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白皮書深入分析了中國白酒行業的現狀、中國高淨值人群白酒消費特徵與老酒消費趨勢、老酒定義與價值內涵,以及老酒市場的展望。
白皮書指出:
一、在當前中國經濟發展新常態和新一輪消費結構升級背景下,白酒行業歷經深度調整期後進入結構性繁榮的擠壓式增長髮展階段。
近三年規模以上的白酒企業數量、行業產量及銷量均呈下降趨勢,但行業總體利潤逆勢增長。其中,上市白酒企業的營收、利潤佔行業總量的比例增幅加速明顯。參考國際其他烈酒市場發展規律並結合中國白酒消費升級高階化的趨勢,未來中國白酒行業市場集中度有望進一步提高。
此輪白酒行業結構性繁榮趨勢的核心驅動力來自於人們對美好生活的嚮往。消費能力的提升、健康意識的增強,促使人們對高品質白酒的消費需求與日俱增,“喝少點,喝好點”逐漸成為一種消費共識。
56%受訪高淨值飲酒人群表示近兩年增加了高階/次高階白酒的消費頻。
二、老酒開啟白酒行業發展新風口,以時間提升品質的行業趨勢正形成並可持續深化。
中國白酒消費理念經歷了從沒酒喝→有酒喝→喝好酒→喝名酒的過程,再到現階段所訴求的“喝老酒”。老酒熱的背後實際上是消費市場對高品質白酒稀缺性價值的追捧,以名優酒為主的老酒讓消費者享有高品質白酒飲用價值的同時,還賦予消費者社交價值、文化價值、健康價值、投資價值等多維體驗。
老酒的四大價值內涵:
從收藏圈走向大眾,飲用價值強勢凸顯
擁有新酒難以企及的健康價值
文化和時間賦予老酒獨特的情感價值
資本湧入老酒收藏市場,老酒收藏價值持續顯現
近年來老酒市場規模在不斷擴大,據《中國老酒市場指數》報告,預計到2021年,老酒的市場規模將突破千億。在行業協會持續發揮統籌引領作用,以及市場監管部門跟進強化市場監管措施的支撐下,老酒市場未來會朝著“標準化、專業化”方向發展;名優酒企將進一步發力老酒市場,積極響應團體標準的推進落地,進而引導老酒消費;業外資本的紛紛加入為老酒市場注入新活力,老酒市場發展趨勢愈發強勁。
在對老酒日益旺盛的市場需求催動下,曾在收藏圈盛行的老酒熱已破圈發展為行業細分市場,眾多白酒企業適時相繼在老酒這個領域進行策略性佈局:
第一種是藉助本品牌的陳年老酒在收藏市場上的影響力,提升“瓶儲”老酒的價值,繼而帶動本品牌年份酒銷量的增長,這是以消費者與品牌之間的情感連結為基礎的策略。代表酒企是五糧液、郎酒等。
第二種是依託企業歷史底蘊以及龐大的優質基酒儲量,重點開發“壇儲”老酒產品。代表酒企是中國17大名酒企業之一的捨得酒業,其陳年基酒儲量達12萬噸,並通過中國酒業協會的年份酒生產認證。
三、高淨值人群更重視白酒的品質,對老酒有強烈的購買意願。
消費白酒既要“面子”更要“裡子”:相比消費白酒所帶來的“面子”價值,他們更注重品質層面的“裡子”,它是否滿足自己生活品質的需求、是否能帶給自己喝酒的美好享受。資料顯示,在消費高階/次高階白酒時,48%的受訪者希望由此可以帶來“代表我身份地位”的“面子”社交價值。相比而言,對於“體現自己的生活品質”(67%)、“能夠在喝酒的過程中得到享受”(58%)等“裡子”情感訴求比例更高。
近六成高淨值飲酒人群通常是出於非商/政務目的而自己購買高階/次高階白酒,如自飲/家庭宴請、送親友、收藏投資等。在購買非商/政務用的高階/次高階白酒時,相比“品牌”,他們更重視白酒在口感/香型、白酒年份及飲後舒適度方面的表現。
高淨值飲酒人群對老酒接受程度頗高(87%表示很喜歡)且購買意願表現強烈(84%表示購買意願強)。相比普通白酒,願意購買老酒的高淨值人群中近六成願意溢價20%以上購買老酒。
無論是與親友共飲,還是政商務宴請,與他人分享老酒的過程更具有故事性和親和感,更能拉近人與人之間的距離,這便是喝老酒帶來的“儀式感”。調研資料顯示,高淨值飲酒人群購買老酒的目的中排名前三的分別是:重要的朋友聚會(66%)、有特殊紀念意義的家庭聚會(65%)及宴請重要的商務夥伴(61%)。
四、無論是“瓶儲”還是“壇儲”,滿足消費者“真年份”核心訴求的好酒即是老酒。
“老酒”只是“存放時間較長的酒”的一種通稱,長期以來其定義的不明確致使老酒市場真假難辨、亂象叢生,消費者對於“真年份”老酒的消費訴求難以得到充分保障。
從具體產品類別來看,目前市場上流通的老酒產品主要分為陳年白酒和年份酒兩類。2019年中國酒業協會正式頒佈《陳年白酒收藏評價指標體系》和“白酒年份酒”團體標準,對“陳年白酒”(瓶儲多年的白酒)和“年份酒”(壇儲多年的白酒)做了明確的要求,兩份標準的推出為老酒市場開始正本清源,讓大眾消費者逐漸對老酒有了更準確的認知。
陳年白酒是指早年間生產的、現在流通的“瓶儲”老酒。高淨值飲酒人群要求成品白酒貯存年份在10年以上方可稱之為陳年白酒(老酒)的比例為23%,認可白酒成品貯存年份在5年左右(4年-6年)也可被稱之為老酒的比例達56%。
年份酒是白酒生產商以一定“壇儲”年限的基酒勾調而成的白酒。高淨值飲酒人群對年份酒基酒的貯存年份要求明顯高於行業標準(“貯存三年及以上”),86%認為白酒基酒罈儲5年以上方可稱之為老酒(年份酒),其中有12%受訪者認為應在10年以上,基酒罈儲年份要求均值為5.9年。
“瓶儲”老酒因真偽識別、質量品鑑、收藏價值等標準不一的問題,致使陳年白酒的市場流通亂象叢生。而“壇儲”老酒則是更受行業監管的標準化產品,且對比在玻璃或陶瓷等材質中的“瓶儲”老酒,“壇儲”是更受行業專業人士認可的老酒儲存方式(陶壇過氣不過液,在陶壇中儲存的酒會自然老熟,風味天成)。
另外,參考國際上白蘭地、威士忌這些酒類的品質等級標準,其中所說的年份都是指酒在橡木桶中儲存的時間,而不是灌進酒瓶後的年份,“壇儲”老酒是與國際更接軌的酒齡表達方式。
當問及高淨值飲酒人群會或期望通過哪些標準去判斷白酒產品是否為老酒(年份酒)時,結果顯示他們認為最重要的三大依據分別是:包裝上標識主體基酒年份(21%)、酒廠歷史悠久(13%)和包裝上標識國家酒業協會等官方認證的老酒/年份酒註冊商標(11%)。
同時,相比普通酒廠出廠的年份酒,他們更信賴產自名優酒廠的年份酒品質和年份的真實性,信賴感主要源自名優酒企其品牌知名度高、品牌基因強(歷史悠久傳承力強、白酒釀造工藝成熟而品質有保障)且具備高產能高庫存的綜合生產能力,相比一般的酒企,在生產年份酒的資質條件上更具優勢。
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