CRM自動化意味著什麼？企業如何從中受益？

客戶關係管理（CRM）軟體不再僅僅適用於大公司或銷售週期長的行業，它越來越成為各種規模企業的重要工具。
 
在日常工作中，當你陷入流程的所有細節時，可能會產生不必要的工作。因此，如果你想要CRM提供的組織和資料，但又不想讓團隊從事過多重複性的執行工作，那麼 CRM 自動化就是答案。

什麼是CRM自動化？有哪些好處？
 
CRM自動化通常是指用來自動化客戶關係管理中涉及的手動或重複性任務的技術。
 
CRM自動化涉及與客戶關係管理所有三個領域相關的任務：市場營銷、銷售和客戶成功，最終為客戶提供更好的體驗（從而提高銷售額和客戶保留率）。

CRM自動化可以在很多方面為企業帶來好處，主要體驗在以下三個方面：
 
1. 節省時間並提高生產力
 
透過將手動和重複性流程自動化，你可以減少無數原本需要花費大量時間的任務。這包括跟進線索、安排通話和傳送提醒等。CRM自動化可以幫助你節省大量時間，提高工作效率。
 
2. 減少人為錯誤的機會
 
企業剛起步時，保持對事物的關注很容易，但隨著業務的發展，你可能會發現員工會忘記跟進線索、更新狀態或交易階段，並犯下其他本可避免的錯誤。
 
CRM自動化可幫助你克服人為記憶的錯誤。有了可靠的CRM自動化功能，無論你的業務發展有多快，團隊都能保持井井有條。
 
3. 提高客戶滿意度和留存率
 
客戶關係需要不斷培養。否則，就會慢慢疏遠。隨著業務的增長，手動與每個人保持聯絡最終會變得不可能。
 
然而，CRM自動化可以讓你自動提供持續的價值，並保持客戶的關注度。此外，你還可以使用它來確保不會錯過客戶的重要訂單，並及時回覆，從而提高客戶滿意度和留存率。
 
5個最需要的CRM自動化功能
 
哪些客戶關係管理任務可以透過 CRM 軟體實現自動化？讓我們來看看其中的五項：
 
1. 聯絡人管理
 
CRM自動化使你能夠為所有業務聯絡人建立一個資料庫，該資料庫會隨著潛在客戶和客戶在銷售CRM渠道中的進展而自動更新。這非常方便，因為團隊成員只需點選一下，就能調出特定聯絡人的所有資訊。你還可以建立自動操作，在建立新聯絡人時通知團隊成員。
 
2. 線索分配
 
你可以根據階段目標的完成情況自動分配線索。一旦線索採取了特定行動，就可以將其分配給特定的團隊成員。
 
3. 任務管理
 
任務管理自動化可幫助團隊管理工作量，確保他們有條不紊地按時完成工作。例如，你可以在任務完成後自動存檔或刪除任務。此外，你還可以為已完成的任務建立群組，在截止日期臨近時提醒員工等等。
 
4. 文件管理
 
文件管理是一項耗時耗力的工作。藉助8Manage CRM客戶關係管理軟體，你可以使用其自動化功能做到：
● 在有新資源或培訓材料時通知銷售代表
● 在需要審批時通知經理
● 為特定文件（如報價、合同、發票等）建立組別
 
5. 報告和分析
 
自動化報告功能可讓你自動生成報告，以評估團隊成員的績效。例如，8Manage CRM可讓你建立工作流程儀表盤檢視，你還可以在儀表盤上自定義需要自動跟蹤的資料，而且這些資料可以共享。
 
同樣，CRM 自動化功能可讓你根據資料做出決策，而無需自己操作和推斷數字。
 
使用8Manage CRM執行CRM自動化
 
CRM 自動化可簡化你的流程並提高營銷、銷售和客戶服務團隊的工作效率。如果客戶團隊想要實現自動化，請考慮8Manage CRM。
 
8Manage CRM是一款靈活且使用者友好的 CRM軟體，旨在自動化和管理營銷、銷售和售後運營的客戶生命週期，深受各行業企業客戶的喜愛。
 
● 客戶 360° 檢視：透過結合不同團隊的資訊和見解，8Manage CRM的客戶檔案提供了每個聯絡人的旅程的整體檢視。
 
● 營銷活動管理：8Manage的營銷自動化使你能夠在正確的時間透過正確的渠道提供正確的內容，你可透過各種報告來跟蹤營銷效果。
 
● 視覺化銷售工作：8Manage CRM實時記錄銷售全過程，包括線索與商機跟蹤、報價、客戶溝通、業績報告等，銷售業務全域性一目瞭然。
 
● 工作流程自動化：8Manage CRM 允許你建立觸發行動的工作流或傳送後續行動的跟蹤提醒，從而自動執行重複性任務。
 
● 對業務績效和客戶行為的可行見解：你可以根據客戶資料在8Manage 軟體中建立可定製的儀表板和報表。這些報表有助於細分客戶和跟蹤收入。
 
8Manage 能收集數千個聯絡人，將所有客戶資料組織在一個位置，根據聯絡人的行為自動更新所有資料，併為你構建清晰的視覺化銷售和營銷工作流程。