許多企業主發現CRM客戶管理系統可以更輕鬆地與客戶和潛在客戶保持聯絡。CRM不僅是一個可以幫助您瞭解與客戶保持聯絡的工具，也是一個智慧化任務管理者，可以確保您的工作萬無一失。但發揮CRM作用的前提是資料的整潔。下面我們就用幾個策略來告訴您，
CRM系統如何保持資料整潔？

1、真正熟悉CRM

很多人會因為工作繁忙而沒有時間來觀看教程或使用指南，從而導致對CRM的理解馬馬虎虎。這種疏忽可能會導致您儲存資訊的方式出現問題，從而降低工作效率。鑑於許多CRM會定期更新，很可能其中就有篩選CRM客戶系統無效資料的工具和更加實用的功能。您對CRM系統越瞭解，就越可以讓資料有條理和整潔。  

2、讓CRM成為工作的一部分

要經常維護您的CRM系統，儘量做到及時更新和錄入資料。當然，更新的頻率取決於您的偏好。很多與大量客戶打交道的管理者會在新的資訊流入時就在CRM中進行更新，防止資料丟失。如果您發現自己沒有時間讓CRM保持最新狀態，請考慮將工作委派給團隊中的其他人，防止CRM中充滿了無效、過時的資訊，導致CRM發揮不出作用。

3、儘量使用自動化工具

您可以使用自動化工具（例如Zoho CRM的自動化工作流）來幫助您自動收集新聯絡人並更新CRM中的欄位。更厲害的是，它能夠按照設定好的規則自動跟進資料庫中的高價值潛在客戶，或自動向新客戶傳送電子郵件。這些自動收集和錄入資料可以減少人工錄入資料的錯誤，讓CRM中的資料乾淨且整潔。

4、實現資訊共享

允許團隊的關鍵成員檢視CRM中的重要資料，這樣他們就可以從您收集的資訊中受益並進行補充。例如，碰巧有個客戶過生日，這個資訊很可能對銷售團隊中正在尋找聯絡該客戶的理由的銷售人員有用。一個好的CRM會保留歷史記錄和活動日誌。這樣，有權訪問您資料的每個人都可以檢視資料庫中每個聯絡人和公司的歷史記錄。

5、定期檢查整理

即使您定期更新您的CRM，也很容易出現重複條目或資訊過時的情況。每個月定期進行一次“系統保潔”來查重和更新資料，以便您和您的團隊隨時掌握可靠的資訊。

6、花時間分析您的資料

一個好的CRM不僅可以對資料進行整理和分析，還可以幫助您深入瞭解客戶以及他們的需求、偏好和購買習慣等。這樣您就可以真正將您的CRM資料用於您的業務戰略，並實現您的業務目標。

資料整潔對使用CRM系統來說非常重要，但更重要的是選擇一款適合的、好用的CRM系統。

探究CRM系統如何保持資料整潔？

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