2021年終盤點之挑戰篇：車聯網市場蓄勢待發，機遇和挑戰並存

盤點2021年車聯網市場，機遇和挑戰並存。機遇方面，主要包括①車聯網產業政策和法規持續加碼;②城市級車聯網建設開始上一定規模;③城際高速車路協同試點逐步展開。

挑戰方面，主要包括①車聯網商業模式依舊需要持續探索;②車聯網安全是高懸的達摩克利斯之劍;③車聯網前裝量產和後裝上量依然不足。

本期推出2021年終盤點之挑戰篇，歡迎大家關注“5G行業應用”公眾號《2021年終盤點之機遇篇：車聯網市場蓄勢待發，機遇和挑戰並存》。

(二)挑戰篇

01 車聯網商業模式依舊需要持續探索

車聯網作為新興產業方向，在商業模式上面臨諸多挑戰，依舊需要持續探索。

(A)車聯網業務面臨使用者需求不強烈、缺乏殺手級應用挑戰

任何一個產業的發展，最終還是要放在“以人為本”這個落腳點。“以人為本”的車聯網應用建設，就是要以實際需求出發，以“為民、便民、惠民”為導向，打造可感知、可體驗的各類車聯網應用。

另一方面，隨著車聯網建設的不斷深入，發現以技術主導的車聯網建設，與使用者實際需求漸行漸遠，導致不少車聯網專案建成後城市居民無感知、無體驗。基於這樣的前提，“以人為本”的車聯網建設開始成為產業界的普遍認知之一。

2C端的車主、非機動車使用者和行人等，透過車聯網V2V、V2I、V2P、V2N等享受資訊服務類、安全類、效率類、協同類、自動駕駛類業務。使用者要有意願為自己享受到的車聯網業務買單，或者願意為其中部分車聯網業務買單。

除了2C端使用者外，還有2B端的車企/Tier 1(例如傳統車企、造車新勢力、自動駕駛初創公司、Tier 1等)、保險公司、金融公司、能源公司、網際網路公司、行業大客戶(例如運營商、公交公司、計程車公司和物流公司等)，也可能對相關的車聯網業務產生買單意願。

2G端的智慧交通和智慧城市管理者，包括城市和城際的公安交警、交通、工信、住建、發改等各個委辦局，也可以採用購買服務方式，獲得相關車聯網業務服務。

(B)投資規模巨大，運營模式不清晰

截至2020年底，全國公路通車總里程達519.81萬公里，其中高速公路通車裡程16.10萬公里，居世界第一。以每公里智慧化改造費用100萬保守測算，僅高速公路智慧化改造投入即高達1610多億元。

如果需要覆蓋全國高速公路和城市道路，尤其是城市交叉路口等典型場景，車聯網基礎建設投資預計在3000億以上。如此鉅額的投資存在回報不確定、需承擔法律安全責任風險等問題。最終由誰來投資，是考驗產業發展的關鍵因素之一。

另外，中國道路基礎設施投資、建設和運營主體具有多元特點。一般城市道路的智慧化基礎設施由公安交警、交通局等負責投資、建設和運營;國省幹線、農村公路的智慧化基礎設施由交通局負責投資、建設和運營;高速公路的智慧化基礎設施由省交投集團和地市交投公司分別負責投資、建設和運營，涉及到高速交通違法的智慧化基礎設施由高速交警或委託交投集團採購。業主多元化，直接造成了車聯網路側基礎設施投資、建設和運營主體不確定和碎片化特點。

車聯網存在幾種不同型別的運營主體，包括政府獨資或合資的企業、高速公路服務商、通訊運營商或者鐵塔公司等。不同的運營主體均有各自的優劣勢。

車聯網商業模式涉及到使用方、投資方、規劃方、裝置方、建設方和運營方。其閉環商業模型如圖1所示。

圖1 車聯網閉環商業模型

各地智慧網聯建設是否優良，需要有一套可行的評價指標。核心評價指標主要分為要素指標和價值指標兩大類。要素指標是評價各地智慧網聯建設具備的條件優劣;價值指標是評價該地智慧網聯建設後帶來的價值高低。詳細內容參考微信公眾號“5G行業應用”的《智慧網聯建設核心評價指標探討》。

