2016年6月20日,澳政府宣佈,持有效電子護照的中國內地居民可永久使用“智慧門”自助通關係統,並自2016年12月12日起,澳大利亞對持有中國護照的申請者開始試行有效期10年的訪客簽證。隨後,2017年2月5日“中澳旅遊年”在悉尼正式拉開帷幕。這一政策不僅帶動了旅遊業的繁榮,以此為澳大利亞的經濟發展作出貢獻,同時也大大促進了兩國文化交流,而對於其中涉及到的交通運輸方面,民航無疑是這場“旅遊盛會”的最大贏家。下面航指數將站在行業的角度為大家呈現近幾年中國赴澳民航市場發展趨勢,同時也從中國旅客對澳市場貢獻,中澳、中美市場對比,及未來中澳市場預訂量情況三方面繼續為大家展示與解讀中澳市場的發展趨勢。

一、中國赴澳民航市場總覽

1.歷年中國赴澳旅客同比趨勢

自2011年起,中國民航赴澳出境市場旅客量呈“階梯狀”逐年上漲,2017“中澳旅遊年”的開幕再次為中國民航業提供了新的機遇與發展。

2011年中國民航赴澳出境市場旅客量近57萬人次,五年後這一數字翻了一番,且這六年間這一數字一直保持著逐年上漲的走勢。

2011-2016這6年中僅有2014年的旅客量同比增幅是低於10%的。當年9月澳大利亞遭恐怖襲擊,12月悉尼與昆士蘭州又出現屠殺事件,加之當年馬航MH370失聯大事件,均使得國人對出境遊心有餘悸,以致赴澳需求稍有退熱。

2016年中澳關係升溫,澳大利亞實行對持有中國護照的申請者開始試行有效期10年的訪客簽證,這一利好政策進一步促進了雙方旅遊業,使得2016年中國民航赴澳出境市場旅客量突破百萬,同比增幅達到30%,相當於2015年同比增幅的2倍。

2.歷年春運期間中國民航赴澳市場情況

春運可以說是中國交通運輸一年中最為繁忙,持續時間最長的時段了,同時隨著國人思想觀念的轉變,春運期間不僅僅是回家過年,也可以是出去旅遊過大年。下圖則展示了歷年春運期間中國民航赴澳出境市場情況:

自2012-2017年春運期間中國赴澳旅客量同比增幅中僅有2015年出現了負增長,同時當年春運期間執飛航班量與運力投放也相應出現了負增長。但從客座率來看,2015年春運期間客座率情況並未受到影響,91%的高值僅次於2012年的92%。

2015年2月4日春運第一天啟動,同一天發生的復興航空墜機事件也成為了焦點新聞,隨後2月6日國際新聞報導:以色列空襲約旦IS組織。這2起事件的爆出和2014年國際事件的餘溫尚存,或多或少會讓人感到航空安全的不穩定性與國際社會的動盪,致使2015年春運期間這一資料不那麼好看。對比另一大遠端出境市場中—美2015年春運期間的資料表現也是6年中最差的。

由於2015年春運市場的基數規模下降,使得2016年春運期間的資料如此喜人,旅客量、執飛航班量、運力投放增幅均在50%左右,雖然客座率在6年春運期間屬於最低,但作為國際航線來說87%的客座率已經處於較高水平了。

剛剛過去的2017年春運赴澳民航市場也同樣表現不俗,旅客量同比上升26%,運力投放同比上升21%,客座率高達91%,為“中澳旅遊年”開了一個好頭。

二、中澳間執飛航線分析

2016年新開通多條直航航線,2017年不僅能從北京、上海、廣州、福州、廈門、成都、重慶和南京直飛澳大利亞,而且青島、杭州、長沙、西安、昆明和深圳的朋友也可以從家門口直接搭乘飛機前往澳大利亞。

 
圖片來源:澳大利亞旅遊局網站

截止到目前為止,共有7家國內航空公司運營中-澳航線,分別是國航、東航、南航、海航、廈航、川航和首都航空。其中涉及直飛航線有28條(直飛航線條數按航段計算,如:A-B-澳,其中B-澳也算為一條直飛航線)。

繼首都航空2016年開通了北京-青島-墨爾本和瀋陽-青島-墨爾本航線後,民航局3月1日公示首都航空申請2017年7月開通青島-悉尼往返客運航線,屆時青島將成為第8個擁有去往悉尼和墨爾本航線的城市。

