五分鐘教你建立有效的電子化客戶關係管理

關於客戶，越來越多的企業覺得有必要對面向客戶的各項資訊和活動進行整合，組建以客戶為中心的企業，實現對客戶活動的全面管理。於是在這樣的背景下，CRM（客戶關係管理）系統出現了。

而對於銷售行業來說，一套好用的CRM系統更是可以發揮出不可估量的價值。

CRM系統對於銷售行業的價值

1.幫助銷售人員更好地開發和維繫客戶

CRM系統可以設定許多關鍵欄位，包括客戶基礎資訊、交易資訊、服務資訊等，銷售人員只要開啟CRM，就可以清晰地看到每個客戶的基本特徵是什麼。在開發的時候就可以根據這些特徵分析客戶的需求，為其提供針對性的服務。從而提升顧客滿意度，進而提升成交率和重複購買率。

2.進行科學的資料分析，幫助企業進行科學決策

CRM系統可以幫助企業建立資料分析，有資料就能產生更好的決策！

3.提升員工的工作效率

透過CRM系統，銷售人員也可以自發地新增客戶溝通日誌，顯示客戶的溝通狀況，便於對顧客進行跟進。而領導在後臺可以隨時隨地檢視員工的日誌，瞭解其工作開展的狀況。

4.幫助企業做好客戶關懷，促進二次成交

CRM可以將客戶關懷貫穿到售前、售中和售後的各個環節，隨時記錄客戶的需求，客戶的服務狀況等，服務人員和銷售人員都可以從多個維度瞭解客戶，針對性地開展工作。

可以說，有了CRM，企業就有了一套完整的客戶管理工具，也相當於有了一個資料分析的工具。企業員工可以藉助CRM提升自己的工作效率，企業的管理層可以藉助CRM的資料分析進行科學決策，從而讓企業的執行都更加順暢。

搭建一個高效的CRM系統

既然CRM能在這麼多方面為企業創造價值，自然也讓許多的專案管理平臺看到了藍海，這些平臺無論是在技術層面上還是UI設計層面上都各有千秋，這其中就包括CORNERSTONE，它不僅為開發團隊的專案管理提供了豐富的技術支援和標準化的專案模板，同時它還自帶一套標準的CRM系統模板，那麼現在筆者就帶著大家利用CORNERSTONE建立一個高效好用的CRM系統。

建立

這是一個常見的漏斗模型，它實現了企業對客戶的精準定位，以及留存轉化。

你永遠想象不到CORNERSTONE有多麼方便！對於這樣一個模型，我們要做的就只是點選一下首頁的建立按鈕選擇“銷售漏斗”，即可完成建立。

所以這個模型之所以叫“銷售漏斗”，是因為它的流程圖長得就像漏斗......

當然了，這個模型雖然是來自CORNERSTONE預先提供的標準模板，其實也是支援自定義設定，以滿足不同使用者的需求。

使用者只需要在已建立的專案設定裡，找到“工作流”，就可以對漏斗模型裡的每一個環節進行修改，並根據需要補充更多資訊內容。

漏斗建立好了，接下來我們要迎接我們的第一個客戶！銷售人員可以在CORNERSTONE中根據需求錄入客戶相關資訊，而這都將可能在後期成為我們簽約的線索，因此，漏斗的第一層我們叫它建立線索。

跟進

在剛才我們建立的客戶資訊裡，我們可以隨時新增附件資訊，以實時跟進線索，此刻我們的銷售人員彷彿堅信真相只有一個的偵探。

覆盤

CORNERSTONE提供的看板，讓我們可以直觀地看到每一位客戶目前的狀態資訊，依此，我們可以及時對客戶做出決策，查詢哪些客戶很久沒有跟進，或者分析為什麼有的客戶能早早簽約，有的卻遲遲沒有進展。而對於客戶的狀態變化，使用者也只需要扽一下滑鼠就能搞定。隨著時間的推移，我們的銷售人員的漏斗看板一定都會變成下面這樣：

這麼多客戶要是都能成單那可圓滿了......肯定沒問題的啦~只要加油跑業績就好啦。

移動端

說到要出去跑業績，CORNERSTONE已經為使用者上線了移動端小程式，使用者可以登入企業微信，在工作臺頁面找到它，透過小程式我們每天的工作任務就可以隨時隨地在手機上檢視，比如說，下一個要拜訪的客戶相關資訊。

最後，還有很重要的一點，對於任何專案團隊的管理者來說，資料彙總都是很重要的，CORNERSTONE當然不會讓他們失望，它的多維度資料檢視，為專案管理者提供了可以清晰瞭解團隊中各個成員所掌握的客戶數量以及產出的渠道，方便使用者合理分配銷售資源。

CORNERSTONE

全行業覆蓋的一站式專案協作平臺

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