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受宏觀整體經濟下行以及版號發放數量進一步萎縮等因素影響, 2022 年移動遊戲市場總體表現疲軟、新遊增長乏力, 與去年同比出現明顯的下滑態勢。聚焦於買量市場,整體仍出現比較明顯的“存量化”特徵且往年的節日營銷效應並未給今年帶來明顯的提量效果。這也表明,遊戲行業對於費效管控更加務實,營銷策略已由傳統的粗放型向集約型轉變,並藉助營銷新技術實現投入和產出的效益最大化。

品類買量層面,角色扮演、休閒益智以及網賺類為代表的頭部買量優勢依舊明顯。與去年相比今年中重度遊戲在新遊買量的表現有所突破,包括動作、卡牌、角色扮演、SLG 等均進入到了新增率 Top 10。其中,動作類遊戲躍升幅度最大,超過放置、網賺類等成為了 2022 年手遊型別新增率第一,買量競爭熱度加劇。

題材買量層面,現代題材投放熱度最高且傳奇題材佔比提升較快,但整體上看,頭部手遊題材買量排名與去年相比未發生變化。

《青青草原》拔得2022新增遊戲日均投放創意組頭籌,而舊遊的日均投放榜一為《捕魚大咖》。網賺類遊戲在兩個榜單中,分別上榜的數量最多。從新\舊投放Top 30 的手遊型別分佈對比上看,舊遊中角色扮演遊戲上榜數量相對較多,而新遊中則更“輕度化”,休閒益智類遊戲相對佔優優勢。新舊榜單的投放媒體型別對比層面,聯盟媒體(如穿山甲、優量匯等)投放熱度最高,投放佔比均過半,其次為短影片媒體平臺。

角色扮演類遊戲 4 月投放產品數最多,春節前夕為新品買量高峰;SLG類4、5 月投放總量及新增率表現突出,Q4 買量新品數大幅下滑;休閒益智類遊戲,月度投放產品數較為均衡,4月新遊投放數量最多。此外,三類遊戲的年度買量榜單Top10中,《一念逍遙》、《文明與征服》以及《超能世界》,分別成為其垂直品類的買量冠軍。

2022年全球移動遊戲市場呈“總體下行,區域性穩增”的態勢。全球手遊市場收入總量同比下滑,是自新冠疫情爆發以來收入表現首次出現明顯下降的一年,大部分手遊品類以及區域市場均出現負增長。在下載量層面,2022年總體下載量基本與去年保持持平,儘管歐美成熟市場出現不同程度負增長,但新興市場例如拉美、東南亞和非洲卻展示出樂觀的增長趨勢。

2022下半年,海外新增買量手遊佔比,雖較上半年下滑降至25%,但該資料仍居近3年的高位。休閒類遊戲依舊是全球買量手遊型別的 No.1,動作 & 射擊類買量遊戲數是今年佔比排名上升最快的型別。此外,各型別手遊加大影片廣告投放佔比,尤以競速遊戲投放影片廣告的佔比領銜全品類,音樂類成為下半年影片廣告佔比提速最快的品類。

全球各重點買量市場中,全球大部分成熟手遊買量市場,於2022下半年的買量手遊數量同樣出現有不同程度的下滑;相反東南亞、巴西新興市場則穩中有升,熱度不減。從增量上看,美國依舊是新增買量手遊最高的國家;新興市場中的東南亞、巴西同樣表現搶眼。

具體而言,以美國市場為例,該國的休閒類手遊買量地位仍然牢固排名首位,且在單品的下載量以及收入的表現上依舊突出。收入層面,經典三消手遊《Candy Crush Saga》依靠頻繁的關卡更新維持著穩定的使用者活躍與營收,並在 2022 年超過《Roblox》重登美國暢銷榜榜首。而在 2022 年美國手游下載榜 Top 20 中,共 7 款為超休閒品類,可見該品類巨大的市場潛力。

我國出海買量遊戲的品類“百花齊放”,呈全面化特點。其中《Dream Piano》領銜國內廠商出海買量榜No.1。《Piano Fire》以及《偶像夢幻祭!!Music》分別成為國內出海休閒手游下載量與暢銷榜冠軍,而中重度的下載量、暢銷榜,被《PUBG MOBILE》與《原神》分別摘得桂冠。

美國依然是國內手游出海買量遊戲數量最高的國家;中國港澳臺地區憑藉地緣優勢,今年新增出海買量遊戲比例最高。此外,投放影片廣告同樣成為國內出海廠商的主流買量方式。美國成為我國出海買量遊戲投放影片素材最高的國家,巴西、港澳臺地區的影片廣告投放數量均超半數。

以巴西出海手遊市場為例,巴西市場作為近年來熱度逐漸攀升的遊戲出海市場,目前與全球重點市場之間差異,正在急劇縮減。具體而言,一方面休閒類遊戲在巴西出海市場的下載量急劇攀升;另一方面,恰逢“世界盃年”, 足球遊戲在巴西受眾廣泛,加之世界盃的熱度,使得出海手遊《Soccer Super Star》成功拿下 2022 年下載榜首位。

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