德勤諮詢：2020中國汽車後市場白皮書（附下載）

DinK發表於2020-11-30

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中國汽車存量市場即將成為全球最大單一市場，其高規模、高增長也在吸引著越來越多企業和資本的關注。由德勤汽車行業團隊釋出的數啟未來，後市場產業變革 – 2020中國汽車後市場白皮書通過對政策、資本、消費者、商業邏輯等多維度的深入分析和解讀，分享了德勤對於汽車後市場行業變革的洞察和未來趨勢的判斷。

1．市場：全球最大單一市場初長成，向高質量發展的華麗轉身正當時

受中國特色的經濟、產業基礎和社會因素等綜合影響，中國汽車維保市場的發展形成了一些獨有的特徵，如市場規模大、增長速度快；社會效益突出；產業中下游成熟度偏低。

在市場端，中國汽車市場前景明朗，未來10年將繼續維持高增長。而維保市場容量持續維持可觀增長，預計2025年可達1.7萬億規模。

在政策端，汽車後市場起步較晚，近期政策頻出但落實效果有待進一步提升。梳理過去五年來的政策細則可以發現，監管主要圍繞三個整治思路和方向：開放化、透明化和規範化。最後在資本端，汽車後市場依舊是資本重點佈局賽道，過去三年資本大力推動產業變革，行業單筆億元以上融資超過50筆，但同時資本投入明顯開始趨於理性。

展望未來，中國汽車後市場維保行業巨集觀機會，核心在數字化及客戶導向思維。德勤認為數字化技術發展達到了相對可支撐變革的週期，傳統的痛點有望藉助數字化技術得到高質量、高效且具備規模效應的改善，未來行業變革勝出的關鍵也在於誰可以利用數字化技術並基於對行業的深度理解完成數字化與業務的深度適配。

2．消費者：消費者依然追求“放心、省心、舒心”，線上化體驗成為關鍵

中國消費者的基礎特徵包括，用車強度低，汽車認知度偏低，汽車消費態度偏感性，更願意為便捷服務付費等特點。

而忙碌的生活節奏使消費者更期待“放心、省心、舒心及高價效比”的維保服務。在汽車維保市場，中國消費者也更願意擁抱數字化以更加高效、優質的獲取維保資訊和服務體驗，數字化觸點為競爭激烈的汽車後市場提供了差異化的機遇。

國人線上消費習慣全球領先，與此同時，汽車後市場也呈現出了明顯的線上化趨勢，德勤基於不完全統計及行業專家訪談輸入，經測算國內汽車維保線上化率從2019年至2025年將維持年化超過22%的迅猛增速。

線上使用者年齡也呈現年輕化趨勢，女性使用者快速增長，而社會中間階層在其中佔據強勢地位。車齡4年以上者更加追求價效比、是線上使用者的絕對主力。據德勤測算，目前輪胎已經成為汽配件網銷市場份額最大的單一品類，且在進一步增長。維保配件中，“油、電、輪”零售線上化率最高，普遍可達5%~10%，未來線上化零售滲透率將進一步提升。而在消費趨勢方面，競爭加劇，使得買方開始擁有主動權，倒逼產業開始圍繞消費者需求完成產業升級。

3．產業發展趨勢：數字化重塑 “人、貨、款、客、店”，讓價值鏈整合從資本式整合走向資料流整合；

從終端消費產值份額上看，原廠維保DIFM需求目前依舊是市場規模最大的，但中長期來看，份額將持續被非原廠維保需求所轉換。主要原因有以下幾點：網路數量下滑；服務價格較高以及網路位置不便利。

行業價值鏈整合進入加速期，推動未來行業集中度加快提升。目前S2c價值鏈縱向的趨勢已經初具規模，相比傳統多級分銷及M2B2b2c趨勢，該新趨勢將會擁有最優化的供應鏈效率及產銷協同關係，實現更低的供應鏈全鏈條庫存深度優化並實現最具優勢的零配件成本。目前M2B2b2c及S2c模式已成為轉型主流趨勢。

據德勤觀察，目前主流的商業模式大致有以下四類：

商業模式1：M2B2b2c趨勢下的一體化整合模式。在傳統多級分銷價值鏈模式下，主要的企業有傳統經銷商集團所代表的原廠後服務連鎖，也有傳統第三方汽服連鎖企業、傳統OEM以及傳統配件生產企業所代表的維保連鎖品牌。

商業模式2： S2c趨勢下的一體化整合模式。S2c價值鏈模式目前主要由網際網路背景的企業所主導，從價值鏈當中的電商平臺開始切入，並與此同時向上遊和下游完成價值鏈整合。德勤認為S2c價值鏈整合模式相比傳統縱向整合模式，擁有在客戶運營、配件成本以及汽服網路運營質量三大方面的優勢，因此該模式具有極高的發展潛力。

商業模式3：流量中介模式。單純的流量中介無法實現讓消費者、平臺及維保服務網路三方共贏的局面，商業邏輯難以支撐其可持續發展。

商業模式4：B2B汽配電商模式。B2B汽配縱向整合是商業邏輯非常清晰的整合模式，站在供應鏈整合的角度來看，汽配行業也必然會出現專注於汽配的B2B大型電商。

而數字化浪潮推動的行業現象級重構主要包含以下幾點：