出海研究院 | 2020 H1中國APP出海洞察報告

2020年上半年，新冠疫情對全球經濟帶來巨大影響，但對於網際網路，尤其是移動網際網路領域，隨著歐美等地區疫情防控措施升級，體育等線下賽事活動的停擺，被迫居家的人們有了更多的時間與移動裝置相處，線下流量大量轉入線上，移動網際網路經濟整體上反而得到了大幅增長。

中國出海APP 在全球移動經濟中一直扮演著舉足輕重的角色。在疫情波及全球尤其是亞太地區後，雖然出海APP 在國內和海外都面臨著挑戰，遊戲APP行業等競爭力不及預期，但在海外仍具有較強競爭力，不論在美國、日韓、德國、法國等成熟市場，還是在印度、印尼、俄羅斯、巴西、土耳其等新興市場，除旅遊、天氣類等與線下緊密聯絡的應用受到影響出現下滑之外，遊戲、教育、泛娛樂類等領域在此次海外疫情帶來的線上流量增長趨勢中，仍實現了有益增長。

報告摘要

01、疫情推動APP支出&收入全面增長 遊戲APP下載增幅超40%

據統計，2020年上半年，全球APP（iOS App Store &Google Play Store）下載達到715億次，較去年同期增長26.1%，其中游戲APP下載有285億次，非遊戲APP下載430億次。全球APP使用者總支出達到501億美元，較去年同期增長23.4%，其中游戲APP支出有366億美元，非遊戲APP支出總計約135億美元。


2020年上半年，全球APP下載與支出均實現了較去年同期20%以上的增幅，遊戲APP與非遊戲APP的下載與使用者支出均實現了較大幅度的增長。

02、國內產品雙印市場優勢明顯 腰尾部廠商新興市場大有可為

統計2020上半年進入過各國iOS APP Store & Google Play Store TOP 200的中國非遊戲APP數量顯示，整體上，非遊戲榜單中的中國產品數量低於遊戲榜。相比遊戲榜單，非遊戲榜單也呈現出了比較明顯的區域差異。


中國APP上榜數量較多的國家基本為新興市場國家，其中印尼、印度雙印市場表現出了比較明顯的優勢。相較之下，在成熟市場如美國，韓國和日本，中國APP上榜數量較少。同遊戲類APP一樣，中國產品在新興市場基本佔據了領先地位，國內廠商之間廝殺激烈。而在成熟市場中，由於這些市場本土廠商實力強勁，國內出海產品與本土產品角力膠著，國內產品在這些市場雖然仍留有強大的增長空間，但基本上還得依賴國內頭部廠商的輸出，腰尾部廠商勝算尚微。

03、中國策略遊戲海外最吸金 棋牌類在雙印市場潛力巨大

從暢銷榜單整體來看，各市場中國出海遊戲熱門品類主要包括角色扮演、策略、動作、棋牌、博彩和MOBA六大類。


基於地理、文化等優勢，中國的角色扮演遊戲目前仍以鄰近的日韓和東南亞市場為主，日本市場由於本土的強壟斷性，中國和本土產品競爭激烈，相比韓國市場優勢尚弱。

策略類的數量在各國差異不大，各國家對於中國的策略遊戲接受度都比較高。有資料顯示，策略類是目前中國遊戲在全球範圍內接受度最高的品類，即使在成熟的美國和日本市場，憑藉其強大的使用者基數和出色的使用者付費能力，已成為了中國策略遊戲最成熟的兩大海外市場。中國的棋牌遊戲在印度、印尼和土耳其比較盛行。其中印度以德州、Ludo為主，印尼主要為多米諾紙牌，土耳其則主要為德州和Okey。中國的博彩遊戲主要集中在美國和土耳其等市場，主要包括老虎機和賓果遊戲兩大類。

04、位元組跳動佔領最高地 專攻垂直領域或有新出路

對於中國出海非遊戲APP發行商，曾在2012年前後，國內工具出海遍地開花，在這波工具出海熱潮中，久邦、獵豹移動等公司接連上市，風生水起；到了2016年後，基於使用者需求和行業生態的轉變，社交娛樂系內容產品悄然崛起，位元組跳動、歡聚時代等公司逐漸佔據海外市場最高地。


2020上半年，中國出海非遊戲APP廠商基本呈現位元組跳動、歡聚時代為主、BAT為輔輻射全球，專注垂直領域的中小型廠商在主打的目標市場大放異彩的局面。

位元組跳動旗下TikTok在全球的霸主地位毋庸置疑，攝影產品Ulike在韓國攝影應用領域位居前列，社交產品Helo在印度市場擁躉萬千。2020上半年，位元組跳動無懸念成為中國非遊戲應用在海外市場下載量最高的公司，同時，僅次於Google和Facebook，躋身全球應用下載量前三甲公司。

歡聚時代憑藉旗下直播平臺BIGO LIVE、遊戲社交HAGO、短視訊社交Likee、以及語音社交Hello Yo等產品在各自領域的卓越表現，成為印尼市場最賺錢的非遊戲APP開發商。目前，除印尼外，歡聚時代在整個東南亞市場，從遊戲、到直播、再到短視訊和語音社交，已經基本建立完成其社交媒體平臺的產品矩陣。

此外，近年在海外市場佈局的中國廠商中，選擇差異化、精細化打法的專攻垂直領域的廠商不斷崛起。專注視訊和圖片的製作、編輯等領域的InShot公司在法國、德國、俄羅斯和巴西等市場表現卓越，旗下以視訊製作、編輯應用InShot為首的超過5款同類產品在全球各市場都榜上有名。

專注健身與健康應用的Leap Fitness Group公司在法國、德國和俄羅斯等海外市場也拿下了舉足輕重的席位。Leap Fitness Group公司幾乎壟斷中國出海的健身領域，旗下應用《女性減肥健身應用》《一字馬訓練》《30天腹部減脂》等多款健身應用在全球多個市場成績亮眼。

專注語音社交的Yalla（雅樂科技）在土耳其市場表現同樣令人矚目。公司旗下同名產品Yalla是目前在中東市場最受歡迎的語音社交應用，Yalla本源自阿拉伯語，該產品一開始瞄準的便是阿拉伯語市場，受宗教和政策等束縛，對於那些因各方面因素無法順利展開線下社交，尤其是無法在公眾場合露臉的使用者來說，以語音社交為核心的Yalla無疑成為了他們的最佳選擇。

05、小結

對於當下中國APP在全球的出海市場，基於不同區域或國家之間存在的差異性，總體來說基本分為兩大形態市場：成熟市場和新興市場。成熟市場的典型代表有美國、日韓等歐美、已開發國家，並且從收入來看，美國、日本和韓國是目前中國遊戲企業出海的重要三大目標市場。這些APP市場本土廠商競爭力強，使用者付費能力強，進入門檻高，目前中國出海廠商佔據份額較低，但增長率較高。

新興市場主要包括印度、印尼等亞洲國家以及巴西等南美國家，這些市場人口紅利巨大，進入門檻低，使用者下載量大，但付費能力弱，目前中國廠商市場佔有率較高，在當地基本處於領先地位。

值得注意的是，雖然從目前資料來看，疫情對於全球APP使用者支出帶來了正向驅動，但若疫情對全球經濟帶來負面衝擊，且負面衝擊超出預期，對收入產生較大影響時，使用者的APP支出也勢必會有所萎縮，未來2020年全球APP市場最終如何收場，仍有待觀瞻。

來源：酷量資訊
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/tIiG58ePsogvt9RIOgrGIw