩款應用則通過一些線上活動來增加使用者活躍度。雖然兩款應用的目標使用者群有所不同，但其實也有很多共通點，比如 Bumble 是一款對女性友好的交友 App，而 Grindr 是一款同志交友 App，兩款應用都有更明確的服務物件，所以相對於其他約會 App，Grindr 和 Bumble 都更注重口碑，於是兩款應用曾多次發起聲援黑人和支援同性戀線上活動來刷好感度。除此之外，Bumble 還通過發起線上女歌手大賽和時尚潮流解讀，來豐富女性使用者使用場景。

其實如果仔細想來，不論是視訊聊天還是直播又或是線上聯動活動，都是中國開發者擅長的類目，所以排除目前不太穩定的外部環境，中國約會交友 App 如果能找到合適的機會切進美國市場，還是很有競爭力的。

喜歡視訊交友的法國人 也給開發者造成了不小的壓力

法國 Google Play 非遊戲應用暢銷榜 Top100 中有 18 款約會交友 App，其中 7 款都是視訊交友 App，在其他市場受歡迎的 Azar、LivU、Tumile 和 WHO 全部在榜，而且 4 款應用基本都在法國 Google Play 非遊戲應用暢銷榜 Top50，足以見法國使用者對視訊聊天的強烈需求和付費意願，這也確實符合浪漫巴黎的一貫風格。

但同樣，這也意味著市場並不是很大的法國，競爭十分激烈，使用者線上上約會這件事兒有很多選擇，所以如何讓對線上交友感興趣的法國使用者來到並留在自己的平臺也是一個棘手的問題。

關於使用者拉新是網際網路世界在永恆探討的一個問題，在這兒我們不做過多研究，但是關於留存一個可以借鑑的點是少加廣告。根據 42matters 資料，只有 29% 的法語應用包含廣告，低於全球平均資料 10%。同時包含內購的法國應用為 11%，比其他應用高出 7%。雖然這個資料不僅包括約會交友應用，但其實多數應用都帶有開發者的地域基因和對地域市場的觀察，也就是說法國人寧可願意多花錢，也不願意看廣告。以在法國最受歡迎的約會交友應用 Tinder 和 Happn（法國本土 App）為例，Tinder 在法國的月均訂閱價格是 9.99 歐元，而 Happn 是 22.99 歐元，Happn 高出 2 倍不止。


法國應用和其他國家應用資料對比

而日本交友市場在疫情迎來了飛速增長，除了市場規模在以 20% 以上的速度增長外，進入 Google Play 非遊戲暢銷榜單的約會交友 App 也幾乎翻了一倍，但很遺憾，18 款 App 中無一來自中國。

白鯨出海明天也會單獨推出日本交友 App 市場的選題，來分析原因，歡迎讀者關注。

2020 年各國遊戲市場異同 和超休閒遊戲的幾個新趨勢

遊戲方面，報告顯示，2020 年上半年，全球使用者在 iOS 和 Google Play 上共下載 640 億次應用，總支出超過 500 億美元。


因疫情的影響，玩家會嘗試更多的遊戲，如果按照 2020 年高峰月與 2019 同時段相比，全球 12 個主要遊戲市場，玩家在玩的遊戲數量都出現增長，印度最為明顯，俄羅斯、印尼、巴西和美國緊隨其後。

App Annie 的半年報告公佈了 12 個國家下載量同比增長率 Top5 遊戲。從品類來看，超休閒遊戲不出意外佔據榜單大部位置，多款不同玩法的益智類遊戲進入榜單；從地域來看，英、美榜單 Top5 遊戲完全一致，德國、法國、俄羅斯、加拿大榜單與英美榜單重合度較高，說明歐美國家玩家的口味類似，中國、印度、韓國榜單顯現出較大的市場差異。


歐美國家榜單重合度較高，中國、韓國、印度差異化明顯

從地域來看，歐美國家榜單重合度較高，而中國、韓國、印度榜單則顯示出更為明顯的差異。

《救救小姐姐》、《超級木旋 3D 版》、《Brain Test》這 3 款遊戲在歐美國家榜單 Top5 中幾乎都有出現，它們的共同特點是玩法簡單易上手，幾乎不需要遊戲引導玩家就知道怎麼玩。

在《救救小姐姐》之後，Lion Studios 又發行了《救救小老弟》，都屬於益智逃脫類遊戲，後者增加了新的男主，並延用了《救救小姐姐》中的女主形象，累計進入 93 個國家/地區 iOS 遊戲下載榜 Top10。

