報告下載：新增199IT微信公眾號【i199it】，回覆關鍵詞【尋找數字經濟中的硬科技】即可
“硬科技”是數字經濟發展的主要支撐，是底層根基：數字經濟產業中的硬科技，我們認為，就是習近平總書記在“4·19”講話中重點闡述的“核心技術”。習總書記指出，核心技術要從三個方面把握：一是基礎技術、通用技術；二是非對稱技術、“殺手鐗”技術；三是前沿技術、顛覆性技術。按照習總書記的論述，我們可以對“硬科技”或者核心技術做如下細化：1）基礎技術、通用技術，主要包括基礎軟硬體、基礎工藝、基礎裝置和材料等，如關鍵晶片、作業系統、中介軟體、工業軟體和網路安全等，這些領域目前底子還比較薄弱，存在嚴重的“卡脖子”問題；2）非對稱技術、“殺手鐗”技術，這一類其實是我們的長板和優勢所在，比如移動網際網路應用、大資料技術等；3）前沿技術、顛覆性技術，這個目前大家均處在一個起跑線上，我們還可能存在“超車”的可能。核心技術是買不來的，也是用市場換不來的，需要通過自力更生牢牢掌握在自己手裡。
國內硬科技將迎來最好的時代，軟硬體有望實現跨越式發展：近年來，伴隨著產業數字化的浪潮興起，國家對底層核心技術（基礎技術和通用技術）的重視程度明顯提升，正在通過產業引導、投融資支援以及智慧財產權保護等措施，推動重點領域的國產化程式。從賽道來看，積體電路（EDA 及IP、裝置及材料）、工業軟體、網路安全（資料安全和雲安全）等領域有望實現跨越式發展。其中，半導體裝置行業將面臨產能建設的上升週期，2021-2022 年景氣度將持續攀升，半導體清洗裝置、CMP 裝置、薄膜沉積裝置、刻蝕裝置等領域的國產裝置應用也在加快，滲透率提升比較明顯；半導體材料市場尤其是中國大陸需求增長迅速，封測材料國產化水平已經實現較大提升，但後續在光刻膠等差距較大的領域仍需發力；工業軟體國內政策支援力度大，行業將迎來發展春天，設計類軟體如CAD 和EDA 等都有望獲得較大發展；網路安全是數字經濟發展的基礎，數智化水平提升的同時，網路安全的籬笆也將越扎越緊，數字安全和雲安全是新的增長點。
投資建議：數字經濟的發展離不開資訊科技的支援，無論是通用技術、殺手鐗技術還是顛覆性技術都需要得到全面的發展，否則會在日趨割裂的全球供應鏈中受到衝擊。作為數字經濟的“硬科技”，工業軟體、半導體裝備和材料、網路安全等“卡脖子”領域將是國家重點扶持的物件，相關產品也將伴隨著國產化的浪潮獲得巨大的市場機會，此前制約行業發展的“缺資金、智慧財產權保護不力、缺市場以及人才短缺”等問題，都將逐步得到解決。維持計算機、電子和智慧製造行業“強於大市”的評級。工業軟體中，推薦用友網路、中望軟體，建議關注中控技術；半導體裝置和材料中，推薦北方華創，關注中微公司和華峰測控；網路安全領域，推薦在新興安全領域有著較強競爭力的深信服和安恆資訊。
報告下載：新增199IT微信公眾號【i199it】，回覆關鍵詞【尋找數字經濟中的硬科技】即可