Sensor Tower聯合白鯨出海，對過去一年東南亞移動市場幾個熱門出海賽道進行復盤，本報告將對短視訊/直播，視訊工具，社交和手遊逐一分析。

東南亞移動市場在過去一年仍保持高速增長，2018年6月至2019年5月期間，東南亞六國 App Store 和 Google Play 總收入達到18.45億美元，同比增長29.1%。其中，手遊總收入達到14.58億美元，同比增長25.9%，佔移動市場總收入79%。儘管廣告收入是目前社交和娛樂應用的主要變現模式，但這兩個品類的應用內收入佔比僅次於手遊，分別為4%和3.1%。中國應用在短視訊/直播，手遊等賽道處於領先地位，詳細如下。

注：本報告資料來源於Sensor Tower商店情報平臺，包括印尼，泰國，越南，菲律賓，馬來西亞和新加坡六個國家的App Store 和 Google Play下載量及應用內購收入，時間範圍為2018年6月1日至2019年5月31日。

短視訊/直播

無論是下載榜還是收入榜，中國廠商在短視訊/直播賽道幾乎處於壟斷地位。在收入TOP20榜單中，中國短視訊/直播應用多達17款，在下載量TOP20中則佔據16款。不過，能同時入圍下載榜和收入榜的應用僅有7款，變現模式以主播打賞和會員訂閱為主。

榜首《BIGO LIVE》過去一年在東南亞六國的應用內預估收入為2630萬美元。榜單中亦不乏面向東南亞華人的直播應用，如《小象直播》，《95Live》和《1024直播》。

在下載量TOP20中，榜首抖音海外版 TikTok 過去一年在東南亞六國的下載量達到1.11億次。從細分品類來看，除了短視訊和泛娛樂直播，遊戲直播亦佔據一定比重，達到5款，包括：歡聚時代《Nimo TV》,《Cube TV》，世訊資訊科技《Nonolive》，觸手《Game.ly Live》，以及美國廠商的《蛋寶遊戲廳 (Omlet Arcade) 》。其中3款躋身TOP10，可見遊戲直播在東南亞市場吸量佔據一定優勢。

隨短視訊大火的視訊剪輯工具

除了超休閒遊戲、短視訊/直播和社交App，視訊剪輯工具是近年來興起的一個細分品類。在短視訊風潮的引領下，個人製作專業水準視訊的需求被放大，視訊剪輯工具藉著這波流量紅利迅速崛起。

在這一賽道上，中國應用同樣佔據領先優勢，其中《小影》位居下載和收入雙榜冠軍。過去一年，《小影》在東南亞 6 個國家的預估下載量為 2100 萬，預估收入為 300 萬美元，高於絕大多數直播平臺在當地的收入。功能訂閱是這類應用的變現模式，月費一般在5美元左右。因此這類應用在收入方面更為穩健，《小影》過去一年應用內購收入同比增長75%，作為對比《BIGO LIVE》的增長率約為32%。

社交應用（音視訊聊天/遊戲社交）

傳統的基於真實人際關係的社交應用已經被巨頭佔據，因此我們重點關注陌生人社交應用，這也是近年來移動應用出海的一條熱門賽道。東南亞的移動社交呈多元化趨勢，除了音視訊聊天、約會交友，還有小遊戲社交、虛擬形象社交等。

在收入榜中，陌生人約會交友的應用佔據絕對優勢，在TOP10中多達7款。榜首《Tinder》過去 12 個月在東南亞 6 國 App Store 和 Google Play 的總收入為 1220 萬美元。其中細分品類同志社交 App，如《Blued》和《Grindr》也有不錯的付費表現，分列榜單第 5 和第 7 名。

在短視訊和直播領域成功布局的歡聚時代，在社交領域則以小遊戲社交《Hago》，語音交友《Hello Yo》和通訊App《imo》全面打通流量。下載榜榜首《Hago》於2018年4月上市後快速吸量，過去一年在東南亞6國的下載量為 7260萬次，其中印尼市場佔比最大達到73%，越南市場排名第二佔21%。

不過，從下載量的角度，約會交友同樣是這一賽道的主力，在下載榜中多達11款，佔比55%。另外音視訊聊天共 6 款，其中 5 款來自中國，包括《Hello Yo》、《imo》、《HOLLA》、《LivU》和《Yalla》，出海企業在這一細分領域的優勢相對明顯。

移動遊戲

過去一年，風靡全球的戰術競技手遊在東南亞同樣大熱，Garena《Free Fire》奪得收入及下載雙榜冠軍，在東南亞6國吸金9000萬美元，共獲得6000萬次下載。泰國作為《Free Fire》在該地區最大的市場，貢獻39%的收入。其次為印尼和馬來西亞，分別為36%和16%。

不同於短視訊/直播，社交賽道榜首收入高度集中，手遊賽道的收入分佈相對均衡。榜單第2名沐瞳科技《無盡對決》過去一年在東南亞6國的收入為8000萬美元，較榜首《Free Fire》低11%，較騰訊《PUBG MOBILE》在該地區的同期收入高出51%。

縱觀收入榜，中國手遊在電競氛圍濃厚的東南亞市場處於領先地位，TOP10中多達8款中國手遊。

下載量方面，東南亞市場對於超休閒遊戲，並沒有美國等發達市場的熱情高，Top20中只有 6 款超休閒遊戲。而榜單頭部依然由《Free Fire》，《無盡對決》，《PUBG MOBILE》，《王者榮耀》等競技手遊佔據。