要點

  • 皮膚廠商在 80 英寸和更大尺寸的液晶電視皮膚方面表現出積極的市場增長。
  • 中國的偏光片製造商已經壟斷了超大尺寸液晶電視皮膚偏光片市場。
  • 由於偏光片在有限寬幅的生產線上生產，因此根據皮膚尺寸生產的效率非常重要。

皮膚廠商在 80 英寸和更大尺寸的液晶電視皮膚上表現出積極的市場增長

由於擔心 2022 年皮膚市場供過於求，皮膚廠商正在考慮擴大超大尺寸液晶電視皮膚的生產，以減少皮膚供需下降週期的風險。

圖 1 顯示了基於長期需求預測追蹤結果的超大尺寸電視皮膚對偏光片的需求轉換情況。80 英寸及以上液晶皮膚的偏光片需求面積預計將比上一年增長 20% 以上。另外，根據皮膚廠商的商業計劃，Omdia 預計 2022 年超大尺寸皮膚的產量將比 2021 年增長 69%。雖然數量仍然很小，但年增長率高達兩位數。由於超大尺寸皮膚被認為是高階產品，偏光片製造商正在關注。

圖 1：80 英寸及以上偏光片面積需求預測

Source: Omdia

不同寬幅生產線的生產效率

表 1 顯示了切割超大尺寸皮膚偏光片時的效率。由於下偏光片被放置在皮膚的水平方向，而且水平方向的長度很長，所以它直接影響了偏光片的生產效率，因為每條生產線的效率都是根據下偏光片來計算的。如表 1 所示，90 英寸和更大尺寸的偏光片可以在寬幅超過 2300 毫米的產線上生產，而 98 英寸只能在 2500 毫米寬幅的生產線上生產。

隨著尺寸的增加，可用的偏光片生產線變得越來越有限。另外，在生產偏光片時，有一個用於實際生產的有效寬幅。對於 90 英寸及以上的超大尺寸皮膚，即使長度小到幾毫米，也能決定生產的可能性。由於每個製造商的有效寬幅是不同的，有效寬幅的管理可能是生產超大尺寸產品的重要因素之一。

表 1: 超大尺寸液晶電視皮膚偏光片的生產線效率（下偏光片）

偏光片的供應鏈狀況和市場份額

80~90 英寸的偏光片與大尺寸電視皮膚偏光片的趨勢類似，都可以在 2300 毫米寬幅的生產線上生產。然而，如表 1 所示，能夠生產 90 英寸以上偏光片的生產線是有限的，只有三家制造商能夠提供 90 英寸及以上的偏光片：杉金光電（Shanjin Optoelectronics）、恆美光電（HMO）和三星 SDI。

對於 98 英寸及以上的偏光片，擁有 2500 毫米寬幅生產線的杉金光電在市場上具有壟斷地位。

因此，Omdia 預計中國的偏光片製造商將在 2021 年第四季度佔據 90 英寸及以上液晶電視皮膚偏光片市場份額的 93%，並主導 98 英寸及以上偏光片的生產。

表 2：90 英寸及以上液晶電視皮膚的偏光片供應鏈狀況