對於迭代速度很快的超休閒遊戲來說，當一款產品的某一玩法得到驗證之後，在下一款產品中沿用當前遊戲核心玩法並適當進行創新，在 2020 年變得更加明顯。而在遊戲中加入開放性玩法，也是 2020 年上半年的一個明顯趨勢。像 Voodoo，從《畫腿攀登》到《畫車對決》，再到近期發行的《塗鴉騎手》，都沿用了由玩家操縱畫筆畫出遊戲核心部件的玩法。


另外，隨著超休閒遊戲的進一步發展，超休閒遊戲已逐步形成了 3D 類、io 類等細分類別。3D 技術的融入，使得遊戲本身更具真實感、可觀性。以 8 月 18 日美國 iOS 遊戲下載榜為例，就有《Color Roll 3D》、《Office Life 3D》、《Tangle Master 3D》、《Match 3D》等 11 款超休閒遊戲進入 Top100。

而與歐美榜單相比，中國、韓國、印度榜單的差異化明顯。

韓國 Top5 突破遊戲榜最明顯的特徵是，沒有一款遊戲是超休閒遊戲，且大部分遊戲包含多人競技玩法。榜單 Top3 遊戲都由韓國遊戲公司打造，其中 2 款為運動/賽車類，競技性很強。莉莉絲《劍與遠征》位列韓國突破遊戲榜第 4 名，以放置類 RPG 輕鬆玩法打入韓國市場，形成差異化吸引了不少玩家。


疫情下《Roblox》和《精靈寶可夢》老遊戲煥發新生

App Annie 指出，儘管受疫情影響人們有更多的時間待在家裡，但他們依然更青睞在移動裝置上玩遊戲，而不是使用遊戲機或電腦。報告分享了巴西、加拿大、美國、中國、日本、韓國、法國、德國、英國 9 個國家使用者使用時長季度環比增長排名第一的“突破”遊戲。


報告顯示，與 2020 年 Q1 相比，《Roblox》在美國、加拿大、德國、英國四個國家 2020 年 Q2 的使用者使用時長環比增長率都排名第一，並在 2020 年 Q2 全球移動遊戲總收入中排名第 2，較 Q1 排名上升 9 名，主要得益於能夠為玩家提供一個更廣闊的線上空間，使使用者可以與現實中的好友進行互動。7 月，《Roblox》推出了 Party Place（派對空間），允許玩家舉辦線上生日聚會等線上虛擬社交活動，進一步加深了玩家之間的聯絡。


另外，《精靈寶可夢 GO》是德國 2020 年 Q2 使用時長排名第一的遊戲，這樣的成績似乎有些出人意料，因為《精靈寶可夢 GO》上線之初強調的是走出家門。而使用者使用時長的增長，主要源於該遊戲適時推出了一系列功能和活動的調整，方便玩家居家遊戲，甚至可以全家一起遊戲，從而帶動收入隨之增長。

同樣的例子還有《Scrabble Go》，這款本來以“單機”為主要玩法的單詞類遊戲，在疫情期間融入了對戰等具有社交元素的玩法，使得遊戲在疫情期間大受歡迎，2020 年 Q2《Scrabble Go》在法國和加拿大的使用時長季度環比增長分別達到 455% 和 375%。

這對遊戲廠商的啟示是，在運營過程中應學會在保持遊戲核心玩法的基礎上，抓住使用者痛點、迎合使用者需求，對遊戲進行適當調整，從而維護遊戲的長線運營，在特殊時期依然能夠轉危為安。而在不同類別的 App 下，也有類似的案例，可供開發者參考，詳見下文。

Top5 健身產品都有哪些共性

受疫情影響較大的另一類別是健身 App。谷歌近期釋出的資料顯示，與 2019 年相比，健身 App 的周活躍使用者規模增加了 2 億，在所有類別（包括遊戲在內）中排名第 9。上半年由於健身市場最發達的大部分歐美國家採取了封鎖政策，健身房關閉，健身 App 的下載量和會話時長相比於 2019 年都有了明顯的提升。其中下載量在上半年 4 月達到頂峰，會話量則是在 5 月份達到最高值。不過下載量和會話量都在達到頂峰之後開始出現回落。


