伴隨著消費升級,人們對美的追求也在不斷提升。根據尼爾森最新發布的《中國大陸個人護理品和化妝品專營店購物者趨勢研究》報告顯示,過去12個月,個人護理品店購物者的滲透率為43%,美妝店購物者滲透率為29%,同時去兩種渠道的購物者滲透率為17%。大賣場/超市(36%)依然是購買個護及美妝產品滲透率最高的渠道,而網上購物平臺(16%)和化妝品專營店(15%)的增長勢頭強勁。
被稱為 ‘美麗經濟’的中國個人護理和化妝品市場,經過20多年的迅猛發展,如今已經取得了前所未有的成就。可以說,目前國內美妝個護市場就像一個快速膨脹的蛋糕,發展空間十分廣闊,這一方面反映了處於‘顏值主義’盛行影響下的消費選擇趨勢,另一方面表現了經濟發展帶來的消費升級,為美妝個護行業把握髮展契機贏得市場選擇提供重要參考。

–尼爾森中國區副總裁倪一

尼爾森研究發現,相對總體人群,個護店和美妝店的購物者學歷較高,而美妝店的購物者相對年輕,學生群體消費表現突出。消費渠道的選擇習慣和偏好因城市級別差異和年齡層而不同。
尼爾森研究顯示,過去12個月個護店發展狀況保持穩定,而美妝店滲透率則較上一年增長6%。根據國家統計局的資料,自2012年以來,恩格爾係數逐漸下降,城鎮居民恩格爾係數由2012年的36.23%下降至2017年的28.6%,同期的農村居民恩格爾係數則由39.33%下降至31.2%,個人可支配收入增加,表現出消費者用於解決溫飽的收入比例減少,對高附加值商品的消費能力越來越強。尼爾森資料顯示,在受訪者中,更多的高管和高學歷人才(大學及以上)成為個護店、美妝店的常客,有85%和83%的學歷在大專及以上的受訪者表示在過去12個月內光顧過個護店和化妝品專營店。教育和豐富的工作經歷使得這部分人群更關注自我價值的提升,除了專業和技能的提升以外,精緻的外形也逐漸成為品質生活的重要組成。
從傳統的大賣場/超市,個人護理品店,百貨中心專櫃,到網際網路帶來的微商、海淘等,消費渠道越來越多元,但尼爾森研究發現,傳統購物渠道仍然是消費者購物選擇的主要方式,在40%購買化妝品的人群中,只有7%表示過去一年在網上購買過化妝品。但是網上購物平臺和化妝品專營店呈現出強勁的增長勢頭。90後對新興渠道的接受度更高,同時也是網購的主力軍,微商佔90後消費渠道的10%,在各年齡段中比例最高。
尼爾森研究發現個護店或美妝店的顧客最常接觸的促銷方式依次是“會員特價”和“買產品送產品”及“滿額立減”。其中一線城市特別是個護店消費者更喜歡“會員特價”;二線城市的美妝店購物者更偏愛“買產品送產品”;而三線城市的購物者對“滿額立減”的接受程度更高。
從產品資訊渠道來看,一線城市顧客受手機簡訊影響更大。二線城市顧客資訊獲取渠道更為豐富,且受店內促銷和店員的影響最大。三線城市中,由於資訊渠道比較有限, 親戚/朋友/同事推薦的影響更大。
對比前一年,過去12個月影響零售品牌價值各項因素的格局發生了較大變化,“品牌選擇多樣”取代“產品價格”成為影響門店品牌價值的第一要素,“商品質量有保證,無假貨”以及門店“方便到達”的重要性大幅提升。高品牌價值的零售店能得到消費者之間的互相推薦,並吸引消費者支付更高的價格。

尼爾森資料顯示,過去12個月,網購購物者的滲透率為35%。其中,18-24歲和35-45歲的購物者是網購的主力人群。相對而言,網購顧客更年輕,教育程度也更高。“省時省力”(40%)、“送貨上門”(38%)這兩方面是選擇網購的主要原因。這些受訪者網購的平均頻次為每月2次以上,平均單次花費在250元左右,較去年略有上升。

相比數次網購活動帶來的消費狂歡,海淘仍處於起步階段,僅3.4%的被訪者在過去12個月海淘過個人護理用品及美妝產品,60%的海淘族選擇以海外直郵的方式在國內網站購買。“正品保障”(42%)和“可以買到國內沒有的商品”(41%)是海淘的主要原因。同時,海淘吸引消費者的還有“高價效比”(38%)及“質量好”(34%)。可見,無論選擇何種購買方式,消費者的需求天平正逐漸從“價廉”向“物美”傾斜。