危機亦是轉機!站在歷史的十字路口,誰將成為下一個“優勝者”?

鏈科天下發表於2023-05-11

    在美國債務上限危機攤牌時刻逼近,可能會給美國國債市場和經濟帶來壓力之際,美國總統拜登和國會幾位 議員 進行 會談,共同討論提高債務上限以及聯邦政府違約風險的最後期限。

危機亦是轉機!站在歷史的十字路口,誰將成為下一個“優勝者”?

   儘管會議結束後兩黨仍未達成一致,但拜登卻公開表示,美國不會債務違約,會優先確保政府的信譽,甚至可能會因此取消G7峰會行程。

   美國財政部長珍妮特·耶倫表示,如果國會未能在未來幾周內提高債務上限,不排除白宮會繞過立法者獨自行動,但無疑這一做法必然又會影響憲法的權威。

危機亦是轉機!站在歷史的十字路口,誰將成為下一個“優勝者”?

   目前,銀行業危機、經濟衰退風險以及美聯儲貨幣政策仍是主導市場情緒的主要因素。但值得注意的是,隨著債務違約風險的日益臨近,金融市場的情緒可能將隨之發生改變。

   不過,中國早已做好三手準備:降低美元金融資產的持有規模;增加實物類資產的持有規模,比如黃金;推動人民幣用於對外貿易結算。這三個手段同時使用,可以降低美國國債危機對中國的影響。

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   中國作為美國國債的重要投資者,減少美債投資是理性舉措,任何美債或美元資產的縮減,都意味著在努力降低美元帶來風險。

   根據美國財政部最新公佈的資料,中國已經連續7個月減持美債,目前持有的美債規模已經不足8500億美元,這幾乎創下了13年來的新低,而且我國還在持續拋售美元,且速度越來越快。

危機亦是轉機!站在歷史的十字路口,誰將成為下一個“優勝者”?

    黃金是一種用作貨幣的稀有金屬,被認為是對沖通貨膨脹、貨幣失敗、經濟衰退和其他不確定因素的對沖工具。隨著全球對美元的抵制情緒日益強烈,各國央行都在增加黃金儲備。世界黃金協會(WGC)上週五報告稱,第一季度全球央行的黃金儲備增加了228.4噸,同比大漲176%。

    根據國家外匯管理局資料,截至2023年4月末,央行黃金儲備報6676萬盎司(2076噸),較3月末6650萬盎司上升26萬盎司,這是我國央行黃金儲備連續第6個月增加。根據披露的資料,從去年11月至今,我國央行已增加了128噸黃金儲備。

危機亦是轉機!站在歷史的十字路口,誰將成為下一個“優勝者”?

   全球“去美元化”是世界經濟新格局的大勢所趨,美國國債貶值將促使中國進一步縮減美債規模,並推動人民幣用於對外貿易結算。雖然目前人民幣在國際貨幣體系中的作用有限,但是長期來看,人民幣與美元之間可能會逐漸形成相互競爭的替代關係,即人民幣國際化的程式將與“去美元化”程式緊密相關.

   近來,已有多國採取了“去美元化”、用人民幣結算的行動。巴西、阿根廷宣佈停止使用美元來支付從中國進口的商品,轉而使用人民幣結算;巴基斯坦考慮用人民幣結算俄油;泰國央行預計今年內將放寬規定以推動人民幣在雙邊貿易中的使用……由此可見,人民幣的國際化程式正在逐漸地走向成功。

危機亦是轉機!站在歷史的十字路口,誰將成為下一個“優勝者”?

   當世界經濟在前進中遭遇危機之時,機遇也將相隨而來。在並不遙遠的記憶中——上世紀80年代,“黑色星期一”重創美國經濟,日本資本大舉購買美國資產,但美國經濟並沒有從此一蹶不振。進入上世紀90年代,在資訊科技領域“臥薪嚐膽”的美國經濟,產生了微軟、雅虎、谷歌這樣的網際網路經濟巨頭,成為新的“知識經濟”時代的引領者。

   在世界經濟歷史上默默無聞的芬蘭,同樣在危機中把握住了機遇。1994年,長期依靠木材加工、造紙和林業機械等傳統產業的芬蘭經濟出現嚴重衰退。8年後,憑藉資訊產業的突破性進展,芬蘭經濟成功轉型升級,人均GDP力壓德國和日本,在危機中完成了一次亮麗轉身。

危機亦是轉機!站在歷史的十字路口,誰將成為下一個“優勝者”?

總結

   每一次經濟危機,都是要素資源重新配置的新機遇,這已是世界經濟歷史中一個被反覆證明了的規律。只有在變化的形勢中捕捉和把握難得發展機遇,才能不為任何風險所懼。如今,在這個機遇瞬間閃現又瞬間消失的歷史關口,誰又將成為下一個的優勝者呢?


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