律所CRM軟體，適用於律師事務所的系統

作為一名律師，為您的客戶保留資訊，同時儘可能保持一切井井有條和可訪問性，對於提供最佳服務和最大限度地延長計費時間至關重要。保留紙質記錄的效率非常低，而且程度較低，在本地計算機上儲存大雜燴資料也是如此。為了提高您儲存和訪問資料的能力以及保護您的資訊的安全，是時候開始使用律師事務所CRM軟體了。

什麼是律所CRM軟體？

在最基本的情況下，客戶關係管理 (CRM) 軟體可以描述為客戶聯絡人資料庫，結合待辦事項列表和日曆。但是，如果使用得當，它可以做得更多。優秀的律師事務所CRM軟體為您提供了一種系統的方法來維護和加強客戶關係和信任。這不僅僅是客戶的吸收，它還是全面的法律營銷計劃的一個組成部分。

CRM 可幫助您管理客戶的體驗，從第一次會議到最後一次會議。我們都知道良好的客戶體驗可以幫助您從人群中脫穎而出。這些產品在最基本的層面上允許您安排會議並管理與潛在客戶的聯絡。但是，如果您使用得當，它們將允許您提取資料，以便您可以分析您的工作流程、您的關係以及您與新客戶和現有客戶的成功率。

優秀的律所 CRM 軟體會儲存聯絡資訊（包括法律需求）之前與每個聯絡人的互動記錄以及有關客戶的一些傳記資料。透過跟蹤以前的互動，您可以在更個人的層面上參與，而不是在每次會議的前幾分鐘追趕。律師事務所CRM軟體還會激勵您積極主動地與客戶互動。

 

律所CRM軟體的基本功能

• 客戶接待

簡化客戶接收並消除您公司的資料輸入和非計費任務。

• 文件自動化和電子簽名

生成文件、簽署文件，並在雲中高效地與客戶協作。

• 工作流程和電子郵件自動化

將合法客戶接收流程轉變為一個有組織的自動化系統。

• 客戶洞察

瞭解您的吸收過程，以及您最有價值的客戶來自哪裡。

• 預約

消除代價高昂的來回，減少開銷，並使客戶更容易獲得您的法律服務。

當然，律師事務所CRM軟體的所有功能可不止這些，剩下的功能白碼可完全按您的需求開發出專屬於您的CRM軟體。

 

律所CRM軟體的好處

如果你感興趣，可以去白碼的軟體中心看看不同行業型別的企業經營管理系統軟體，像智慧CRM系統、ERP系統、律所管理系統、經銷存管理系統等都有。

1. 一目瞭然瞭解每個客戶的狀態

律所CRM軟體可檢視每個潛在或保留客戶的當前狀態。從易於理解的儀表板中獲取他們的聯絡方式和事務詳細資訊的概覽。

2. 使用可自定義的標籤組織聯絡人

律所CRM軟體中對潛在客戶、現有客戶和專業聯絡人進行標記和分類，以便您在需要時找到需要的人。

3. 減少諮詢缺席

簡化約會安排流程並自動向客戶傳送約會提醒。

4. 不錯過客戶跟進

CRM軟體自動建立任務和提醒，以確保您在客戶進入過程的每個階段都讓客戶瞭解情況。

5. 以無縫的客戶參與給人留下深刻印象

構建一個對您和您的客戶都方便的CRM工作流程，包括定製的線上受理表格、即時文件建立和電子簽名。

6. 執行自動電子郵件活動

建立量身定製的多步驟電子郵件活動，透過客戶接收流程吸引新客戶和新客戶。

7. 獲取傳入客戶的概述

使用律所CRM軟體轉換更多客戶。檢視每個潛在的新客戶在接收過程中的哪個環節使用視覺化的“物質管道”，並在他們成為案例時獲取更新。

8. 識別您的高價值客戶

瞭解新客戶的數量和價值，按業務領域細分。

9. 知道在哪裡推銷你的公司

瞭解新客戶在哪裡瞭解您的公司，以便您可以專注於營銷工作。獲取有關誰向您的公司推薦新客戶以及他們的推薦如何轉化為留存客戶的報告。

 

律所CRM軟體必須擁有

對於法律實踐，法律軟體的一個關鍵部分是律師事務所客戶關係管理 (CRM)工具。用於法律服務的律所CRM軟體不僅僅是一種組織發票和其他通常由法律實踐管理軟體執行的任務的方法，它還專注於自動化關鍵客戶的吸收和關係管理任務。這樣可以更輕鬆地訪問每個客戶的重要資訊，所有資訊都井井有條，並在您需要時隨時可用。