目前執飛的28條直飛航線中,國航、東航、南航三大航共佔據六成以上的市場份額。開通中—澳航線的城市中廣州是最多的也是唯一一個擁有5條不同航線的城市。

三、中國旅客赴澳目的地分析

澳大利亞是世界上唯一一個國土覆蓋整個大陸的國家,說起澳大利亞,人們常常第一反應就是著名的悉尼歌劇院和澳大利亞袋鼠。下圖顯示了中國赴澳目的地城市旅客佔比情況。

悉尼作為澳大利亞經濟、金融、航運和旅遊中心,毫無疑問佔有最大的市場份額,但隨著時間的推移,出行目的地逐漸多元化,自2011年至2016年6年間悉尼失去了近10%的市場份額。

墨爾本是佔據第二大市場份額的城市,近幾年佔比表現一直處於37%左右,近2年旅客同比增幅均在20%以上。

值得一提的是布里斯班雖然市場份額不及10%,但其優越的地理位置(北緣陽光海岸, 南鄰國際觀光勝地黃金海岸市)及高速的經濟發展,使得近2年到訪旅客量大幅提升,2016年旅客同比增幅43%,超悉尼12個百分點。

四、中國旅客對澳市場經濟貢獻

澳大利亞旅遊局公佈資料顯示:截止到2016年9月國際遊客到澳大利亞消費了388億美元,較上一年同期增長11%(增長40億美元),其中中國、美國、韓國及日本是最大貢獻者。


圖片來源:澳大利亞旅遊局網站,資料截止到2016年9月

截止到2016年9月,澳方釋出的增長收入40億美元中有14億來自中國消費者的貢獻,並且這一數字佔據了澳方全部增長收入的35%,大於日韓美之和。

赴澳目的中度假和教育佔國際旅客到澳大利亞旅遊總消費60%以上,而中國消費者是這兩方面的主要貢獻者。其中在度假上中國消費者貢獻32億美元,同比增長31%;教育方面貢獻41億美元,同比增長26%。

五、中澳、中美市場發展對比

經歷了2016“中美旅遊年”後又迎來了2017“中澳旅遊年”,同是作為遠端出境遊的澳、美兩國,近幾年中國到訪這兩國的旅客市場又有怎樣的相似與不同之處呢?

對比中國赴美、中國赴澳5年間旅客增長資料來看,前三年(2012-2014年)中國赴美旅客市場增長經歷了一個“拋物線”週期,最高點2013年9月同比增幅45%,旅客量9萬人次;而中國赴澳旅客市場則呈現出線性下滑增長走勢,同樣2013年9月同比增幅卻為13%,旅客量近6萬人次。

自2015年開始中國赴美、中國赴澳市場旅客增長走勢雙雙上揚,全年增速處於穩步上升趨勢,當年赴美最高同比增幅為43%,旅客量達16萬人次;赴澳最高同比增幅為34%,旅客量近9萬人次。

2016年4月後這兩大市場又出現同步增速放緩,增長走勢持續下滑狀態直到2017年2月底。這期間有兩次赴澳市場旅客增速超過赴美市場,分別是2016年7(赴澳增幅30%,赴美增幅20%)月和2017年1月(赴澳增幅32%,赴美增幅29%)。

六、2017年上半年中澳市場的展望

目前為止澳大利亞是繼美國之後我國第二大遠端出境遊市場,2017年中國民航赴澳旅客市場能否延續美國的熱度,或是超越美國還有待觀察。但是可以先來看一下當月(3月)和未來三個月赴澳預訂量增長走勢如何?

截止到3月1日資料統計顯示:2017年三到六月整體預訂量增速較去年同期上升3個百分點,且三、四月份的預訂量是五、六月份預訂量的2.3倍。

截止到3月19日資料統計顯示:2017年未來三個月預訂量仍處於平穩上升趨勢,目前來看5月平均增幅相比而言最高達到了38%,遠遠超出2016年同期增速的14個百分點。

  • 自三月下旬及未來三個月,赴澳目的地最受追捧的城市依舊是悉尼,預訂量同比增幅超25%,佔據赴澳預訂量五成的市場份額。
  • 佔據第二大預訂量市場份額的城市依然是墨爾本,其預訂量同比增幅達25%,佔比達35%。
  • 布里斯班毗鄰黃金海岸市,火熱的海島遊需求也間接帶動了布里斯班旅客量的逐年上漲,2017年三月下旬及未來三個月預訂量同比增長51%。
  • 珀斯近幾年雖然旅客量基數小,但也處於高速增長階段,2017年三月下旬及未來三個月預訂量同比增長23%。
  • 根據民航局公示,由於廣州-阿德萊德往返客運航線自2016年12月起開通,故暫無同比資料,但2017年三月下旬及未來三個月預訂量水平已接近珀斯,其市場潛力不可小覷。

 

開放了中澳天空,開幕了中澳旅遊年,對中國民航來說無疑是一件喜事,但隨著赴澳需求日漸升溫,航線持續爆增,以此帶來經濟增長的同時相關行業還需加以思考未來的發展方向該如何規劃。

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