遊戲出海支付報告：海外收入降5.6%遇挑戰 支付助力降本增效

近日，伽馬資料與全球金融科技平臺Adyen合作，圍繞中國遊戲出海的支付環節展開深入研究，釋出了《中國遊戲出海支付研究報告》。聚焦於支付層面，《報告》結合中國遊戲產業出海的整體狀況展開分析，針對遊戲企業的實際痛點，探討出海支付解決方案如何幫助企業在海外取得更好發展。

報告研究顯示：

• 2023年，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入達到163.66億美元，市場收入下降加劇企業挑戰。
• 中國遊戲企業正在構建支撐性職能體系助力出海業務發展，客戶服務、社群運營、資料分析、海外支付等方面最受重視。
• 對遊戲企業來說，打通海外支付這一關鍵環節，將帶來營收、使用者、資料等層面的多重增益。
• 超5成受訪企業表示不夠了解本地使用者、超6成企業認為使用者充值體驗差。透過支付深化本地理解，最佳化卡支付表現，可以提高成功率、賦能使用者運營與服務。
• 100%的受訪企業均與2家及以上的支付服務供應商進行合作。
• 三方通道已成為遊戲企業的“必選”，六成受訪企業三方支付佔比超30%。
  

本篇文章僅採用《中國遊戲出海支付研究報告》的部分資料。獲取報告請掃描下方二維碼。



中國遊戲產業整體出海狀況

遊戲出海產值規模維持在千億級別  出海基建需重點關注

2023年，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入將達到163.66億美元，維持在千億級別，但產值規模繼續下降趨勢。隨著研發費用、流量成本等層面的投入持續提升，中國遊戲企業面臨著更大的生存壓力，降本增效成為了出海遊戲企業的普遍訴求。除了研發、獲客等環節外，支付運營、出海基建也是中國遊戲企業業務多元化擴充的關鍵要素。


中國移動出海過半收入集中在美、日地區  新興市場的本地化能力是關鍵

2023年中國移動遊戲出海收入約5成集中在美、日兩個成熟地區，這也是全球遊戲企業競爭的高地。透過精細化運營培育本地化服務競爭優勢，將有利於出海遊戲企業在競爭激烈的成熟市場中破局。


此外，越來越多遊戲企業將出海視角放在了東南亞、拉美等遊戲市場規模快速發展的地區。但由於大多企業缺少市場經驗，以及複雜多變的當地政策、經濟、文化、宗教信仰等元素，業務展開難度增加，圍繞運營、獲客、支付等環節的本地化能力將成為關鍵。


內外挑戰疊加 打通關鍵支撐職能體系環節將帶來多重增益

調研顯示，中國遊戲企業出海過程中，除了市場、人才、流量等挑戰外，匯率變動、支付、資料隱私和資訊保安要素也對遊戲企業造成了一定影響。出海形勢日益複雜，遊戲企業需要結合多方面因素綜合考量。


現階段，企業開始更加重視支撐性職能體系的構建，與研發、發行等核心業務配合，提升精細化服務水平。但比起大多數企業已經組建的專業客服、社群運營和資料分析團隊，企業在海外支付方面通常更依賴外部合作。


對遊戲企業來說，支付與諸多環節緊密相扣，諸如充值退款、支付不到賬、支付資訊洩露、拒付、欺詐等支付相關投訴也是客戶服務環節最常見的問題。打通海外支付這一關鍵環節，將帶來營收、使用者、資料等層面的多重增益。因此，企業需要將支付置於出海戰略的長期規劃中，才能更好實現降本增效。


中國遊戲出海支付狀況分析

全球支付現實狀況複雜 不同地區差異性要素顯著

全球支付體系的複雜性首先體現在地區多元化，幾乎每個地區相對常見的支付形式都在五種以上，且地區間的主流支付方式也存在差異。

本報告對中國港臺地區、東南亞地區、日本、韓國、美國、拉美地區、歐洲、土耳其、沙烏地阿拉伯等國家或地區的現有支付狀況做了梳理，包括常用支付方式以及重點關注要素等。

【展示案例】：歐、美、日、韓市場支付格局


中國遊戲企業海外支付佈局

支付成功率、成本、安全等成企業重要考慮因素

企業在選擇支付方式時，首要考慮的便是支付成功率，同時支付成本、安全性、便捷性等因素也均是半數以上企業重點考慮的要素。相比於國內較為穩定的支付環境，海外市場支付生態中需要關注的考點更多。


