肆虐全球近兩年的新冠疫情給世界帶來了鉅變。在此期間，中國在經濟發展和疫情防控方面都領先於世界，並且在許多方面都實現了顯著的進步，例如科技實力、產業鏈的完整性、改革與開放、人民的生活水平和生態文明等。變化總是會帶來爭議。作為全球領先的經濟體，中國在過去幾年裡在戰略和政治方面發生了很多調整，在國際上引發了很多討論，其中也不乏對中國的偏見。
汽車
2021年伊始，羅蘭貝格提出了後疫情時代下“變革升級與格局重塑”將成為這一“十四五”開局之年的主基調，也預測了汽車產業的整體銷量復甦。儘管由於全球晶片短缺，中國市場亦不可避免地受到影響，但我們欣喜地看到新能源、新技術的加速滲透。2021年或將成為智慧電動汽車行業發展的拐點里程碑，2022年，我們期待產業顛覆式趨勢的進一步突破和全產業鏈創新的全面開花。
工業產品與服務
2021年，疫情後經濟復甦和出口利好帶動回升的製造業，卻在下半年遭遇了“能耗雙控”和“拉閘限電”的衝擊。展望2022，雖然“碳中和”的大幕下製造業分化競爭壓力加劇，本土消費力仍然預示著中國製造業的長期光明前景。隨著製造業企業“價值鏈、精益化、創新力”三重競爭力的不斷加強，我們相信，2022年將是中國製造業走向高質量、走向綠色發展、走向國際一流的佳音前奏。
化工與材料
全球來看，2022年的化工產業仍將保持穩中有進的發展格局。在我國，新興的“雙碳”趨勢與嚴格的“雙控”政策深刻影響化工產業，企業將持續推出包括運營提升、產品迭代等在內的一些列供給側改革舉措；同時，在此浪潮下各大化工基地也將不斷地在高質量發展道路上砥礪前行 。
能源
加快建設能源強國是我國雙碳工作的核心內涵。2022年將是進一步細化頂層規劃，推動具體行業、具體地區路徑設計的關鍵年份。如何在實施能源綠色低碳轉型的同時，保障能源供應的穩定高效，並保持價格競爭力，是我國雙碳工作的首要任務。我們認為政策的開放與技術的突破仍是核心的驅動力，也將是新的一年裡市場關注的重點。
交通運輸與物流
回顧2021年，全球疫情進入新常態化，增量市場向存量市場變，“雙碳”政策持續推進，驅動交通運輸與物流行業進一步深化變革。面臨國際國內新形勢變化，圍繞交通運輸部在“十四五”中規劃提出的高質量發展和改革創新驅動，交通運輸與物流行業加速推進精益化運營變革和模式創新實現提質增效，並且探索新業務增長點以實現動能轉換。展望2022年，我們認為，交通運輸與物流行業將會圍繞疫情常態化、高質量發展、內外雙迴圈及碳中和戰略四大主題，持續變革發展。
航空航天製造
航空航天製造產業是世界科技和高階裝備製造競爭的重要戰略制高點，因為其在材料等級、工藝精度、機械與電氣化的深度結合、靈敏感測器和高算力晶片的大量配置、整體產品所需的極高穩定性和極高可靠性等維度的獨特屬性，而被譽為現代製造共業中的“皇冠產業”。其本身的發展有顯而易見的挑戰和難度，但同時該產業的發展又能為工業領域裡其他眾多子行業輸出大量可廣泛複用的技術，從而帶動整個工業領域的快速進步，可謂既是巔峰又是龍頭。中國航空航天產業經過長期的發展和積累以及大量專業人才的傾力投入，已經積累了堅實的技術和產業鏈基礎。2022年，將有望在一系列國家重大專案的牽引下，在疫情後全球供應鏈重組的大背景下，以及行業政策的引導、社會資本的助推和下游應用市場的拉動下，呈現一輪令人興奮的突破式發展。羅蘭貝格是中國市場上唯一有專職團隊專業深耕航空航天製造產業的外資管理諮詢公司，有幸參與了中國市場上該領域幾乎所有的重大商業管理諮詢專案。鑑於該行業日益迅猛和獨特的發展態勢，在我們的年度預見文集中，我們今年首次將其從工業品行業大板塊中做一個單獨呈現，並進一步聚焦到三大細分領域，與產業同仁一同探討其有望在2022年呈現的重要發展趨勢和議題。
