上一期中，我們著重分析了地中海沿岸的四個主要國家——西班牙、義大利、塞普勒斯和克羅埃西亞——的連鎖酒店市場情況。每個國家各自有著本國鮮明的發展特點：
西班牙有“三最” ：連鎖酒店市場滲透率在歐洲最高、連鎖酒店品牌數量在歐洲最多和本土連鎖酒店品牌數最多；義大利境內則充斥著大量本地連鎖酒店品牌，國際連鎖品牌和國際品牌體量居歐洲第二；作為旅遊國的克羅埃西亞和塞普勒斯，酒店市場受季節變化影響明顯，整體發展緩慢但穩定。
本次報告調研的範圍包括歐洲大陸12個歐盟主要國家。此係列報告將陸續推出，共計四期，按照地域及國家由總到細分別介紹歐洲連鎖酒店品牌的發展情況。
今天，浩華國際諮詢中國事務署 (China Desk @ Horwath HTL) 的顧問團隊將繼續北上，一探歐洲中部四國——法國、瑞士、波蘭和匈牙利——的連鎖酒店市場。
01 法國：歐洲連鎖酒店市場的重心
2011年是法國旅遊業的高峰年。2015年、2016年兩次重大恐怖襲擊後，2017年法國旅遊業表現出逐漸出恐怖襲擊中恢復的態勢，旅遊人數比上年增長5% ，達到8800萬人次，創下歷史小高峰。法國旅遊業的主要驅動國是北歐（英國、盧森堡、比利時、德國）、北美和亞洲國家。半數以上的遊客在法國的旅遊時間為1至3天。
2018年平均來看，法國酒店客房出租率比2017年上升了1.5%，高階定位酒店尤其是奢侈類酒店得益於國際遊客的迴流，酒店客房出租率上升幅度最為顯著。
資料來源：浩華國際諮詢中國事務署
僅2018年上半年，法國境內共計47個酒店專案簽約。為2017年全年酒店總簽約數的70% 。2018年全年市場新增客房數約為4 300間，其中，93% 簽約特許經營，另7% 為委託管理，表現出法國作為全球成熟的酒店發展市場，酒店業主對特許經營發展的信心。在簽約的酒店中，絕大部分是連鎖酒店。雅高集團則佔到了其中新簽約客房總數的67% ，其他主要的簽約品牌還有洲際、希爾頓、凱悅和萬豪。
2018年上半年，法國境內新開業25家酒店，累計新增客房數超過2500間。巴黎仍然是國內最大酒店市場，約半數新開酒店坐落在巴黎，且以精選酒店為主要定位，打造城市新興時尚生活方式。新簽約酒店品牌舉例：
希爾頓旗下的格芮（Curio)系列，以強調呈現當地文化風情為酒店品牌主要特色，在2017年開出中國第一家三亞崖州灣度假村希爾頓格芮精選酒店。
以音樂概念為主題的Nhow酒店品牌。目前在德國也新開一家。
由葡萄牙球星羅納爾出資50%的自創酒店品牌CR7，計劃2021年在巴黎塞納河畔開出一家210客房數的高階酒店。此外，CR7目前在全球共計5家酒店，分別位於葡萄牙、西班牙和美國紐約。
在法國酒店市場上，理所當然雅高集團為老大：酒店已開業數量高達1 583個，是第二大集團盧浮宮的兩倍左右！不僅僅是已開業酒店體量，而且在新增酒店佈局上雅高也當仁不讓，從客房數統計來看，67%的新簽約酒店客房都從屬於雅高集團。其中絕大部分為特許經營模式。
法國境內連鎖酒店集團和品牌排名
資料來源：浩華國際諮詢中國事務署
從客房數統計來看， 28% 的新增酒店均為與美國酒店管理公司簽約。
國家大型發展專案對促進酒店投資作用明顯