支付業務複雜 企業依賴外部合作與第三方通道

由於海外支付業務龐雜，且企業在不同出海發展階段業務需求也不斷改變，本次調研中，100%的受訪企業均與2家及以上的支付服務供應商進行合作。


另外，本次調研結果顯示，在遊戲企業目前的支付份額中，六成遊戲企業三方支付通道佔比超30%，已成為遊戲企業的主流選擇。


中國遊戲企業出海支付痛點

使用者體驗、支付安全性、渠道限制、成本等問題受關注

在中國遊戲企業出海的過程中，支付目前仍然是一大痛點。其中使用者充值/支付體驗較差成為本次調研中超六成企業的選擇，支付安全性、平臺官方支付渠道限制、支付成本和支付合規也是受訪企業重點關注的問題。綜合來看，遊戲企業出海支付需要更為均衡且全面的解決方案。


企業選擇第三方支付趨勢明顯 平臺仍需聚焦遊戲企業痛點

隨著遊戲的多端發展趨勢，三方支付因為在支付成功率、支付成本、支付便捷性、支付安全性以及使用者覆蓋度等層面貼合企業需求，甚至逐漸變成一道“必選題”走進了許多遊戲企業的視野。


然而部分企業也提到了當前第三方平臺資質與管理、客戶服務質量、一站式解決方案以及其他層面的不足。對於三方支付平臺而言，機遇與挑戰並存，仍需聚焦遊戲企業痛點最佳化服務。

中國遊戲出海支付解決方案分析

如前所述，第三方支付平臺擁有解決支付問題的資源與機會，同時也存在一些不足。因此，在選擇支付夥伴時，對平臺進行綜合評估、建立合理的篩選機制尤為重要。以下是伽馬資料從三大維度為中國出海遊戲企業提出的支付服務提供商評估建議。

銀行卡支付層面

超5成企業表示不夠了解本地使用者、超6成企業認為使用者充值體驗差

渠道評估知識點1：銀行卡支付作為在歐美、日韓等熱門市場的“重頭戲”，遊戲企業在評估支付合作夥伴時需要重點關注企業在當地市場是否具有收單資質。

約半數企業看中支付便捷性、安全性

渠道評估知識點2：平臺是否能夠實現支付閘道器、風控與交易處理的一體化，簡化支付流程並提升支付安全性？平臺能否提供全面的端到端解決方案？風控管理需要靈活調整，企業也要從技術實力、資料分析、團隊服務等多方評估平臺能力。平臺與企業只有在變化中不斷調整，積累洞察，才能平衡好風險和交易授權間的關係，為出海之旅保駕護航。

六成企業表示選擇第三方支付的主要原因是看重支付成功率

渠道評估知識點3：平臺能持續保障和提升交易成功率——是否直連最上游收單行，允許企業在後臺檢視整體資料和訂單失敗原因？是否可以透過技術迭代不斷推動最佳化，幫助企業提高整個支付生命週期的效能？

本地支付方式層面

超6成企業希望能更好實現繁雜支付方式的聚合

渠道評估知識點4：銀行卡支付以外，是否支援全球多種本地支付方式，是否可以透過單一平臺聚合更多支付方式而無需與多家支付服務商合作。

整體費率層面

近半企業希望最佳化海外支付結算規則、過半企業希望平臺提供匯兌服務

渠道評估知識點5：平臺提升支付透明度與可控性——是否提供更合理計費模式並提供交易報告，讓企業最佳化支付成本？能否提供足夠豐富的交易和結算幣種、 是否提供多幣種的原幣種結算方案，讓企業自由選擇？



中國遊戲出海支付最佳化方向洞察

在充分研究出海遊戲企業的支付狀況與痛點後，遊戲企業出海支付業務的未來最佳化方向逐漸明確。

首先，未來，遊戲企業需要持續提升對於充值渠道的把控能力，滿足日益增長的降本增效需求，加強企業的渠道佈局策略。其二，自建充值渠道可以增加遊戲出海業務的多元化，例如應對遊戲產品多端登入的趨勢。其三，遊戲企業品牌影響力持續提升，能更好引導使用者前往官方充值渠道。


同時，支付實際上是一個“以小撬大”的環節：透過較小的人力和資源成本投入，為企業實現更大收益增長，有助於遊戲企業的精細化運營，增強競爭力。


最後，已經有越來越多的企業開始認識到，支付已不再只是業務流程中單獨的一環，也不僅僅是基礎設施層面的要素，而可以成為推動使用者增長的引擎。

本次企業調研和訪談顯示，最佳化和提升支付環節本身就有助於營收增長，而對於處在高速發展期的出海遊戲企業來說，支付最佳化的貢獻度可能會更高。

希望本報告進一步讓中國遊戲產業認識到出海階段支付業務對於自身的促進作用和增長機會，讓企業瞭解到篩選專業第三方支付平臺的一些評估標準並作為參考。也希望更多遊戲產業的參與者能重視支付，針對自身情況進行研究，透過最佳化支付實現降本增效，並讓中國遊戲企業更好服務於全球性使用者、將海外支付打造成遊戲業務的核心競爭力之一。