ERP實施時的資料準備
ERP實施時的資料準備
在客戶選定ERP軟體,簽定商務合同後,ERP專案即進入實施階段,實施的目的也很明確,即在滿足客戶需求的前提下儘快上線使用。
無論怎麼實施,所面對的還是兩個問題,即軟體和資料。
假設軟體沒有問題,可以滿足客戶的需求,那麼影響實施進度的就是資料了。
如何準備ERP中的業務資料呢,有的公司認為需要客戶準備並由客戶輸入,軟體方只提供軟體和對軟體進行培訓服務,其實這是不行的,客戶資料的整理也必需由軟體公司或實施公司主導,資料的校核才是客戶的重點。
這是因為客戶的資料在上ERP之前,可能是凌亂的、沒有組織的、分佈於各個崗位的、不規範的、資料之間的關係不是自動的,而是依靠人工來實現的,即使對客戶進行詳盡的培訓,資料的整理規範,也會因為客戶員工的日常其它工作而時斷時續,各員工的整理進度也不一致,這樣就會嚴重影響erp上線的進度。
因此,合理的做法時由實施方負責收集整理資料,並匯入到erp系統,這樣做的好處就是實施方熟悉自己的軟體,清楚地知道所需要的資料和資料規範,也瞭解資料之間的關係,所以可以有針對性地要求客戶提供與系統有關的電子資料文件(excel),整理後即可匯入系統供客戶核對和使用。
以本人實施專案的經驗,不要指望客戶會按計劃把資料輸入到系統,他們總是太忙,只有有空的時候才會錄入一點,若資料量大的話,不知道他們什麼時候能準備好可用的資料,因此我們變被動為主動,負責客戶資料的整理和匯入工作,由於有專業的效率,通常一個專案在短時間內(4-10周)就可以很快上線。
需要注意的是整理不是錄入,整理是在已有的電子文件(excel資料)上對資料進行規範,使之符合erp軟體的需要。如果客戶連excel這樣的電子文件都沒有的話,就建議客戶找打字社的人先把帳本上的資料錄入到excel表中,然後再談erp的實施,否則,即使軟體功能在強大,也是執行不起來的。
附:各業務需要準備的基礎資料:
1、通用基礎資料:部門設定、崗位設定、員工名錄、許可權、物料表、編碼表。
2、庫存基礎資料:存放地點、庫存表、盤點表。
3、銷售基礎資料:客戶分類表、地區表、客戶表、客戶報價表、應收款初始表,應發貨初始表。
4、採購基礎資料:供應商分類表、合格供應商名錄、採購限價表、採購提前期、應付款初始表、應收貨初始表。
5、生產基礎資料:產品BOM、工作中心、工藝路線、裝置表、工步節拍、產能表、質檢標準表。
6、財務基礎資料:總帳科目、明細科目、裝置折舊表、費用專案表、匯率表、稅率表、科目初始表。
7、人力資源資料:部門表、崗位表、員工表、薪資標準表、薪資分類計算表、個人所得稅稅率表。
8、裝置維護資料:備件表、檢修專案表、維護週期表、油料表。
無論怎麼實施,所面對的還是兩個問題,即軟體和資料。
假設軟體沒有問題,可以滿足客戶的需求,那麼影響實施進度的就是資料了。
如何準備ERP中的業務資料呢,有的公司認為需要客戶準備並由客戶輸入,軟體方只提供軟體和對軟體進行培訓服務,其實這是不行的,客戶資料的整理也必需由軟體公司或實施公司主導,資料的校核才是客戶的重點。
這是因為客戶的資料在上ERP之前,可能是凌亂的、沒有組織的、分佈於各個崗位的、不規範的、資料之間的關係不是自動的,而是依靠人工來實現的,即使對客戶進行詳盡的培訓,資料的整理規範,也會因為客戶員工的日常其它工作而時斷時續,各員工的整理進度也不一致,這樣就會嚴重影響erp上線的進度。
因此,合理的做法時由實施方負責收集整理資料,並匯入到erp系統,這樣做的好處就是實施方熟悉自己的軟體,清楚地知道所需要的資料和資料規範,也瞭解資料之間的關係,所以可以有針對性地要求客戶提供與系統有關的電子資料文件(excel),整理後即可匯入系統供客戶核對和使用。
以本人實施專案的經驗,不要指望客戶會按計劃把資料輸入到系統,他們總是太忙,只有有空的時候才會錄入一點,若資料量大的話,不知道他們什麼時候能準備好可用的資料,因此我們變被動為主動,負責客戶資料的整理和匯入工作,由於有專業的效率,通常一個專案在短時間內(4-10周)就可以很快上線。
需要注意的是整理不是錄入,整理是在已有的電子文件(excel資料)上對資料進行規範,使之符合erp軟體的需要。如果客戶連excel這樣的電子文件都沒有的話,就建議客戶找打字社的人先把帳本上的資料錄入到excel表中,然後再談erp的實施,否則,即使軟體功能在強大,也是執行不起來的。
附:各業務需要準備的基礎資料:
1、通用基礎資料:部門設定、崗位設定、員工名錄、許可權、物料表、編碼表。
2、庫存基礎資料:存放地點、庫存表、盤點表。
3、銷售基礎資料:客戶分類表、地區表、客戶表、客戶報價表、應收款初始表,應發貨初始表。
4、採購基礎資料:供應商分類表、合格供應商名錄、採購限價表、採購提前期、應付款初始表、應收貨初始表。
5、生產基礎資料:產品BOM、工作中心、工藝路線、裝置表、工步節拍、產能表、質檢標準表。
6、財務基礎資料:總帳科目、明細科目、裝置折舊表、費用專案表、匯率表、稅率表、科目初始表。
7、人力資源資料:部門表、崗位表、員工表、薪資標準表、薪資分類計算表、個人所得稅稅率表。
8、裝置維護資料:備件表、檢修專案表、維護週期表、油料表。
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