面向企業集團的ERP系統元件框架研究(轉)

面向企業集團的ERP系統元件框架研究
引言

企業集團是在現代企業制度高度發展基礎上形成的一種以母子公司為主體，通過產權關係和生產經營協作等多種方式，由眾多的企事業法人組織共同組成的經濟聯合體[1]。ERP是一個面向供應鏈的、綜合的、整合的經營資訊系統，集團版ERP是ERP的高階應用。通過實施集團版ERP系統是企業集團實現管理資訊化的重要途徑。

相對於面向中小型企業的、關注單個企業內部資源優化的ERP系統而言，集團版ERP在基礎資料結構、功能模組設定、業務流程可配置性、系統訪問安全性等方面呈現出大量新需求，這給集團版ERP的研發與系統演化帶來極大的複雜性。

目前，國內外對ERP系統實施方面的研究較多並取得了豐富的成果，對ERP產品本身方面的研究相對較少且多側重於技術層面[1,2]。對集團ERP方面的研究則非常缺乏，該領域的典型研究如：文獻[3]結合某企業集團管理實際，在充分調研的基礎上完成了針對該企業集團的ERP系統總體設計；文獻[4]針對企業集團的管理特點，建立了企業集團供應鏈的平衡與配置模型。

本文從企業集團化管理的一般特點出發提煉出集團版ERP系統的共性功能需求，進而建立集團版ERP功能元件框架，並進一步對該框架中的各功能元件進行了分析。本文研究對從體系架構層面把握集團版ERP系統的研發與演化具有借鑑意義。

企業集團化管理對ERP系統的功能要求

企業集團具有規模大型化、佈局分散化、組織結構層次化、組織結構柔性化、市場國際化等特點[5,6]。企業集團內的所有成員企業具有共同的經濟利益，成員企業間有更緊密的業務協同需求，銷售渠道通常具有多層級、分散式特徵，經營上也越來越多地呈現工商一體化特點。企業集團的這些特點，對ERP系統提出了新的功能要求。

面向企業集團的ERP系統元件框架

這裡把面向企業集團的ERP系統元件架構從功能上進一步分為集團核心層功能元件、成員企業層功能元件、集團ERP公共元件三部分。這三部分在邏輯上是統一的，相互之間資料是整合的。

（1）集團核心層功能元件

集團核心層功能元件支援從企業集團的全域性出發，對巨集觀層次上的集團資源配置提供支援。收集彙總來自成員企業及外部業務夥伴的各類業務需求，並從供應鏈的角度對企業集團各成員企業的生產任務、運輸、採購業務進行多目標規劃；根據企業集團的經營規劃進行企業集團的資金規劃和資金平衡；對各類業務決策的執行過程進行動態監控，支援預警管理和各業務實體經營績效分析。與集團核心層有關的主要功能元件有：

1）需求管理。這裡的需求指在一個特定的計劃週期內使用者所認可的獨立需求宣告，需求來源主要包括需求預測和各成員企業的要貨訂單。需求管理元件通過分離需求與供應（生產），滿足企業對複雜需求的管理需要。需求管理元件支援從各成員企業的多資料來源（如：銷售、採購、裝運、機會及其它預測等）收集並彙總各類需求資訊，支援基於歷史需求、市場外部情報等運用特定的預測模型對需求進行預測等。集團需求驅動生產計劃排程、採購、運輸等業務決策。

2）生產計劃排程。企業集團一般是緊密圍繞其核心產品來組織生產的，核心成員企業之間存在著供貨鏈的依存關係。因此，從供應鏈的角度出發，使企業集團中各企業的生產保持全域性最優化的同時，儘量保持各成員企業生產任務的比例性及公平性。該功能元件主要以模擬的方式進行有限資源約束的計劃預排程，基於生產需求在多個具有相同或相近能力的生產實體之間按照一定的分配規則輔助完成任務的分配，可支援多種分配規則，如按照產品型別、生產能力、產品質量資訊、基於既定的分配優先順序等，同時維護整個集團企業內外部供應鏈上各協作實體的相關資訊。經確認後的排程方案匯入MRP功能元件，經MRP運算後得到各成員企業的具體生產執行計劃。

