會計CRM系統軟體提高公司管理效率

作為專注於發展業務的公司所有者，您希望與潛在客戶建立新關係，同時為現有客戶提供優質服務，這是具有挑戰性的。好的公司都明白，培養客戶關係並響應他們的溝通是獲得和留住客戶的關鍵。成功的增長將要求您簡化流程，將更多工委派給您的團隊，並幫助他們擺脫管理效率低下的問題，以便他們可以優先考慮可計費的工作。

這就是為什麼會計CRM(客戶關係管理)軟體對您的公司特別有幫助的原因。CRM工具可讓您跟蹤潛在客戶並確保現有客戶滿意。結果將減少壓力，同時改善團隊協作、效率、透明度和問責制——讓您的公司為持續增長和成功做好準備。

什麼是會計CRM軟體?

客戶關係管理 (CRM) 是一種軟體，用於管理您公司的客戶資訊以及與客戶和潛在客戶的互動。會計CRM軟體的目的很簡單：改善客戶關係以發展您的公司。會計CRM 軟體可幫助公司與客戶保持聯絡、簡化流程並提高盈利能力。

白碼低程式碼開發平臺可以定製CRM軟體，如果你感興趣，可以去白碼的軟體中心看看不同行業型別的企業經營管理系統軟體，裡面的系統可以給你直接體驗試用。像費用管理系統、CRM系統、ERP系統、資產管理系統等等都有。

CRM軟體可用於管理整個客戶生命週期中的關係，涵蓋營銷、銷售、專案工作、支援和客戶服務互動。

會計CRM軟體的功能

1. 集中聯絡人列表和客戶歷史記錄

會計CRM軟體的首要功能是它需要儲存您所有的客戶資訊，並使您團隊中的每個人都可以訪問這些資訊。當您繼續使用CRM軟體時，它還可以為每個客戶提供清晰的歷史記錄，因此您團隊中的任何人都可以輕鬆回顧過去的工作和對話，並從中斷的地方繼續。

2. 團隊協作與授權

會計CRM軟體為您的團隊提供了一種新增註釋和分配任務的方法，以便會計CRM成為並仍然是您所有客戶工作的真實來源。CRM軟體還提供額外的協作功能，如文件共享、電子郵件模板等。

3. 銷售渠道

會計CRM軟體的一個核心功能是透過某種方式跟蹤客戶的生命週期，這樣您就可以更好地瞭解將某人從潛在客戶轉變為終身客戶所需的工作。您應該能夠在任何給定時間檢視您的任何客戶在該生命週期中的位置。

4. 自動化工作流程

也許會計CRM的最佳功能之一是能夠設定和執行自定義的自動化工作流程。將重複的手動任務轉變為您的軟體為您完成的自動工作應該可以為您的團隊節省大量時間。自動化的工作流程建立了一種有效的方式來提示您的團隊和您的客戶在正確的時間採取重要行動，以保持工作順利進行。

5. 電子郵件營銷和滴灌活動

先進的會計CRM 軟體將與您的電子郵件客戶端或電子郵件營銷軟體連線，觸發基於行為的電子郵件，鼓勵您的客戶在其生命週期中邁出下一步。在內部，您可以設定電子郵件活動來提醒會計師即將到來的截止日期或檢查尚未標記為完成的檔案的進度。在外部，您可以向您的客戶傳送截止日期資訊，以及跟進(因為一封電子郵件永遠不夠!)和預約請求。

6. 簡化客戶入職和管理

專為會計師事務所構建的會計CRM 軟體，CRM軟體能提供設定和組織您的客戶入職流程的能力。如果您可以花時間和精力透過CRM自定義客戶入職流程，這將減少您團隊的管理負擔。藉助自助服務客戶端門戶、文件簽名和共享以及預定提醒等附加功能，您還可以管理大量客戶管理任務，而不會給團隊帶來很多額外負擔。

7. 與其他軟體的整合

會計CRM還可以與您的許多其他會計工具(如 QuickBooks，甚至是用於會議安排的日曆)整合。讓您的所有工具相互通訊將使您的資料保持清潔和同步，而無需動動手指。

8. 報告和分析

資料包告是 會計CRM軟體的另一個關鍵功能。無論是跟蹤電子郵件開啟和點選、您團隊的平均電子郵件響應時間，還是其他有用的銷售渠道資料，能夠衡量關鍵績效指標都非常重要。透過衡量重要事項，您將能夠確定改進公司提供客戶服務方式的方法。

使用會計CRM軟體的好處

減少資料輸入和出錯的可能性

減少收件箱中的雜亂，減少處理內部電子郵件的時間

停止重複和重複輸入訂單/發票

無需透過定價整合獲得額外授權

加快報價到現金流程

客戶資訊的單一來源

減少因資料輸入錯誤引起的發票糾紛

提高跨團隊客戶財務狀況的可見性

利用銷售關係加快追信速度

確保客戶保持在信用額度內

確保財務不會破壞任何大交易

透過了解不付款的客戶來降低風險

訪問歷史資訊有助於銷售人員做好準備

更有針對性的營銷

基於之前購買歷史的目標營銷

交叉銷售機會

以重複購買為目標，以最大限度地提高收入並確保客戶保留

選擇會計CRM軟體是正確的選擇

會計CRM軟體對您的營銷策略至關重要。如果沒有CRM，您可能會淹沒在寫滿潦草的客戶資料的便利貼、記不起是誰給您的隨機名片，以及建立客戶關係並將他們轉移到管道中的隨意方式。

會計CRM 軟體就是解決方案。它建立了一箇中心位置來收集您的所有客戶資料，以便您可以看到他們在與您的旅程中的位置並在任何階段培養他們。如果沒有會計CRM 軟體，您的公司就無法快速發展，因為您將無法跟上。您冒著丟失或遺漏資訊的風險，並且當資料必須在團隊中的多個人之間共享時，您會因資料崩潰而感到沮喪。

白碼低程式碼開發平臺可以定製CRM軟體，如果你感興趣，可以去白碼的軟體中心看看不同行業型別的企業經營管理系統軟體，裡面的系統可以給你直接體驗試用。像費用管理系統、CRM系統、ERP系統、資產管理系統等等都有。