收入方面，根據 Developer 的資料顯示，健康與健身類 App 的收入也在上半年增長了 13%。

Strava 抓住疫情痛點 工具 App 加入社交屬性後增長明顯

基於健身 App 的高增長態勢，App Annie 與白鯨出海分享了上半年全球收入最高的 Top5 健康與健身類 App。


從這個排名中，我們可以看到一些有意思的點。

首先，冥想類 App 依然是健康與健身類 App 中最容易吸引使用者訂閱付費的品類。此前白鯨出海在《估值 90 億美元的冥想市場 有中國產品的機會嗎？》一文中對海外冥想 App 的市場做過分析，由於使用者群體是處於社會較高階層且對事業有一定目標的中年人，因此這個品類的使用者 ARPU 值較高。不過冥想 App 市場對於新玩家而言門檻較高，目前依然是 Calm 和 Headspace 兩家牢牢佔據著頭部的位置，而且相比其他玩家優勢明顯。二者之所以能獲得更多的使用者群體，主要還是依靠在營銷上的大量投入，建立品牌壁壘，比如邀請詹姆斯等大牌明星代言。

Top5 榜單中除了 Calm 和 Headspace 以外，My FitnessPal 和 SWEAT 都是健康健身類 App 收入榜上的常客，而 Strava 在 2020 年上半年收入又進一步增長，甚至在 7 月份登頂 iOS App Store 和 Google Play 健康健身類 App 綜合收入榜。

從這三款使用者消費較高的健康健身類 App 身上，可以分析出幾個特性。

首先，女性群體對健康健身類 App 的消費意願較高。以主打女性健身的 SWEAT 為例，由於面向的是細分人群，所以 SWEAT 的使用者量並不多。根據 App Annie 8 月 17 日美國地區的榜單，SWEAT 沒有進入美國 App Store 和 Google Play 健身類下載榜單前 100。然而 SWEAT 卻分別出現在美國 App Store 和 Google Play 健身分類暢銷榜的第 7 和第 12 位，這樣的對比足以看出海外女性健身者的高使用者價值。

其次，社交屬性的加入對增加健身 App 的使用者粘性有著重要的作用。在上述的三款 App 中都加入了社群的功能。其中 Strava 的社交玩法與 App 的功能契合度很高，這可能是在上半年 Strava 能在收入榜上進一步提升排名的原因。


Strava 是一款為戶外運動愛好者設計的 App，包括跑步、游泳、騎行等多個運動專案，功能包括記錄使用者的運動距離、使用者發帖分享自己的運動路線和運動時間等。Strava 的變現主要來自使用者的訂閱付費，訂閱後使用者獲得的特權主要是更加專業的線路分析以及訓練指導等。


其實 Strava 本來是一個偏工具類的 App，但是產品團隊通過捕捉疫情期間的使用者痛點，加入合適的社交元素，同時提供專業服務來幫助使用者在社交中滿足自身“炫技”需求並通過訂閱方式變現，是一個工具類 App 抓住疫情機會實現收入增長的很好案例。

最後一點就是收入排名前五位的健康健身類 App 的上線時間都比較早，My FitnessPal 甚至在 2009 年就上線了。這可能與這類 App 比較側重於實用性而非娛樂性有關，使用者在一個 App 內形成了使用習慣並且積累了大量資料之後就不容易切換到其他同類別 App。這種情況下，像 My FitnessPal 這樣進入市場更早的玩家由於積累的使用者量更大，在訂閱量上就更有優勢。

不過目前來看，健康健身類 App 賽道的競爭會逐漸變得激烈。根據 App Growing Global 的資料顯示，僅 8 月全球廣告投放量前四的健康健身類 App 就投放了 6765 個廣告素材，而 2020 年 Q2 一整個季度中，投放前四名的健康健身類 App 的投放素材量也只有 2387 個。

新玩家在獲客上的發力，有可能會在一定程度上幫助它們增加使用者量，但是可能還不會對老牌玩家的營收產生直接的威脅，因為目前收入較高的健康健身類玩家都在某個領域內有很高的專業性，這樣的專業性是一些新玩家無法很快替代的。


而“瑜伽”作為上年搜尋量第二大的關鍵詞，市場頭部效應還不明顯，美國 Google Play 下載榜單中排名最高的瑜伽 App 是最近大量投放廣告素材的 Yoga go，目前排名健康與健身類第 27 位。考慮到練瑜伽的人群中女性居多且有更高的消費意願，這都讓瑜伽 App 在收入上看起來還有很大的增長空間。

從 App Annie 的這份搜尋量統計也能看出，隨著越來越多的線下活動轉向線上，會有更多的消費者通過應用商店的搜尋來尋求服務。

來源：白鯨出海
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/23P7Fmejqi8FniETOhyYWw