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● 83%超高淨值家庭財富管理首要目標是“家族財富傳承”，其次是“財富安全保障”（74%）
● 82%從業者認為“財富規劃”是中國式家族辦公室需具備的核心競爭力，其次是資產規劃（55%）和專業諮詢服務（36%）
● 財富規劃方面，96%的中國式家族辦公室都已佈局“家族財富傳承”服務，“家族治理”（70%）排在第二位，“慈善事業管理”（65%）排在第三位
● 專業諮詢方面，“稅法諮詢”（83%）、“家族成員教育”（74%）和“風險管理”（43%）是中國式家族辦公室核心佈局的服務內容
● 一體化服務、ESG投資、社會影響力和未來合作生態圈被認為是中國式家族辦公室未來值得關注的四個發展方向
● 以新能源和人工智慧行業為主的硬科技（71%）、以醫療產品和健康管理諮詢為主的大健康（67%）被認為是未來兩大熱點投資方向
報告主要內容
1. 家族辦公室的價值是什麼？——家族辦公室的外在表象是家族守門人，其內涵價值在於時間價值和社會價值。
家族守門人：以家族需求為核心。家族辦公室的主要功能是負責治理及管理家族的有形資產（財富和家族企業）和無形資產（人力資本和社會資本），業內專家認為可以概括為四個維度：家財管理、家業管理、家人管理和家風建設。
時間價值：更深層次意義體現在家族的可持續發展中。家族辦公室幫助家族在變化中的外部環境中保持韌性和生命力，助力家族可持續發展。
社會價值：二十大報告提出“加強家庭家教家風建設”。家風建設也是家族辦公室核心功能之一，包括家族慈善資金的規劃和慈善活動的管理等等。
2. 為什麼需要中國式家族辦公室？——中國式家族辦公室發展邏輯探尋
中國私人財富快速增長且正處於第一代向第二代傳承的過程中，最緊迫的需求是“頂層設計”，這是中國式家族辦公室的核心功能。“財富傳承”（83%）、“財富安全保障”（74%）是超高淨值家庭對於財富管理的重要目標。中國式家族辦公室在幫助企業家管理家族事業和財富起到了不可或缺的作用。
超高淨值家庭對於財富管理的首要目標是傳承，這一需求也體現在他們對於中國式家族辦公室的訴求上。超高淨值家庭設立/使用中國式家族辦公室的主要訴求是“財富傳承”（83%），其次是“風險管理”（75%），再次是“全球資源配置”（58%），“制定投資策略，尋求投資工具”（58%），以及“培養家族下一代”（42%）。
3. 中國式家族辦公室有何特徵？——中國式家族辦公室目前處於初級階段，其成熟發展還需要較長時間探索，存在形態分為非商業型和商業型。
非商業型家族辦公室細分為內建型、外接型，一般由家族發起設立。非商業型家族辦公室按照涉足的服務內容呈現兩種型別：投資型和綜合型。
商業型家族辦公室按照其提供的服務內容分為三種型別：綜合型（具備頂層設計能力）、金融型（提供投資或資管服務）、非金融型（提供稅務法律等專業服務）。
本次參與調研的中國式商業型家族辦公室負責人認為財富規劃（82%）是優秀中國式家族辦公室所需具備的核心競爭力，其重要性超過資產規劃（55%）和專業諮詢服務（36%）。
財富規劃：調研資料顯示，現階段中國式家族辦公室已經佈局的服務內容中，“家族財富傳承”是核心服務內容，96%的中國式家族辦公室都已佈局。家族治理（70%）排在第二位，“慈善事業管理”（65%）排在第三位。
資產規劃：現階段中國式家族辦公室的業務能力和優勢仍在境內。資產配置型別呈現多樣化特徵，包括權益類、固定收益類、私募股權、對沖基金等。其中，權益類（95%）、私募股權和家族信託（81%）是中國式家族辦公室關注焦點，其次是固定收益類、對沖基金和保險（76%）。
專業諮詢服務：在非金融服務層面，“稅法諮詢”（83%）、“家族成員教育”（74%）和“風險管理”（43%）是中國式家族辦公室核心佈局的服務內容。
4. 未來發展方向會在哪裡？——重塑中國式家族辦公室價值和地位，用開放合作的態度擁抱中國家辦行業，構建平臺合作機制，將助力中國式家族辦公室高質量發展，進而推動價值創造正迴圈。
白皮書總結了中國式家族辦公室未來值得關注的四個發展方向：①一體化服務：變局下，全球化需求仍在；②ESG投資：助力家族可持續發展；③社會影響力：塑造家族社會價值；④未來合作生態圈：開放與共贏。
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