很多企業已經把CRM客戶管理系統納入資訊化建設，用於提升核心競爭力，改善企業市場、銷售、服務、渠道和客戶管理等幾個方面，並進行創新或轉型。 CRM系統戰略的五個關鍵要點是：挖掘潛在客戶、評估和培育、跟進併成交、分析並提高轉化、建立銷售支援體系。

1、挖掘潛在客戶

企業首先要面臨的挑戰是把自己宣傳出去，讓人們知道公司和產品，隨後激發興趣。企業可能會同時使用Inbound集客Outbound外呼兩種手段開發潛在客戶。Zoho CRM只要提前計劃好潛客開發策略，然後積極執行，就能夠吸引到潛在客戶，把他們納入到企業私域流量池，儘可能提高市場營銷投入產出比。

2、潛客質量評估和線索培育

接下來需要確定哪些潛客可以馬上跟進，哪些需要先培育再轉給銷售人員跟進。進入到企業資訊庫的客戶中，能夠很快付費的畢竟是極少數。有些人可能有需求，但是在尋尋覓覓中，他們只想先了解一下。也有一些人短期內沒有購買願望，他們是一群正在學習或收集資訊的人。在成百上千的潛在客戶中，也一定有少部分人會真正從您的產品或服務中獲益。所以，營銷團隊和銷售團隊需要共同努力，識別潛客意向，培養他們的興趣，充分創造銷售機會。

3、批次開展個性化溝通

不管是成交前還是成交後，客戶都會期待能夠與企業順暢溝通。從第一次建立互動開始，貫穿整個銷售週期，直到成功轉化為付費客戶，再到客戶的全生命週期，企業都需要與客戶開展順暢、個性化的溝通。但是，隨著潛在客戶數量和客戶數量的增加，個性化溝通因工作量呈指數級增長而變得不可完成的任務。市場營銷部門需要計劃和執行更多、更復雜的營銷動作，效率卻變得越來越低下。Zoho CRM營銷自動化可以幫助營銷人員在批次操作與個性化溝通之間建立平衡。

4、分析並提高銷售轉化率

當您的銷售團隊與有購買意向的潛在客戶溝通時，機會往往在此時出現。您需要為銷售成交提供所需的資訊。一個到位的CRM戰略可以幫助銷售團隊管理銷售機會，給企業帶來更多收益。比如加強銷售團隊協作、快速獲取銷售物料、隨時隨地與客戶溝通、管理客戶報價，以及建立360º完整客戶認知。

5、建立高效的銷售支援體系促進業績增長

在一個好的CRM戰略中，為銷售團隊提供正確的目標並分配銷售區域，能夠幫助他們聚焦重點並取得成功。一款好用的銷售績效管理工具可以幫助企業培訓新銷售，讓他們儘快瞭解銷售流程，同時為有經驗的銷售人員提供打單利器。它還可以分析銷售人員的表現，給銷售經理提供建議，把銷售流程和銷售管理向更好的方向推進。