很多處在CRM系統選型過程中的企業都要從產品功能出發判斷CRM的價值，能否解決業務痛點。但不是每一家企業的採購都知道CRM系統包括哪些功能，今天小編就來帶大家瞭解 CRM客戶管理軟體的十大必備功能，在選型中做到心裡有數。

一、銷售管理  

銷售管理功能旨在透過精細化管理客戶，幫助企業管理客戶、改善客戶關係，然後客戶留存率越來越高，提升銷售額。銷售管理能很好地應對市場變化、消費者靈活的消費習慣，拓寬銷售渠道實現企業目標的達成。

二、客戶管理  

在客戶管理功能模組，能在選項卡中集中管理所有的客戶資料，給潛在客戶自定義標籤、確定新的銷售機會。客戶管理功能能解決大多數企業經常丟失、遺忘客戶的問題。其次可以識別出容易成交的高價值使用者，讓銷售人員不在盲目跟進。

三、工作流自動化  

CRM系統的另一個核心功能就是自動化處理常規性重複工作。線上審批無紙化自動流轉，不受時間、空間限制，提高業務效率。銷售人員在系統中設定提醒週期和時間，能夠防止錯過回訪或拜訪客戶時機，有效抓住每個潛在客戶。

四、資料分析

CRM都具備資料分析功能模組，一鍵生成有洞察力的資料包表，節約報表製作時間，這些重要的銷售依據可以為下一步的銷售策略制定帶來便利。

五、營銷自動化

1.透過客戶細分展開個性化的營銷活動，鎖定不同類別的客戶群體提升市場活動參與度；

2.培育線索提高轉化率；

3.邀請潛在客戶參加市場活動並持續跟進線索情況。

六、團隊協作

在聊天室、群組、備註、標籤、動態等功能的幫助下共享團隊資訊、交流觀點、佈置任務。

七、AI人工智慧  

目前主流的CRM系統廠商已經配備了人工智慧助手。Zoho CRM中的人工智慧助手叫做Zia，能夠檢測業務中存在的異常情況、詢問本月的銷售額等資料、給出宏建議讓CRM系統執行重複性高的任務。

八、績效管理

使用CRM系統  可以為銷售團隊設定數字目標，並使用直觀的圖表展現業績目標和當前完成的情況，透過場景化的遊戲，不斷激勵銷售團隊完成一個個小目標，最終完成銷售業績。

九、個性化定製

企業透過CRM系統的個性化定製功能可以建立自定義功能模組、欄位以及業務流程，Zoho CRM能夠根據您的實際業務定製CRM系統的頁面佈局、UI、檢視元件以及銷售流程。

十、移動應用

銷售人員外出時藉助移動端能夠隨時隨地跟進客戶同時與團隊保持溝通、到達目的地簽到打卡可以讓管理者對外出的同事加以約束。

CRM客戶管理軟體的十大必備功能