要點

  • 自2001年Omdia開始研究顯示皮膚市場以來，中小尺寸顯示皮膚市場的營收首次在2021年超過了600億美元。
  • 同時，在2021年，AMOLED的營收首次在中小尺寸顯示皮膚市場超過了TFT LCD。
  • 為中小尺寸顯示皮膚市場的營收增長做出了貢獻，Apple的iPhone不僅提高了顯示皮膚的價值，也加速了柔性AMOLED成為市場技術領導者的步伐。

2021年營收超過600億美元，AMOLED首次成為中小尺寸顯示皮膚市場的主導技術

Omdia的顯示皮膚研究團隊長期研究整個顯示皮膚行業，涵蓋了顯示皮膚製造技術和部件、大尺寸顯示皮膚和供應鏈、以及中小尺寸顯示皮膚和觸控介面等類別。

關於中小尺寸顯示皮膚的研究，我們擁有從2001年開始的顯示皮膚廠商的出貨量和營收資料；這些市場資料已經積累了20多年。

從Omdia的《中小尺寸顯示皮膚市場追蹤》，特別是 “4Q21歷史 “資料表，我們確認了到2021年底的實際市場資料，中小尺寸顯示皮膚市場的營收為629.8億美元，首次超過了600億美元。Omdia的記錄顯示，2001年該市場的營收為49.4億美元，這意味著在過去20年裡，該市場的營收增長了12.7倍，如圖1所示。

圖1：按主技術劃分的中小尺寸顯示皮膚營收

Source: Omdia

此外，中小尺寸顯示皮膚類別中的AMOLED營收達到368.7億美元，佔中小尺寸顯示皮膚市場總金額的50%以上，超過了TFT LCD的總額252.2億美元。

2021年，這也是中小尺寸顯示皮膚市場中AMOLED營收首次超過TFT LCD。AMOLED成為該市場的主導技術。

中小顯示皮膚的營收隨著行動電話高速服務的革命而增長

中小尺寸顯示皮膚被廣泛用於各種應用，如手機、汽車、智慧手錶、數位相機、行動式遊戲機和其他IT應用。然而，中小尺寸顯示皮膚的價值（營收）被行動電話和智慧手機的革命所推動。

圖2顯示了歷史上中小尺寸顯示皮膚的營收，比較了各世代行動電話服務。

圖2：中小尺寸顯示皮膚營收與各世代行動電話服務的關係

Source: Omdia

到2000年，行動電話服務幾乎僅限於通過1G（模擬）和2G（GSM）服務打電話和發簡訊，而行動電話螢幕的價值相當低，通過小尺寸黑白無源矩陣液晶顯示皮膚（PMLCD）顯示字元。

2001年，3G（IMT-2000，W-CDMA/線速2Mbps）服務開始，服務區域遍及全球。3G手機有一個數位相機，可以部分接入網際網路，因此需要更高價值的顯示皮膚（彩色TFT LCD，尺寸為3-4英寸，解析度為WVGA[800×480 dot]）。

2010年，4G（LTE）服務開始，線速超過50Mbps，可以完全接入網際網路。看電影和玩遊戲也需要更多的高清（HD）（1270×720 dot）和全高清（1920×1080 dot）高解析度顯示皮膚，尺寸大於5英寸，由TFT LCD和AMOLED技術製成。

隨著幾代行動電話服務的演變（從2G到3G和4G），螢幕規格的價值也在增加，從小尺寸黑白螢幕，到3-4英寸TFT LCD彩色螢幕，視訊圖形陣列（VGA）解析度，以及5英寸以上的TFT LCD和AMOLED。隨著手機螢幕價值的增加，中小尺寸顯示皮膚的營收從2001年的約50億美元增長到2010年的約200億美元，到2016年增加到約400億美元。

2018年，新的5G服務開始在美國、韓國和中國提供超過2Gbps的超高線速。為了區別於4G手機，手機廠商在開發5G手機時積極應用高對比度和弧形無邊框的柔性AMOLED。因此，中小尺寸顯示皮膚的營收比2017年進一步提升；2021年，中小顯示皮膚市場的營收首次超過600億美元。

在Apple的iPhone支援下，柔性AMOLED引領未來中小尺寸顯示皮膚市場營收的增長

從2017年開始，中小尺寸顯示皮膚市場的營收進一步增長。自2010年以來，剛性AMOLED推動了中小尺寸顯示皮膚營收的增長，但自2017年以來，增長是由柔性AMOLED推動的。

圖3集中展示了2011年至2021年中小尺寸TFT LCD和AMOLED的營收，按TFT技術和AMOLED基板劃分。

圖3：按技術劃分的中小尺寸TFT LCD和AMOLED營收（年度）

Source: Omdia

如圖所示，只有柔性AMOLED的營收到2021年保持增長；a-Si TFT LCD的營收保持平穩，而剛性AMOLED和LTPS TFT LCD的營收似乎在減少。

2017年柔性AMOLED營收增長的一個關鍵原因是其在iPhone X中的應用，這是該技術首次應用於iPhone系列。

Apple曾在其iPhone 8系列中採用LTPS TFT LCD，並結合觸控感測器，但從2017年的iPhone X開始，它轉而採用柔性AMOLED。此後，蘋果在2018年的iPhone 11系列中擴大了對柔性AMOLED的應用，並在其擁有5G高速服務的iPhone 12系列中全面採用了該技術。

與LTPS TFT LCD相比，儘管柔性AMOLED的價格被認為要高出三倍，但該技術支援高對比度和高速顯示，功耗更低，顯示皮膚更薄，為新iPhone增加了價值。

因此，在2017年至2021年期間，出貨給iPhone的AMOLED顯示皮膚數量有所增加，而LTPS LCD的出貨量在2015年後有所萎縮，如圖4所示。這一趨勢當然與圖3所示的按技術劃分的中小尺寸顯示皮膚營收趨勢相一致。

圖4：按顯示技術劃分的iPhone顯示皮膚出貨量（年度）

Source: Omdia

通過將高價值的柔性AMOLED應用於其新的高階5G iPhone，Apple既為提高顯示皮膚的價值做出了貢獻，也加速奠定了柔性AMOLED在中小尺寸顯示皮膚市場技術中的領先地位。

TFT LCD和剛性AMOLED的使用向大尺寸應用擴充套件，但2022年及以後在中小尺寸顯示皮膚中的應用需求不確定

在智慧手機皮膚市場，TFT LCD和剛性AMOLED對柔性AMOLED不再具有競爭力。即使中低端智慧手機的需求將持續，但TFT LCD和剛性AMOLED顯示皮膚必須以較低的價格交付，沒有利潤可言。

同時，為了恢復其價值，TFT LCD和剛性AMOLED將越來越多地被用於大尺寸應用。

剛性AMOLED的生產正轉向用於高效能筆電和平板電腦的大尺寸皮膚。TFT LCD，包括a-Si和LTPS技術，正在轉向車載顯示市場；由於向電動汽車的轉移和持續的二氧化碳減排政策，顯示皮膚需求將增加。

Omdia將繼續追蹤未來TFT LCD和剛性AMOLED在大尺寸應用中的需求恢復情況。

然而，目前不僅是對中小尺寸顯示皮膚市場，還是任何與市場有關的應用進行預測都是相當困難的。俄烏局勢正在嚴重影響全球經濟，帶來一系列的負面影響。