靈活運用CRM系統所擁有的自動化功能模組，是公司在快速發展和降低成本的關鍵保障。不管您的公司規模的大小，您企業的工作流程都必須遵照相同的流程反覆操作。這種反覆的工作是一個效率黑洞，長久以往會導致人力資源和經濟成本的很多外流。

1、潛在客戶管理方法自動化

CRM系統自動將潛在客戶歸類並分派給適合的銷售工作人員。根據使用CRM系統來管理潛在客戶，您可以輕輕鬆鬆獲取客戶資訊內容，進而保證立即合理地跟蹤案件線索。

2、客戶線索跟蹤自動化

CRM系統自動化可以井然有序地跟蹤和鑑別潛在客戶的準確性，形成報告。根據記錄銷售主題活動，您可以為每一個潛在客戶建立溝通，這還包含按時間線展現溝通交流記錄，跟蹤方案提示，依據客戶意見反饋為其設定相對的評分，全自動按優先順序排序。

3、複雜手動工作自動化

許多低效地手動入錄工作可以被CRM系統自動化。依靠CRM系統所擁有的移動端APP軟體，銷售工作人員可以使用語音輸入來上傳工作彙報，進而提升 生產效率和高效率。

4、銷售管道自動化

將公司銷售流程分為數個環節，為每一個環節設定適合的銷售主題活動和工作流程，使銷售團隊可以迅速更輕鬆地將一個潛在客戶從當下環節促進到下一步。

5、客戶服務自動化

客戶服務規範是客戶感受的重要部分中的一種。一個好的CRM系統可以適用建立一個系列的自動化流程：根據建立一個部門協作的服務規範，系統軟體可以全自動依據產品或客戶問題型別全自動設定流程解決節點。

6、銷售市場自動化

網路營銷人員可以在CRM系統手機軟體中建立活動營銷，根據與潛在客戶或訂單資訊關聯，銷售人員可以掌握每一個活動營銷的預期效果。

7、行政部門流程自動化

紙張上傳彙報早已變成許多 公司的歷史，根據上傳網際網路表格並按支系標準開展自動跳轉的自動化工作流，變成許多 企業技術創新的基本。這種流程基礎遮蓋了行政部門、會計和人事部門的各個方面。

使用整合化了工作流的CRM系統，公司可以輕輕鬆鬆建立各種各樣表格和審批流程圖，使公司在解決各種各樣事務時更具有高效率，另外，自動化的工作流也會降低等待的時間和錯誤率。