摘要
- 人工智慧（AI）助手繼續改變消費者在家中與智慧終端互動的方式。消費者越來越多地採用語音助手主要是因為他們越來越多地意識到其帶來的益處和舒適度，不僅能夠控制智慧家居終端，還能獲得增值的服務和應用。
- 與此同時，隨著越來越多的廠商和運營商投資開發自己的消費者AI平臺，智慧家居AI助手市場的競爭愈演愈烈。這正在推動安全、醫療保健和福祉等關鍵領域出現重大創新，從而使家庭採用AI助手的速度迅速提升。
- 本報告分析了智慧家居AI助手市場最重要的趨勢，重點關注廠商和運營商這些主要的市場參與者。其中還包括行業領先案例的研究和突出智慧家居 AI 助手當前採用情況的需求側分析。
Omdia觀點
- 隨著越來越多的廠商和運營商投資AI，智慧家居AI助手市場的競爭正在加劇。許多廠商和運營商繼續將語音作為智慧家居的主要介面。大多數全球和本地廠商通過產品增強、服務創收和開發者支援在AI助手市場上取得進展，同時儘管許多運營商在努力改進其AI助手的功能，但仍處於落後位置，只有SK telecom和西班牙電信等公司例外（參見案例研究部分）。
- Alexa已成為智慧家居行業的標配，但谷歌助手緊隨其後。許多公司和品牌繼續將語音作為主要的家庭使用者介面，而Alexa通常是首選的起點。這種情況助長了AI助手廠商之間日益激烈的競爭，尤其是亞馬遜和谷歌。谷歌助手為智慧家居提供的語音應用不如Alexa廣泛，但該公司正大力投資這一領域，希望通過開發者支援和資金等眾多舉措追趕亞馬遜。與此同時，蘋果在智慧家居領域的創新步伐緩慢，這限制了Siri作為家庭助手的能力。
- 電信AI助手針對某些用例改進了功能，但在服務創收方面進展緩慢。擁有專有AI助手的運營商繼續投資開發智慧家居語音應用，並且更注重質量而非數量。娛樂（例如電視、音樂、遊戲）、教育、通訊和家庭自動化等關鍵應用領域獲得了大部分投資。支援與亞馬遜Alexa等廠商AI助手整合也是擴充套件AI助手技能的重要舉措。然而，在家庭安全和輔助生活等關鍵領域，電信運營商尚未開始像廠商那樣充分利用語音應用創收。
- 隨著消費者加速採用智慧音響和顯示器，AI助手繼續獲得發展動力。根據Omdia的《2021年數字消費者洞察：智慧家居》，智慧音響的採用率從2020年的30%增長到2021年的35%，智慧顯示器的採用率從2020年的20%增長到2021年的25%。價格下降和產品功能增強是智慧音響和顯示器採用率提升的關鍵驅動因素。應用方面，在所有功能中，消費者最希望語音助手實現的功能是在最需要時提供幫助（例如報警）。
給廠商的建議
- 更加註重語音體驗的質量。儘管正在努力提高技能的可發現性和使用者參與度，但AI助手在理解使用者和執行基礎任務方面仍然存在問題。廠商需要重新評估核心用例以確保基礎性工作良好運作。
- 加快與第三方應用和服務整合。除了開發創新型第一方功能外，廣泛、深入地與第三方應用整合是促進使用者參與和提供更多服務選擇的關鍵。這在資訊、生產力、娛樂和智慧家居等應用領域尤為重要：它們需要結合第一方和第三方功能來提供真正卓越的使用者體驗。
- 讓語音成為問題管理和客戶支援中更突出的元素。作為使用者介面，語音應該是AI助手配置和個性化過程中的關鍵部分，就像當前的移動應用一樣。應該在設定中新增更多語音功能——尤其是在個人資料、帳戶、終端、隱私和反饋等關鍵支援和幫助領域——以增強客戶體驗。
給運營商的建議
- 為語音應用建立強大的差異化優勢。避免將AI助手定位為全能的水平平臺（horizonal platform）；而是專注於能夠為核心服務（例如電視和智慧家居服務）增加價值並增強客戶支援體驗的特定用例和領域。與第三方應用和服務提供商合作時，要仔細、謹慎地挑選和展示應用以確保實現差異化。
- 制定面向未來的硬體策略。構建一個全面的終端策略，通過許多具有內建功能的終端（如路由器、機頂盒、遙控器、智慧音響和顯示器以及安全終端）確保AI助手持續觸達使用者。如果某個產品領域沒有獲得較高的市場採用率，那麼應採用其它終端來確保AI助手服務的連續性。
- 探索服務創收機會。在家庭安全和老年人智慧護理等關鍵應用領域開發語音訂閱服務。考慮到擁有類似訂閱服務的廠商大多專注於美國市場，未來它們將不會構成威脅，至少在中期是如此。
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