3）集團採購管理。實施集團集中採購，可擴大采購批量，降低採購成本。本元件在彙總各成員企業採購需求的基礎上對集團採購業務提供全方位支援。

4）運輸管理。市場的全球化以及集團跨地域分散式經營的特點，很多企業集團成立了專門的商流本部進行集團物流管理。本元件主要完成運輸方案的模擬、運輸排程、運輸任務跟蹤以及第三方物流管理等。

5）集團財務控制，包括集團資金管理及集團財務管理，主要功能有：固定資金規劃、流動資金規劃、資金平衡和效益分析、針對集團管理的層次設定多層次賬套、對財務資訊的彙總與分析、與外部銀行系統業務介面等。

6）經營分析。藉助資料倉儲及資料探勘技術，通過彙總、歸類來自成員企業層的運營資料，藉助相關的數學模型，對企業的歷史經營狀況進行評價，以指導集團的巨集觀決策。

（2）成員企業層功能元件

該層對成員企業具體業務領域的業務運作提供支援，這也是傳統的針對單體企業的ERP系統所重點關注的。根據各成員企業在集團內部供應鏈上所處的位置及經營實際需求，可靈活配置相關的功能元件形成可執行的業務資訊系統，如：對於原料供應公司，可選用SRM、採購、庫存、財務元件等；對於銷售公司，可選用銷售、CRM、庫存、財務等元件；對於生產企業，可選用採購、生產、銷售、質量、庫存、財務等元件。

對該層次中各典型功能元件而言，要充分考慮面向不同生產及管理模式的基於功能可定製的變型性設計及可裝配性設計，降低模組間的資料及介面依賴，元件模組的粒度應與工作流系統的要求相匹配。

（3）集團ERP公共元件

集團ERP公共元件封裝了ERP執行所需的公共基礎資料。其中，企業結構模型元件是實現企業集團各層次資料共享與資料整合的保證，企業結構模型將對企業集團層次的業務規劃及任務分配、對成員企業的資訊採集方式等產生影響。專案資料（ITEMS）、產品結構表（BOM）、工藝路線（Routing）、加工中心（Work Center）等是企業制定主生產計劃（MPS）、物料需要量計劃（MRP）、流式生產計劃[7]以及能力計劃（RCCP/CRP）和能力平衡的基礎資訊來源；供應商、客戶、渠道資料是進行外部業務協作與管理戰略伙伴關係的重要資訊源。

1）企業結構模型。對企業的結構建模提供支援。例如，在Oracle應用系統中的企業結構模型可分為公司結構層、運營結構層、供應鏈結構層、組織結構層四個層次[8]。在公司結構層中通過安全組實現對單一資料庫的分割以應用於多個企業，業務組及財務組能模擬公司分佈及在各國的總部，法人實體則模擬向一國總部報告的公司；運營結構層中引入運營單位模擬一個法人實體內的一個業務單位；供應鏈結構層引入庫存組織來模擬生產廠和分銷中心，一個運營單位可包括多個庫存組織；在組織結構層可設定若干子庫存和庫存點實現對庫存組織的進一步細化。

2）在ITEMS元件中，除了目前商品化的通用ERP軟體中所具備的屬性組（如：一般屬性、計劃屬性、庫存屬性、檢驗屬性、成本屬性）以外，由於不同行業中還會涉及到一些行業特有的屬性，因此，該元件設計中要提供對物料自定義屬性的支援。

3）集團企業中往往涉及到多生產型別並存的情形，相應地，BOM元件的功能應進一步增強，除了支援A型BOM外，還要支援V、X型的BOM構建；支援產品族BOM的構建以及基於產品族BOM快速建立新產品BOM的功能；BOM構建要考慮對產品多特性的管理支援（如：服飾產品的多尺碼、多配色、多規格等特性）；加強對BOM的結構替代功能，除了在設計層的產品結構替代功能外，要支援在計劃層和工藝層的結構替代；支援BOM的動態修改及動態配置功能；支援BOM層次間的複雜物料數量配比關係，如固定比例的物料消耗量、基於經驗的參照表式物料配比關係、分段線性函式關係等。