智慧網聯建設要素指標中，最核心的是頂層規劃，路側和車端建設，以及運營。其中頂層規劃需要做到“科學”;路側和車端建設需要追求“規模”，應該鼓勵快速上量，其中路端“覆蓋率”主要依託於國家新基建和新城建，建議以政府投資為主，產業規模效應將帶來真正的邊際效應;運營需要實現“價值閉環”，即包括經濟價值商業閉環，也包括社會價值閉環。

智慧網聯建設價值指標主要包括惠民、善政、興業、商業價值四大部分。

02 車聯網安全是高懸的達摩克利斯之劍

車聯網面臨的安全挑戰主要有四個方面原因。第一，自動駕駛和車聯網功能本身的設計漏洞，即一些特定的場景在設計時可能沒有考慮到。自動駕駛和智慧網聯汽車所要面臨的環境太過複雜，設計漏洞很難完全避免;第二，自動駕駛和車聯網功能實現不能完全符合設計。造成這些錯誤的原因包括軟體錯誤，以及隨機硬體錯誤等;第三，司機或乘客可能會發生的誤操作(針對L2級和L3級系統);第四，人為的惡意行為(security)。

針對以上四方面安全挑戰，一系列的安全標準用來解決這些安全問題。在汽車電子領域，ISO 26262重點解決功能安全問題，即前文中的第二個原因，由軟體錯誤和隨機硬體錯誤所造成的安全問題。ISO 26262中給出了詳盡的方法論，在保證功能安全風險足夠低的前提下兼顧開發成本，這套方法論也適用於自動駕駛或是ADAS系統中的功能安全問題。

ISO/PAS 21448重點解決預期功能安全(Safety Of The Intended Functionality，SOTIF)問題，即前文中提到的第一個原因和第三個原因所造成的安全問題。

第四個原因與網路安全有關，相關國際標準包括ISO和SAE合作制訂的 ISO/SAE 21434，3GPP TS 33.185等。

智慧網聯汽車在網路安全和行駛過程中遭到駭客攻擊帶來的危險性更為嚴重。知名汽車網路安全公司UpstreamSecurity釋出的2020年《汽車網路安全報告》顯示，自2016年至2020年1月份，汽車網路安全事件增長了605%。按照目前的發展趨勢，隨著汽車聯網率的不斷提升，預計未來此類安全問題將更加突出。

車聯網實現的核心標誌之一就是大規模的資料流通，然而，車聯網資料安全問題呈現出越來越嚴峻的趨勢。工信部車聯網動態監測情況顯示，2020年以來針對整車企業、車聯網資訊服務提供商等相關企業和平臺的惡意攻擊，達到280萬餘次。車聯網資料全生命週期都存在不同程度的威脅，包括採集、傳輸、儲存、使用、遷移、銷燬等多個階段都存在安全風險。

國家高度重視車聯網安全問題。2021年6月，為落實《中華人民共和國網路安全法》等法律法規要求，加強車聯網(智慧網聯汽車)網路安全標準化工作頂層設計，工信部組織編制了《車聯網(智慧網聯汽車)網路安全標準體系建設指南》，主要包括終端與設施安全、網聯通訊安全、資料安全、應用服務安全等方面。詳細內容參考微信公眾號“5G行業應用”的《標準解讀系列之六：車聯網網路安全標準進展》。

除此之外，2021年還出臺了眾多規定：

2021年5月，國家網際網路資訊辦公室釋出《汽車資料安全管理若干規定(徵求意見稿)》，運營者在中華人民共和國境內設計、生產、銷售、運維、管理汽車過程中，收集、分析、儲存、傳輸、查詢、利用、刪除以及向境外提供個人資訊或重要資料，應當遵守相關法律法規和本規定的要求。

2021年6月，工信部發布《關於開展車聯網身份認證和安全信任試點工作的通知》，加快推進車聯網網路安全保障能力建設，構建車聯網身份認證和安全信任體系，推動商用密碼應用，保障C-V2X通訊安全，開展車聯網身份認證和安全信任試點工作。