巴黎市政府近幾年宣佈的“大巴黎發展計劃”和2024年國際奧運會的籌辦對當地酒店行業投資促進作用明顯。“大巴黎發展計劃”完工時，巴黎的城市規模將進一步擴大。並且。老市區與大面積郊區的交通通達性將指望得到大幅提高。屆時，巴黎作為國際旅遊城市的主導地位將進一步加強。
全國來看，首都巴黎作為法國酒店發展的中心，與其他城市地位拉距明顯。新建酒店專案分佈中，巴黎酒店數幾乎是法國國內其他城市新專案總和。下表為排名前十的已開業酒店和未來新增酒店的地域分佈一覽：
連鎖酒店在法國各城市分佈情況
法國籌建和在建酒店專案按地區分佈 (2018-2019)
02 瑞士：以蘇黎世和日內瓦為代表
2017年，瑞士酒店全年住宿人數比上年增長6.2%，達到40萬人次。其中，37%的新增住客是本國遊客。
2017年全年，酒店行業發展良好。市場對酒店管理更加規範、住客需求和酒店平均利潤均有所上漲。
瑞士本土連鎖酒店佔到了境內市場供應總和的42% ，並且該比例還有繼續上升的態勢。
另外，針對亞洲市場，從去年旅遊人次增長率的資料來看，印度、韓國和中國是當地旅遊業主要增長驅動國，累計貢獻了16.6% 新增旅遊人次。
資料來源：浩華國際諮詢中國事務署
蘇黎世連鎖酒店最多，日內瓦連鎖品牌最多
如下表顯示，蘇黎世以63家連鎖酒店和8 631間客房數號稱全國最大酒店市場。並且，未來兩年內，預計蘇黎世將迎來新增近1 600間客房，新增房源一定程度上加劇當地爭奪客源的競爭。
日內瓦共計40家連鎖酒店和5 463間客房，酒店客房總數佔全國總供應的18%，是全國第二大酒店市場。而從連鎖品牌數量來看，日內瓦居全國之首。2016年，全國28.8%的連鎖酒店品牌分佈在該城市，今年該比例又上漲了4個百分點。
瑞士連鎖酒店體量按地區排名
資料來源：浩華國際諮詢中國事務署
法國品牌強勢“入侵”
法國酒店集團雅高和地中海俱樂部持有當地國際連鎖酒店供應量的41%的市場份額。尤其是雅高集團，未來幾年全球發展重心向瑞士靠攏，在該國發展勢頭強勁。
當地酒店以本國業主自營為主
全國來看，40 %的酒店為業主自營，在本土連鎖酒店中這個比例更高，約為78%。這78%的自營酒店中，又有相當大的一部分（74%）為本國國籍業主。相比之下，特許經營和委託管理的酒店僅代表市場上很小的一部分酒店。
瑞士酒店發展管理模式統計
資料來源：浩華國際諮詢中國事務署
03 波蘭：歐洲中端酒店份額最大的國家
在全球經濟危機中，波蘭屬於受影響較小的國家。相比其他歐洲國家，波蘭市場發展“低調”，似乎不太受國際人士關注。然而，在過去幾年中，波蘭積累了一批數量可觀的高規格酒店，其中許多為雅高旗下的品牌。
波蘭的旅遊業也幾乎“靜悄悄”，在全球旅遊市場中並不突出。出人意料的是，該國國內的連鎖酒店規模與奧地利相當，超過匈牙利、瑞士和克羅埃西亞。
資料來源：浩華國際諮詢中國事務署
另外，40%的該國酒店從屬中端定位，這與大部分歐洲國家的酒店格局有些脫軌。在這些國家中，主要酒店類別為中高階定位的四星和五星酒店。中端之外，波蘭的經濟型酒店佔市場比13.7%，高階奢侈型酒店佔市場比10.5%。
雅高在當地的發展
波蘭本土最大的酒店集團Orbis在2017年的客房出租率穩定在72,3%，平均房價在67歐元上下。與歐洲德國相對比，兩國客房出租率水平相當，但是平均房價德國卻高出不少，約為100歐元上下。可見，作為主打中端定位的連鎖品牌， Orbis更傾向於堅持“中端”戰略，似乎並不計劃在未來幾年內計劃積極開發上游高階客群。