消費品與零售
對中國消費品和零售行業而言，2022年註定是在迴歸商業本質的基礎上，破舊立新，用新的商業模式、新的產品和新的品牌傳播方式，來滿足不同層級市場、不同收入水平和不同人生階段的消費者不斷變化和升級的需求的一年。我們期待著和消費品零售行業的企業家和管理者，一起推動創新思維和創新實踐，積極探索和變革，構建全新組織能力，強化數字化建設，跑通落地場景，並在可持續經營道路上邁出堅實的步伐。
數字化
2022年將是企業數字化縱深發展的一年。全球經濟在新冠疫情的持續影響下，逐漸步入“後疫情時代”，數字化發展成為各行業的新常態。在更多行業與企業融入數字化變革浪潮的同時，企業數字化的基礎和應用也將更加完善。5G、雲端計算等技術的加速發展，為企業數字化提供了更加堅實的物質基礎，同時也推動著“隨處運營”（AWO）成為企業在“後疫情時代”的全新運轉模式。企業前期數字化建設中形成的資料孤島將串聯互通，“碎片化”的數字工具與應用將整合成“體系化”的數字生態。豐富的數字應用將有力賦能企業的客戶全生命週期價值管理，傳統企業直連客戶（D2C）也會更為普遍與高效。虛擬現實、人工智慧等創新技術將更普遍地應用到生產與生活中，並孕育出全新的商業和營銷模式。與此同時，伴隨資料安全相關的法律法規出臺與實施，資料安全和資料隱私保護的重要性也將空前提升。在安全合規的大前提下，進一步挖掘資料對企業經營的價值，深入探索業務數字化的創新應用，是企業2022年需要思考的核心課題。
文化娛樂與體育
在經濟與文化需求雙輪驅動之下，中國泛文娛產業依舊保持著巨大的發展空間。智慧財產權體系的不斷完善將進一步鼓勵內容創作者可持續創新；影視工業化生產體系逐步健全，電影行業將進入高質量發展階段；短視訊平臺流量紅利衰減，長視訊平臺盈利依舊乏力，優質內容依然是長期稀缺資源；後版權時代，原創內容將成為未來吸引使用者的關鍵，原創內容的造血能力也將成為線上音樂平臺不可或缺的重要競爭力；文旅融合增強，沉浸式實景娛樂引領產業風口，業態將進一步豐富；在冬奧會加持下，冰雪運動已經不是北方專屬，而進入“南展西進東拓”的快車道；體育產業界正經歷全面娛樂化，體育元素的加入，極大地豐富了娛樂的內涵和形式；電競已經成為新一代消費人群的生活方式，巨大的流量商業價值變現指日可待；移動遊戲出海則需要進一步從產品內容塑造、運營策略選擇與價值獲取路徑實現對海外使用者心智資源的有效抓取；元宇宙在文娛領域率先開始滲透，元宇宙超強沉浸感和低延遲互動將在遊戲以及影視領域體驗帶來難以想象的飛躍，文娛產業的邊界或將重新定義。泛文娛是中國未來最具發展潛力、市場最活躍的行業之一，羅蘭貝格長期聚焦中國文娛產業研究，持續跟蹤文娛產業最新動態。
旅遊
2021年新冠疫情繼續延續，與2020年的態勢相比既有相同又有差異。全年綜合資料來看，疫情對中國國際以及國內旅遊行業造成的重創依然如故。展望2022年，大概率疫情的影響仍將真切存在，旅遊行業的整體收入回暖比較挑戰。但是在波段式的漸進中，中國龐大的內需市場仍然在提供著機會。在這樣的巨集觀格局下，各個企業在微觀層面的靈活應對和創新開拓將是各自生存與發展的核心策略。市場整體承壓，但隨著各家企業不同的戰術實力和效果，大概率多個細分條線在市場結構與企業實力排名上將出現一次顯著的洗牌和重塑。