2021年6月，工信部發布《2021年汽車標準化工作要點》，其中智慧網聯汽車領域，適應新技術發展趨勢，加快推進整車資訊保安、軟體升級、自動駕駛資料記錄系統等強制性國家標準的立項和制定工作。國家標準委對《汽車整車資訊保安技術要求》、《智慧網聯汽車 自動駕駛資料記錄系統》、《汽車軟體升級 通用技術要求》3項擬立項強制性國家標準專案徵求意見。

2021年9月，工信部發布《關於加強車聯網網路安全和資料安全工作的通知》，從網路安全和資料安全基本要求，加強智慧網聯汽車安全防護，加強車聯網網路安全防護，加強車聯網服務平臺安全防護，加強資料安全保護，健全安全標準體系六個方面做出部署。

2021年9月，工信部發布《關於加強車聯網路卡實名登記管理的通知》，啟動車聯網路卡實名登記工作。從夯實管理職責、強化實名登記、加強個人資訊保護、組織監督檢查等方面提出了12項工作舉措，進一步規範細化車聯網路卡實名登記要求。

03 前裝量產和後裝上量依然不足

車端“滲透率”除了依託於車企5G+V2X前裝量產車型能夠真正上量外，在後裝方面，首先依靠各類商用車(客車、貨車)和特種車輛的5G+V2X裝載率上量，其次依靠多種觸達方式來提升乘用車的後裝車聯網比率。當然，當下無論是前裝量產，還是後裝的上量依然不足，需要有更大規模的裝車量。

(A)前裝量產

已有數款搭載C-V2X的車型投入量產或釋出商用量產計劃，包括一汽紅旗E-HS9、上汽通用別克GL8 Avenir、上汽奧迪A7L、A6L、廣汽埃安AION V、福特全新探險者、銳界PLUS、Mustang Mach-E、上汽Marvel R、華人運通HiPhi X、蔚來ET7、智己L7、長城WEY、第三代哈弗H6等車型。它們分別搭載了前向碰撞預警(FCW)、盲區提醒/變道預警(BSW/LCW)、交叉路口碰撞預警(ICW)、緊急制動警告、車輛失控預警、異常車輛提醒、限速預警、闖紅燈預警、道路危險狀況提示和綠波車速引導等一系列第一階段應用場景。

車載領域選擇的前裝量產化方案，主要有V2X+TBox的整合解決方案和獨立的V2XBox解決方案，詳細內容參考微信公眾號“5G行業應用”的《V2X前裝量產的現狀與挑戰》。

2020年12月，福特中國宣佈在兩款國產車型，福特全新探險者以及中大型高階效能SUV銳界PLUS，率先搭載基於C-V2X技術的福特車路協同系統。透過車輛、智慧基礎設施以及城市雲控平臺之間的互聯，該系統為車主及時推送前方的紅綠燈資訊和倒數計時、綠波車速、闖紅燈預警、綠燈起步提醒、交通訊息播報等資訊，幫助車主預判風險，從而提升行車安全性和通行效率。

針對福特車路協同系統的人機互動介面，福特也做了最佳化，比如，系統與智行資訊娛樂系統SYNC+相結合，在地圖導航模式下顯示行駛路線的同時以聲音和影像的形式直觀告知車主前方紅綠燈狀態、道路基礎設施等資訊;即使車機中控屏不在導航介面，仍會有明顯的浮窗彈出，以聲音和影像形式及時告知車主。車主還可根據個人駕駛習慣進行靈敏度調整、聲音提醒開啟/關閉等個性化設定。

產業鏈角度，推出支援5G+V2X雙模同時執行的晶片，車載終端可以同時工作在5G蜂窩網路和C-V2X直連通訊兩種模式，車輛能同時享受5G資訊娛樂類業務、全域性交通最佳化類業務、遠端駕駛類業務等，和C-V2X安全類、區域性交通效率類、協同駕駛類、自動駕駛類等業務。

