從上面的流程圖我們就可以看出，CRM可以管理售前，售中和售後的整個客戶生命週期。

為什麼在複雜的客戶生命週期中需要自動化呢？

當然是為了提高銷售人員的工作效果和效率。假設，銷售人員每天都需要把精力放在一些錄入客戶資料，整理發貨單據等重複性的工作，沒有時間去跟進客戶，開拓客戶，何談業績增長。

Zoho CRM自動化“三部曲”，釋放銷售人員的壓力，調動工作積極性，提高工作效率和效果。

資料自動化

透過在網站或營銷郵件中嵌入Web表單， 當客戶填寫了Web 表單並提交之後，客戶的資料就可以自動同步到Zoho CRM 系統中，可以大大減少銷售人員手動錄入客戶資訊的時間。

還有另外一種自動同步資料的方式，Zoho CRM與ERP系統整合，ERP系統中的資料就會自動同步到CRM系統中，例如訂單資訊，匯款資訊。

同時， Zoho CRM與ERP系統整合之後，如果ERP中的資料進行更新，CRM系統中的資料也會自動更新。

跟進自動化

Zoho CRM系統可以根據條件和規則，自動給銷售人員分配客戶。

同時，Zoho CRM還可以自動指派跟進任務，例如設定跟進任務規則，在指定的時間或達到指定的條件時，與線索客戶進行溝通，傳送郵件或者簡訊，所以不必擔心銷售人員因為事情多，或一時疏忽而忘記跟進客戶。

把握自動化

在把握自動化中，Zoho CRM於今年推出’銷售訊號‘新功能，助力銷售人員全面把握客戶資訊動態。

透過‘銷售訊號’，可以有效地促進多個部門之間的資訊互通。銷售人員就不必去客服部門詢問，就能知道客戶提出了什麼工單請求，有效地節省了溝通時間和成本。

不止’銷售訊號‘，Zoho CRM打造的人工智慧助理Zia，在自動化中發揮著重要作用。

Zia 透過自動追蹤客戶行為，例如客戶在網站上留言，檢視了郵件，參與問卷調查，或撥打銷售電話。 Zia會根據客戶的這些行為，自動推薦聯絡客戶的最佳時間，幫助銷售人員在最方便的時候聯絡客戶，有效地提升溝通效率和效果。

Zia還有一項強大的本領-‘異常提醒’，例如，某個銷售人員平均每天會記錄50條商機線索，但是有一天卻記錄了100條商機線索。這時，Zia會發出異常提醒，提醒銷售人員去檢視資料是否正常。