高科技與網際網路
在快速變化的全球政治經濟環境中，科技產業始終扮演著推動社會與經濟發展的關鍵角色，以多種形式驅動著後疫情時代的經濟復甦。2021年，我們見證了人工智慧、雲、物聯網等技術的深度產業滲透和5G網路的持續建設，也見證了元宇宙概念創造的高度預期、民用航天技術的快速發展以及多種新型人機互動裝置的雛形。展望2022年，我們堅信數字技術將繼續對各產業產生深刻的影響，也期盼見證更多具有顛覆意義的新技術與商業模式的開啟。正如1945年美國科學研究與發展辦公室的著名報告提到的那樣，我們期待在2022年共同探索“科學，無盡的前沿”。
醫藥與健康服務
2021年是新冠疫情出現的第二年，整個社會已經開始適應了“疫情新常態”。我們調研了醫療健康生態中的醫療服務方、費用支付方、藥品器械提供方和醫療健康消費方，對公立醫院在支付改革全面推廣中面臨的挑戰，對私立和外資醫療機構患者引流和成本控制的壓力，對醫療器械、藥企面對醫保帶量採購模式的困惑和對生物醫藥創新產品的重視，對健康險公司針對重疾險、醫療險的市場競爭策略和風控能力的創新需求，對如何借鑑其他行業對消費者和患者實現更精準的個體化醫療、更早期的健康管理和疾病預防、更完美的就醫旅程，進行了深入地研究、分析和總結。展望2022年，我們認為中國的醫藥大健康行業亟待以“效率”和“創新”兩大關鍵詞為先，增強危機感，積極擁抱新時代的機會與挑戰。
金融
在經歷了世紀疫情和百年變局演化的2021年，複雜不確定的外部環境或成常態，2022年對中國來說將是在“十四五”良好開局之後“穩中求進”的一年，是“資管新規”過渡期後嶄新的一年，是資本市場走向全面股票發行註冊制的一年，是加入WTO滿20週年後迎來RCEP生效啟航的第一年、更是雙碳目標“1+N”系列政策推進落地的一年。
房地產
受多方面影響，2021對很多房企都是艱難甚至經歷生死存亡的一年。展望2022年，挑戰依然存在，但在“房住不炒”穩字當頭政策指引下，行業將迎來新的發展機會。羅蘭貝格認為，新發展格局下，我國城鎮化紅利空間仍然存在，部分問題房企出清洗牌過後，注重長期能力建設和精細化管理的企業將脫穎而出。與此同時，不動產資管將進入實質落地階段，也將為房地產企業發展注入新動能。
政府與公共
“十四五”時期是開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程的第一個五年，準確把握新發展階段，深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展是發展主基調。與此同時，伴隨著全球區域格局新態勢及城市更新邁入存量時代，產業和城市空間變局進一步明顯。這意味著我國部分城市將登上全球城市及產業競爭發展的新舞臺。在新時代背景下，如何融入全球產業鏈發展，結合稟賦特色和全球程式，尋找並緊抓城市和產業發展的機遇點是繞不開的話題。
投資與併購
