新能源技術發展帶來了汽車行業新一輪的變革浪潮，在車端新能源三電技術不斷迭代升級的基礎上，場端充換電設施的生產與運營也將扮演愈發重要的角色。

一、充電樁生產與運營行業格局

充電樁生產與運營行業在競爭格局呈現較大差異，生產企業集中度較低，競爭更為激烈；運營企業格局趨穩，頭部玩家規模效應顯著。充電樁生產行業目前玩家數量眾多，未來將進一步整合，大功率技術將成為重要技術方向，行業領先企業應尋找差異化優勢定位。1.行業格局——充電樁生產行業競爭加劇，部分中小型玩家或被淘汰，具備規模經濟和技術優勢的頭部企業將勝出，行業集中度有望進一步提升。

2.技術方向——大功率充電技術將成為充電樁市場重要趨勢，充電樁生產企業應重點提升規模化採購、核心產品技術投資/收購與技術合作等能力。3.差異化優勢——在行業競爭趨於激烈、毛利率下滑的背景下，充電樁生產企業需在產品差異化、業務模式、新市場開拓等方面打造差異化競爭優勢。

二、充電樁運營行業競爭格局

充電樁運營目前呈現出產品單一、格局趨穩、模式同質等特點，未來產品服務供給、跨界玩家參與和多元模式盈利均存潛在變局機遇。1.產品供給——目前中國公共充電樁慢充樁比例較高，未來交流慢充將不斷提升智慧化程度，大功率直流快充、換電模式等產品佔比將不斷提升。2.玩家型別——基於零部件技術、出行運力、服務入口、業務場景等優勢的跨界玩家也不斷以新模式進入充電樁運營，對現有行業格局帶來衝擊挑戰。3.盈利模式——傳統模式強調硬體投入以獲得規模效益，盈利模式較為單一；新基建模式下，充電樁與其他技術的有機融合帶來盈利模式多元化可能。

三、換電行業格局與未來趨勢

換電行業目前仍處在行業發展初期，近期受政策鼓勵將迎來行業發展提速期，在車輛型別、玩家型別、商業模式等方面將面臨變革。

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