OA系統助力會計事務所，打造內外協同一體化平臺

　　會計事務主要以“審計、評估、諮詢、代理記賬等”專案的運轉，需要各崗位人員協作推進，傳統的業務軟體執行模式只能做到業務的審批，缺乏電子簽章能力，無法支撐協同辦公以及電子函證應用需求。

 

　　圍繞以上會計事務所的業務特徵，我們全面整合“財務軟體、審計業務系統、工程造價業務系統、BI報表、函證管理系統以及電子簽章”等多套系統，透過連線企業微信幫助會計事務所統一內外部辦公入口，讓所內人員、資訊、印章與外部客戶以及合作伙伴在流程驅動下協作推動專案“立項、審批、簽約、費控、監督、查詢、報告簽發以及資料分析”。

 

　　 一、專案全程電子化管理

　　“專案審計、工程造價”是會計事務所的兩大核心專案，傳統線下管理，由於保密要求高，專案檔案審批只能由專人定期送回所裡集中審批，時效差、成本高，審批人員工作量大。

　　解決方案，透過OA會計協同管理平臺，解決電子簽章，全流程體系智慧驅動“專案承接、計劃、實施、工時計算、專案核算、效益分配、進度跟蹤、報告簽發、底稿歸檔、質量管控以及考核打分”全程電子化管理，簡化專案運轉成本，提升協作效率。

 

　 　二、電子函證全生命週期管理

　　“函證”是指註冊會計師為了獲取影響財務報表或相關披露認定的專案資訊，獲取和評價審計證據的過程。主要為審計師獲取認定層次的充分審計證據，降低檢查風險

　　解決方案，透過OA全流程體系將會計事務所的“函證資訊收集、編號、發函、客戶回函、歸集等”流程全面搬到線上，引入合法、有效的電子簽章，為會計事務所的函證業務提供權威CA數字身份證照，幫助被審計企業實現線上身份認證，製作電子函件線上回函，全流程驅動、全過程跟蹤、全程電子化管理。

 

　　 三、內外協同的客戶資源管理

　　做好“客戶資源”管理是會計事務所提升收益的重要需求之一，我們的OA客戶管理系統結合企業微信幫助會計事務所打造內外協同的客戶管理渠道，在記錄“潛在業務需求、客戶來源”的同時，幫助事務所與客戶微信保持密切聯絡，藉助企業微信二維碼、客戶朋友圈等多種營銷工具啟用潛在客戶需求，全程跟蹤反饋客戶跟進情況。

 

　　 四、全程電子化合同管理

　　作為保密要求高、業務制度多的行業，保證會計事務所的合同規範、安全、高效簽署並儲存，可以為事務所排除不少業務風險。

　　我們的OA合同管理系統支援電子簽章，透過企業微信幫助會計事務所打造全程電子化的線上簽約、管理平臺。

 

　　 五、大資料分析系統管理

　　為了提升會計事務所對業務全域性的掌控，OA智慧整合BI報表系統，為會計事務所提供資料智慧分析服務，多樣化報表自動呈現業務資訊情況，財務情況、審計報告以及業務收費情況、收益情況，直觀展現專案資訊。

 

　　OA會計事務所協同管理方案創新引入電子簽章技術，與企業微信、微信互聯互通，不斷幫助各大會計事務所結合當前數字化管理需求，制定全程電子化、內外協同的OA管理方案。

 

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