China Desk @ Horwath HTL 歐洲市場經理點評
Orbis酒店集團在波蘭和東歐16個國家市場是最大的代表品牌之一，全球已開業酒店數量約130家。自2000年開始，雅高集團就入股Orbis集團53%，成為最大股東。而Orbis則是雅高在東歐的獨家特許經營商，經營管理雅高旗下數個品牌：宜必思系列、鉑爾曼、美憬閣等等。
明年起，我們預計雅高很有希望全資收購Orbis。這表明雅高在東歐發展的雄心，而Orbis將成為雅高在當地積極複製輸出資產管理方式的重要一棋。
Orbis最大股東雅高集團在波蘭持有74家酒店共計12,500客房，為波蘭最大的連鎖酒店代表集團。其他酒店集團遠遠不是雅高的競爭對手，市場份額除雅高外排名前6的酒店集團，其酒店總數加起來也沒有雅高之多。
雅高在當地主要三大品牌為宜必思、美居和諾富特。從下圖看出，從酒店數量排名來看，波蘭最多的還是宜必思系列經濟型和經濟舒適型的酒店類別。國際上一直在關注是否萬豪和希爾頓能否在未來幾年內後來居上搶佔市場，因為坊間早有傳聞二者在波蘭有大規模的發展計劃。
連鎖酒店品牌在波蘭排名
資料來源：浩華國際諮詢中國事務署
各城市各分秋色
與法國巴黎相比，首都華沙並不被“受專寵”。上文我們提到，法國是一個經濟發展非常集權的代表，約半數新開酒店就坐落在巴黎。而波蘭各城市的發展相對平均，主要連鎖酒店品牌分佈在含華沙在內的主要中心城市：華沙開業酒店數統計為55家，與第二主要城市克拉科夫（Krakow）的45家不相上下，弗羅茨瓦夫（Wroclaw）有26家，格丹斯克（Gdansk）為20家。這表明，該國境內對酒店住宿的需求在首都之外的地區也很旺盛，不少投資人士視之為很好的市場訊號。
04 匈牙利：較高的連鎖酒店市場佔有率
在歐洲範圍內，匈牙利算是連鎖酒店市場佔有率比較高的國家了。2017年，若按酒店客房數統計，該比例為33.3%，比上年上漲3.3個百分點。從圖表中看出，2017年累計境內有140家連鎖酒店和共計20,567間客房。當前酒店住宿需求主要還是來自歐洲和美國。近年來，亞洲國家遊客對當地旅遊業貢獻不小。
資料來源：浩華國際諮詢中國事務署
布達佩斯依舊是該國旅遊熱點城市，酒吧、夜店和狂歡吸引了大量年輕遊客前來，賦予了布達佩斯朝氣與活力。此外，得益於近幾年來不錯的經濟發展，文化旅遊、商業旅遊也表現不俗。
市場主要類別：中高階酒店
向其他主要歐洲國家看齊，匈牙利市場的主要定位端為中高階酒店類別（四星及五星酒店），佔全國酒店供應的58.6%。中端酒店佔市場比29%，高階奢侈類酒店佔市場比10%，僅有 2.1%為經濟型酒店。
首都布達佩斯屯聚大量酒店
正如法國巴黎和英國倫敦，布達佩斯供應12,918間連鎖酒店客房，為全國之首。排名第二位的城市客房數量也不過是布達佩斯的零頭（少於1000間客房）。
酒店經營發展模式以業主自營為主
業主自營為匈牙利酒店最主要的經營發展模式，約46%的連鎖酒店採取此方式。42家酒店選擇了委託管理，佔市場總規模的30%。租賃佔比13%，特許經營佔比 11%。
匈牙利酒店發展管理模式統計
資料來源：浩華國際諮詢中國事務署