- 預計到2022年將增加約10條新的偏光片產線，此舉將使全球偏光片產能超過需求的24％。
- 但由於功能薄膜生產線的擴張有限，偏光片原材料的供應可能無法滿足偏光片需求。
- 對於寬度為2500 mm的超大型子薄膜是否能夠充分供應以滿足超大尺寸偏光片的產能增長，也越來越被關注。
對子薄膜短缺的擔憂
隨著超大尺寸2500毫米產線投資的增加以及新產線的推出，偏光片產能將迅速增長。因此，IHS Markit預計2022年全球偏光片供應量將比需求高出24％。但人們越來越擔心功能性薄膜產能的增長速度將遠低於偏光片產能的增長速度。
偏光片由不同光學膜層組成。用於保護芯偏振元件PVA膜的保護膜被認為是最重要的子膜，因為需要四片保護膜。 TAC（三醋酸纖維）薄膜被廣泛用作保護膜，但隨著超大尺寸和open-cell皮膚需求的不斷增加，比TAC膜更耐用的非TAC膜（如丙烯酸，PET和COP薄膜）的需求也在迅速增加。
今年10.5代線開始投入生產65“以及更大尺寸的皮膚，而且更多此類超大尺寸皮膚廠將建成投入，IHS Markit預計耐久性更優的非TAC薄膜的需求將繼續增長。下圖描繪了偏光片和非TAC薄膜的供需狀況，它顯示非TAC薄膜的供應可能不足以滿足快速增長的需求。
根據圖示，偏光片供應量將在2020年開始超過需求量，並將在2022年達到24％的供應過剩。相比之下，非TAC薄膜供應預計將非常緊張，IHS Markit預測2019年非TAC薄膜供應將比需求短缺16%，未來新產線的增加將防止供給缺口進一步擴大，保持在15％的短缺水平。
然而，非TAC薄膜的短缺不會抑制偏光片的生產，因為偏光片製造商仍可以使用TAC薄膜。 儘管如此，考慮到整體偏光片的生產能力正在爆炸式增長，使用非TAC薄膜的偏光片製造商可能會比使用TAC薄膜的廠商更具競爭優勢。這意味著該產業等級將被非TAC薄膜的使用而改變。
三菱化學（Mitsubishi Chemical）的離型膜（release film）工廠發生火災後，離型膜供應緊張也增加了該行業的不確定性。由於其他供應商正準備提高離型膜的產量，並且離型膜庫存維持在較高水平，因此火災不太可能對偏光片生產產生直接的不利影響。不過，在非TAC薄膜短缺的情況下，這還是給偏光片行業帶來了麻煩。
對2500毫米子薄膜供應的擔憂
超大尺寸2500毫米偏光片生產線預計將於2019年底開始運營。這意味著子薄膜製造商必須準備好在2019年底之前提供寬度為2500毫米的偏光片原材料，這值得懷疑。
但超大尺寸功能薄膜的短缺不會持續很長時間。根據子薄膜生產線擴建計劃，預計到2020年，當2500毫米偏光片產線全面運營後，2500毫米偏光片材料的供應將趨於穩定。
但在皮膚市場供過於求和價格下跌的擔憂日益加劇之際，整體偏光片市場低迷，偏光片原材料的供給問題在一段時間內持續會對偏光片市場造成潛在風險。
- 丙烯酸薄膜 – 曉星（Hyosung）正在開發丙烯酸薄膜。即使曉星生產該薄膜，也不會解決供應短缺的問題。曉星的生產線適用於TAC和丙烯酸薄膜; 因此，它的生產效率只是其他公司生產線的一半。
- PET薄膜 – 總部位於韓國的SKC集團完成了PET薄膜的開發，並準備進入PET薄膜市場， 其產能已經計入供需預測曲線。如果SKC在2018年下半年或2019年初進入市場，那麼PET供應短缺將在一段時間內得到解決。
- 表面處理 – DNP計劃投資一條2500 mm表面處理生產線，Toppan也計劃通過包括Yulchon Chemical在內的OEM廠商運營大型表面處理塗層生產線。
三菱化學正在中國無錫建立一條新的離型膜生產線，目標是在2019年4月開始生產。另一家離型膜供應商Toray也計劃建造一條能夠生產2500毫米薄膜的新生產線。 Fujimori Kogyo也計劃在2019年開始運營其新的2500 mm保護膜生產線，而LG化學計劃在中國增加一條生產2500 mm保護膜的生產線，目標是在2020年開始運營。這些新增加的生產線將能夠生產超大尺寸2500毫米偏光片材料薄膜。
- PVA薄膜 – 可樂麗（Kuraray）計劃建立一條新生產線，目標是在2019年底開始運營。新生產線預計將用於2500毫米偏光片，年產能將達到3200萬平方米。因此可樂麗的總產能將達到2.64億平方米。
- COP薄膜 – 用於電視補償薄膜（compensation films）的2500毫米生產線將於2020年4月投入運營。包括新產能在內，2020年總產能將達到1.695億平方米。