對於亞太地區私募股權市場來說，2021年無疑是極為成功的一年，交易額和交易量均延續了去年第四季度開始的強勁表現，雙雙實現了大幅增長。今年以來，以中國為代表的眾多亞洲國家和地區對當地疫情進行了持續有效的控制，生產復工及市場復甦情況良好。雖然部分地區疫情仍有反覆，但是投資者看漲情緒依然不減。與此同時，全球投資基金加大了對中國市場的關注力度，受疫情壓抑的充沛幹火（Dry Powder）以及較低的融資利率都將推動中國私募股權市場在未來一年的蓬勃發展。
企業運營與績效提升
中國的經濟發展從粗放的高速增長向有質量的穩健增長轉變已經是不爭的事實，從增量市場競爭向存量市場博弈也將是企業發展主旋律。此外，中國政府提出的“3060雙碳”戰略目標也深刻改變各行各業的競爭格局。但是無論是存量市場還是低碳戰略，都對企業的修煉內功，降低消耗，立足長遠綠色發展提出了更高的要求。精益標準化，端到端供應鏈改善，數字化、智慧化促低碳發展都將在2022年成為企業不可忽視的競爭力。
新一代製造業
2021年全球範圍的海運大堵塞、行業全面缺芯到國內的雙控管控加碼限產，疫情的反覆波動不斷降低了全球製造業的穩定性和韌性。展望2022年，製造企業面臨的挑戰依舊，仍需要持續優化生產運營戰略，通過強化供應鏈體系、優化製造網路佈局以及持續的智慧製造投入來夯實內力。羅蘭貝格工業團隊結合全球跨國企業調研和中國企業觀察為製造企業提出了以下五大建議。
活力組織
時光匆匆，新冠疫情的影響似乎未曾削弱，同步全球範圍內對於地緣政治與巨集觀經濟的整體負向預期，似乎不斷向中國商業界傳遞著一種相對悲觀的未來展望。在這一年中，我們看到了不同行業的諸多顛覆變化：教培行業一夜凜冬、房地產行業斷臂求生、汽車行業新能源革命如火如荼、能源與傳統制造行業頭懸綠色的達摩克里斯之劍、消費品與零售行業正醞釀一場可預見的品牌與頭部KOL的未來戰爭、網際網路行業經歷政府監管的生死時速…同時，虛擬貨幣、元宇宙、碳排放等全新理念正全然啟幕…所有過去一年所發生的，最終都向中國的企業家們傳遞著這樣一種訊號：緊迫性與不確定性在未來將愈發頻繁。因此，我們不禁自問，未來中國的企業組織應如何變革以強化自身短期的應變性及中長期的適應性？羅蘭貝格在過去一年服務了大量的中國企業，在與眾多企業家溝通的過程中，我們深切地感受到中國商業生態的操盤手們在組織管理及變革上的非凡覺醒及迫切需求，亦是在這樣的背景下，羅蘭貝格鬥膽提出中國企業組織管理的5個方向，雖不成體系，但以期與各位共思、共勉。
可持續發展和氣候行動
2021年，全球掀起低碳發展熱潮；在我國，各行各業圍繞“雙碳”目標紛紛建言獻策或探索實踐。在明確發展目標的基礎上，政策、技術、商業模式等要素的突破，是實現全社會的系統性降碳變革的關鍵，這也將是一個漫長而複雜的演進過程。面向2022年，關鍵理念、機制與工具、以及部分前沿產業或將率先發力，從根本上助力低碳發展。
智慧出行
羅蘭貝格第十期《汽車行業顛覆性資料探測》最新調研結果顯示，2021年，中國成為持續領銜全球最具創新活力與顛覆性的汽車市場。聚焦中國市場，新能源車持續超預期加速滲透，帶動多位一體的補能網路跨越式發展；本土出行服務商與生態夥伴跨界融合，持續探索場景化生態合作落地；此外，在有效的疫情防控下，居民長距離出行、城市的三位一體立體交通體系以及交通體系智慧化建設等方面均取得了長足進展。基於此，羅蘭貝格汽車行業中心梳理了智慧出行領域的五大趨勢，分享中國汽車生態演進的最新進展。
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