2021年，廣汽推出第二款5G車型AION Y，車主可以透過車內語音控制拍攝影片，然後透過5G秒傳影片釋出，使AION Y化身工作室、直播間、KTV，令AION Y成為年輕人的“智慧娛樂大客廳”。

2021年10月，奧迪在2021世界物聯網博覽會期間展示在公開道路下13個使用場景內融合C-V2X訊號的L4自動駕駛。基於C-V2X實現的功能包括感知駕駛員視線外的行人及車輛並自動減速、為緊急車輛自動變道讓行，以及動態V2I交通訊號燈功能等。作為全球首個實現量產車型與智慧交通訊號燈聯接的汽車品牌，奧迪在C-V2X領域再次實現全新里程碑。

自奧迪A7L及奧迪A6L開始，奧迪量產車型將配備5G通訊模組並新增三個C-V2X功能，其中包括：奧迪交通訊號燈資訊系統(Audi Traffic Light Information, TLI)、奧迪危險資訊提示(Audi Local Hazard Information, LHI)，以及危險資訊警告(Local Hazard Warning，LHW)功能。

(B)後裝上量

面向各類商用車(客車、貨車)和特種車輛，以長沙公交為例，與普通公交相比，智慧定製公交具有“訊號交叉優先通行”和“準點準時”兩大核心優勢。經統計試乘資料，智慧定製公交較私家車按地圖推薦線路的通勤時間平均節省約27.5%。絕對優先、一路綠燈，在右轉車道還能專享左轉的權力，保證快速、準時、準點，並透過大量“智慧改造”，讓智慧定製公交甚至跑出了地鐵的“味道”。

透過對整個片區出行大資料進行梳理，基於位置大資料，對片區居民的通勤規律進行挖掘，篩選出熱門的出發地與目的地。精準定位出通勤區域市民所居住的小區，從而匹配出線路的站點選址，為相關單位進行最終線路規劃提供了豐富的資料參考。

公交訊號優先策略的生成主要考慮如下因素：公交車與路口停止線的距離、公交車行駛速度、公交車滿載率、路口交通流執行情況等。公交訊號優先策略主要包含三種：綠燈延長、紅燈截斷、直接透過。

面向乘用車，核心目標是增加C端使用者的車聯網觸達能力。中國移動選取典型的V2X場景，規劃高中低三種形態的終端產品，來滿足使用者多樣化的需求。低配車載終端以無線充電手機支架作為切入點，支架側採用PC5單模通訊方式，使用藍芽與手機進行連線，複用手機的空中介面，組成PC5+Uu的雙通道的通訊系統;中配車載終端以行車記錄儀為切入點，內建5G&C-V2X通訊模組和RTK高精度定位模組，支援PC5和Uu雙模通訊，使行車記錄儀具備了車聯網所需要的基本聯網能力;高配產品以後視鏡為切入點，內建5G C-V2X通訊模組和RTK高精度定位模組，支援V2X通訊和高精度定位能力，同時配備高畫質顯示大屏和音影片編解碼晶片，為使用者提供更加豐富的娛樂應用。

2021年6月，武漢經開區的國家智慧網聯汽車(武漢)測試示範區面向武漢市民招募1萬名“首席體驗官”，為1萬臺社會車輛免費加裝智慧後視鏡。智慧後視鏡除了具備行車記錄儀、地圖導航、AI語音助手、車道偏離提醒、海量音樂包等12項基礎功能之外，在武漢示範區車路協同體系支撐下，還擁有多項定製智慧功能，如紅綠燈倒數計時、綠波車速、闖紅燈預警等。該智慧後視鏡還接入了武漢市1600家停車場的資訊，能顯示各停車場的實時剩餘車位資訊，並根據使用者行駛目的地進行精準推送。

除了安裝V2X後裝車載終端外，還可以有更多的C端觸達方式用於提供車聯網業務。例如，騰訊具有廣泛的C端觸達能力，透過騰訊微信、QQ、地圖等觸達能力，充分發揮騰訊連結優勢，可以快速提升車路協同滲透率。騰訊多年積累的C端觸達能力，將使車聯網運營能力更加有效觸達廣大終端使用者，保障與使用者的長效連線，實現車聯網的價值最大化。