使用CRM軟體系統建立的分配規則

Zoho發表於2023-10-11

合理分配銷售資源是凝聚力銷售團隊的基礎。沒有規範的資源分配機制，很可能造成銷售團隊的內訌。藉助CRM銷售管理系統輕鬆分配銷售資源，防止銷售撞單，實現銷售工作自動化。下面說說 如何透過CRM系統建立分配規則？

一、多渠道獲取線索資源

CRM系統能多渠道溝通獲取客戶線索直接匯入進資料庫中。例如郵件、線上客服、web表單、展會等。收集到的線索可以自動進入線索池，無需手動錄入；對於線下展會獲得的線索，可以透過名片掃描器快速錄入。由此可見，CRM系統能夠對所有渠道來源線索集中高效管理。

二、制定分配規則

透過CRM系統，您可以按照設定好的條件對線索進行評分。比如根據線索所屬行業、企業規模、需求、地域、意向度等作為篩選條件。再根據線索得分、地理位置和來源等各種標準篩選線索，並將其自動分配給指定的銷售代表。

三、實現自動分配

制定好分配規則以後，銷售團隊上下達成一致認可，再將規則透過CRM系統進行實現。系統自動判斷客戶類別並自動分配給相應的銷售人員。銷售還會收到系統的分配提醒，以便及時跟進客戶。


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