4）工藝路線（ROUTING）。對工藝路線的管理功能進行增強以滿足集團企業中常有的多生產型別情形；支援對工藝動態調整功能，支援對個別工藝子過程在計劃層和執行層進行選擇及排程，提供備選工藝方案；支援產品族工藝路線管理，以簡化對連續或準連續生產型別的不同產品的相似工藝路線管理，提高工藝路線的複用率；支援對工藝路線定義與工作中心定義的關聯功能，輔助在計劃層的多工藝路線的分配決策；支援直接從BOM模組生成工藝路線，對於具有連續生產特徵產品，其產品結構反映了生產工藝路線資訊，根據產品結構資訊直接生成初步的工藝路線可大大簡化對某些產品工藝路線的建立工作。

5）加工中心（WC）。集團企業中的生產裝置常常同時存在多種組織形式，如：以工藝為中心的機群式佈置、以產品為中心的生產線組織、同時兼顧產品及工藝特點的成組生產單元形式等，因此，對工作中心的定義與維護要考慮對裝置的多種組織形式提供良好支援。

6）其它公共元件：供應商元件、客戶元件、渠道管理元件等。對企業集團而言，要考慮企業集的資源互補優勢，從全域性供應鏈管理的視角，需要整合各種外部資源，包括企業集團相關的現有供應商、潛在的合作伙伴以及國內外與集團相關的各種資源（如設計研發實體及合作水平、外協企業生產能力、供應能力、分銷渠道、第三方物流資源等），供應商元件、客戶元件、渠道管理元件為此提供相應支援。

集團化管理對ERP系統框架的技術要求

集團化管理在技術上對ERP系統框架提出了一系列新的要求，主要表現為：

（1）滿足資料共享、靈活的分散式訪問控制、系統安全性和可靠性高的需求。允許集團企業獲取全域性決策所需的需求彙總、財務資料彙總、全域性庫存分佈情況等資訊，同時允許成員企業藉助ERP系統輔助完成生產進度跟蹤、質量控制、庫存日常事務處理等業務，支援成員企業之間的資訊訪問需求（如共享某類庫存資訊用於內部採購與存貨調撥等），對外部夥伴的資訊共享與訪問控制（如用於VMI等）。

（2）系統要具備良好的可重構、可伸縮性。由於企業集團中的成員企業間具有差異性及互補性，企業集團的組織結構具有柔性及可重組性，要求適應於企業集團的ERP系統各功能元件能夠按需快速重組。由於企業的兼併重組及基於產業群的靈活協作方式，要求ERP系統能夠規模可伸縮、功能可裁減、流程可調整。

（3）集團ERP系統及元件的版本可演化性。集團內各成員企業間有著密切的業務聯絡，資源互補，利益共享，並常常發生著各種重組與業務流程的調整，相應地，集團ERP系統也必須進行及時的版本演化以滿足不斷出現的新的需求。集團ERP系統的版本演化包括新功能模組的新增及調整，基於已有功能元件的系統重構，以及對已有功能元件的基於版本相容性的適應性演化等多方面的內容。

（4）集團ERP系統（至少一些子系統，如CRM）必須採用B/S架構。B/S架構的應用訪問不受地域限制，且系統維護工作在伺服器端完成，具有客戶端零維護、系統升級對終端使用者透明性等特點。

（5）系統具有良好的開放性，提供訪問系統內部服務的API介面以及採集外部資料的介面設施，方便與其它應用（如：產品創新系統、製造系統等）的資料交換，以及與第三方系統銜接以支援業務協同。

結束語

本文分析了集團化管理對ERP系統的功能需求，進而提出了一個面向集團版ERP系統的元件框架。本文還存在一些不足之處，如：對集團層面管理特點的分析尚不夠深入，所提出的元件框架也比較簡單，對集團層ERP與成員企業層ERP功能元件之間的關係也有待進一步明確等，這也是我們後續研究的方向。

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