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改革開放40年以來，中國經濟飛速發展，民營企業功不可沒。目前，民營企業在國家經濟中的稅收貢獻超過50％，投資貢獻超過60％，提供的就業崗位佔比近80％。我們知道中國大部分民營企業由家族擁有和經營，很多家族正在經歷轉型和交棒。
同時，2020年是不平凡的一年，世界地緣政治複雜，與疫情共存成為“新常態”。中國經濟面臨轉型升級的同時，中國的民營企業家也迎來了一個歷史轉折期，民營企業家新老交替也關乎經濟平穩發展，這對傳承提出了更高的要求。家族傳承是一個系統工程，既需要在中華傳統文化中尋根，也需要學習世界上歷經百年、屹立不倒的財富家族的長壽祕訣；既要文化價值觀傳承，也要財富有效傳承。
2020年下半年，德勤聯合慧谷家族發起了針對中國家族企業的調研和訪談，重點關注疫後的家族傳承考量、家族企業管理以及未來投資看法。我們希望本白皮書為中國企業家提供有價值的洞見，幫助中國財富家族擁抱不確定性，應對挑戰，抓住增長新曲線，實現平穩傳承。
本次問卷調研收到了近30位家族企業成員的反饋：其中60%為家族管理者，包括創富一代企業家和二代、三代管理者；他們近一半來自京津冀地區，其次為粵港澳、東北地區、長三角和中部地區，基本涵蓋了全國主要的經濟帶；這些家族平均可投資資產區間大部分集中於1000萬-1億元人民幣，70%的家族財富管理目標集中於財富保障和傳承，還有部分表示家族企業發展和慈善也是目標之一。
財富管理的渠道方面，50%為家庭獨立管理，已經有家族開設了家族辦公室，採用了歐美、香港等富豪家族最終會採用的商業化操作模式，隨著內地企業家對家族辦公室概念的瞭解，預計這種管理模式會為越來越多的中國富豪家族所採用。
在家族傳承方面，有一半以上受訪者關注家族凝聚力更勝於財富和傳承，例如家族文化、願景和價值觀，以及家族成員溝通等。他們重視家族與企業的定位，這關係到家族和企業的未來願景，也關乎卓越民營企業的社會責任。有30%的家族成員表示不想參與家族企業想自己創業，但確實面臨人脈及企業管理經驗不足等難題。
在家族企業管理方面，受訪者均表示財富傳承和家族管理權設定是家族考慮的首要問題，佔比達45%；65%的調研物件表示會花時間同時管理家族企業和家族事務，35%的企業家會把二成的時間用於管理企業，而其他時間用於管理其他家族事務。
關於未來投資看法，45%的調研物件持樂觀開放的態度，表示疫後經濟形勢有所變化，將努力抓住機遇獲取高收益。54%表示對於中國內地的投資不變或增加，香港和美國是其次的境外投資熱門。
報告還收錄了我們聽到的企業家的聲音。在培養下一代這方面，一些正值年富力強的創一代認為自己能夠提供給子女相對優越的成長環境，但下一代依舊要靠自己的努力去闖出自己的天下；在慈善方面，有多年來低調支援公益的企業家坦誠 “授人以魚不如授人以漁”，慈善不是企業家追求社會名利的工具，而是點對點的實際幫助，把錢花到真的能幫助到別人的地方，令我們深受觸動；此外，還談到了代際之間如何更默契、區域經濟未來發展等方面。
唯一不變的就是變化。中國財富家族應未雨綢繆，提前規劃接班人計劃。家族企業的傳承代表著家族精神的延續，體現著家族價值觀，這對家族企業來講至關重要，必須要用系統思維和長期觀點來看待傳承，主動擁抱不確定性，確保家族基業長青。
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