企業在選擇CRM系統軟體時，仔細評估自身的業務需求尤為重要。根據系統的功能和自己的實際預算資金像匹配，並確定您是否需要CRM解決方案提供的全部或僅是部分功能。

如果這聽起來像是一項繁重的工作，稍安勿躁，因為透過這篇文章，可以提供一些實用的技巧來為您的業務正確地選擇CRM系統，來盡力減輕決策壓力。

選擇正確的CRM系統時需要考慮的8件事

一、決定CRM部署：雲部署還是本地部署

兩種解決方案都有優點和缺點。有了雲 （軟體即服務/ SaaS）解決方案，您就不需要伺服器或技術專家了。您只需 在Internet瀏覽器中登入基於雲的CRM，就可以開始使用了。所有資訊都位於供應商的伺服器上。但是，您必須始終線上。如果您的Internet連線失敗，您將無法訪問您的資料。

使用本地解決方案，您可以擁有該軟體，並且該軟體將物理託管在您的位置。因此，如果要與其他客戶應用程式整合，則可以直接訪問伺服器。此外，您無需處理經常性訂閱費用。但是，您將需要擁有內部IT人員併購買必要的硬體和軟體，併產生較高的前期成本。

二、 知道您需要哪些功能

你的企業在流程，客戶群和增長動力方面都是獨一無二的。因此，僅僅承諾一組標準的，基本的或不靈活的功能是不明智的。您需要的是可擴充套件的CRM解決方案！隨著業務的增長，您的CRM需求也會隨之增長。因此，您需要確保可以輕鬆將所選的CRM解決方案升級到下一個更復雜的版本。要記住的另一件事是，CRM軟體通常具有許多功能，需要吸引廣泛的業務。但是，為什麼要為不需要或不使用的功能付費呢？所以還是要選擇可以滿足您企業需求的CRM！

三、 確保系統與其他應用程式整合

如果您並不是要購買CRM，而是將其作為不同工作系統集合中的另一個專案。您購買它是為了幫助您簡化業務運營！因此，您需要確保CRM系統可以與您已經擁有的其他應用程式整合。您的CRM軟體還應該與以下裝置無縫整合：ERP或其他會計軟體，HR軟體，您自己的網站和Web表格以匯入新的潛在客戶，計費和電子商務平臺以註冊交易，以及營銷解決方案。同樣，請確保您能夠輕鬆地將現有的聯絡人資料遷移到新的CRM軟體中。大多數CRM系統將允許您從其他來源匯入資料。另外，請檢查是否可以從CRM軟體中匯出資訊。

四、 要求演示並免費試用

切勿以任何面值購買CRM系統！測試它總是一個好主意。最好的解決方案是從實時（或線上）個性化演示開始，然後  進行免費試用。在現場演示過程中，銷售人員將帶您瀏覽該軟體並向您展示如何使用該軟體。然後，您可以提出與您的業務有關的特定問題。之後，您可以繼續使用試用版進行“玩”，以更好地瞭解一切工作原理並瞭解系統的優缺點。看一下易用性，關鍵功能和擴充套件能力。

5.與當地合作伙伴選擇特定行業的供應商

您的行業可能非常具體。因此，尋找與您的公司和行業合作過的CRM供應商是一個好主意 。透過簡單地研究供應商的網站，您可以很好地瞭解與他們合作的公司的型別和規模。您還可以檢查第三方評論網站，以獲取客戶推薦，參考，得分等。

您需要考慮的另一件事是供應商的本地合作伙伴網路。

• 供應商是否有本地合作伙伴？
• 這些合作伙伴是僅實施CRM還是可以提供業務諮詢？
• 本地合作伙伴有多少CRM經驗，他們的認證狀態如何，參與了多少實施？

6.檢查定製和培訓是否可用

如果CRM解決方案的配置不正確或您的員工沒有接受過使用這些功能的培訓，那麼它就不好用。因此，當您要價時，請務必詢問配置解決方案並個性化培訓課程的費用，而不僅僅是線上教程。CRM系統應補充您的業務，並反映您的銷售流程，營銷策略，客戶服務活動，聯絡人管理例程。這就是為什麼您應該選擇易於配置的系統的原因。

7.注意使用者體驗

選擇CRM系統的最關鍵標準之一就是使用時的感覺和體驗。有幫助嗎？直觀嗎？還是有什麼讓您煩惱或使您放慢腳步？例如，您可以要求供應商向您顯示執行特定任務需要多少次點選。在觀看時，請問自己：使用者介面的有效性（和愉悅性）如何？按鈕是否標記清楚？行動流程是否合乎邏輯？所有這些構成了使用者體驗。

8. 確保系統具有GDPR功能

最後但並非最不重要的一點是CRM中GDPR功能的可用性。自GDPR生效以來，客戶的資料及其儲存位置比以往任何時候都更加重要。擁有支援GDPR的CRM系統可以幫助您更有效地管理客戶資料。例如，如果您的客戶想要從資料庫中刪除，則需要能夠滿足他們的請求併傳送刪除確認。或者，如果您的客戶要求將您儲存在CRM中的所有資料的電子報告，則您將需要能夠為每個客戶分別生成該報告。一鍵式解決方案將節省您的時間和資源，而無需手動從多個銷售，市場和客戶服務資料庫中刪除客戶的資料，或者辛苦地篩選各種資源並仔細檢查儲存在它們上的資料以及儲存在何處–所有哪種方法經常會導致人為錯誤。