2021年終盤點之機遇篇：車聯網市場蓄勢待發，機遇和挑戰並存

盤點2021年車聯網市場，機遇和挑戰並存。機遇方面，主要包括①車聯網產業政策和法規持續加碼;②城市級車聯網建設開始上一定規模;③城際高速車路協同試點逐步展開。

挑戰方面，主要包括①車聯網商業模式依舊需要持續探索;②車聯網安全是高懸的達摩克利斯之劍;③車聯網前裝量產和後裝上量依然不足。

(一)機遇篇

01 車聯網產業政策和法規持續加碼

2021年，從國家部委到地方，車聯網產業政策和法規持續加碼。國家部委相關政策中，包括眾多智慧網聯發展規劃內容，尤其是2021年11月，工信部印發《“十四五”資訊通訊行業發展規劃》，提出重點高速公路、城市道路實現蜂窩車聯網(C-V2X)規模覆蓋，“條塊結合”推進高速公路車聯網升級改造和國家級車聯網先導區建設，協同發展智慧城市基礎設施與智慧網聯汽車。

另外，各地紛紛出臺的“十四五”相關規劃中也提到發展智慧網聯汽車產業。詳細內容參考微信公眾號“5G行業應用”的《2021年車聯網政策年終大盤點》。

具體的政策和法規即包括道路測試和示範應用，還包括車聯網產品管理等。

(A)道路測試和示範應用方面

工信部、公安部、交通運輸部在2021年7月釋出《智慧網聯汽車道路測試與示範應用管理規範(試行)》，將替代2018年4月的管理規範。各地也紛紛推出有特色的道路測試和示範應用管理辦法。

例如，廣州創新提出建設自動駕駛混行試點區。2021年7月，廣州市基於寬頻移動網際網路智慧網聯汽車與智慧交通應用示範區(車聯網先導區)建設工作領導小組正式釋出《關於逐步分割槽域先行先試不同混行環境下智慧網聯汽車(自動駕駛)應用示範運營政策的意見》及《在不同混行環境下開展智慧網聯汽車(自動駕駛)應用示範運營的工作方案》。到2025年，分五個階段完成不同混行比例、車路協同不同參與度以及多種新型出行服務的多維度、綜合性、大規模城市交通試驗，建立起相適應的政策管理體系。

北京創新提出無人配送車管理實施細則。2021年5月，北京市高階別自動駕駛示範區釋出《無人配送車管理實施細則》試行版。首次提出對無人配送車駕駛人進行分類管理，首次規範無人配送車的保險型別、出險範圍和保額等要求。

北京創新開放高速公路測試場景。2021年12月，北京市高階別自動駕駛示範區釋出《關於指定京臺高速部分路段為智慧網聯汽車測試道路的通告》，標誌著高速公路正式納入北京市智慧網聯汽車測試道路範圍。開通的測試路段位於G3京臺高速大興區興亦路K0+600至舊宮新橋K5+280之間雙向路段，長度約10公里。

深圳創新發布自動駕駛低速無人車商業應用標準。2021年10月，深圳市智慧交通行業協會牽頭髮布《低速無人車城市商業運營安全管理規範》。

(B)產品管理

產品管理包括產品准入、生產、銷售、檢驗、升級、召回、回收利用等。2021年3月，深圳市人大常委會監察司法工委組織起草了《深圳經濟特區智慧網聯汽車管理條例(徵求意見稿)》。對智慧網聯汽車管理從道路測試到准入登記、使用管理、道路運輸、交通事故及違章處理、法律責任等進行全鏈條立法。

2021年8月，為加強智慧網聯汽車生產企業及產品准入管理，維護公民生命、財產安全和公共安全，促進智慧網聯汽車產業健康可持續發展，工信部發布《工業和資訊化部關於加強智慧網聯汽車生產企業及產品准入管理的意見》。明確提出要加強資料和網路安全管理、規範軟體線上升級、加強產品管理。

將強化資料安全管理能力和加強網路安全保障能力;未經審批，不得通過線上等軟體升級方式新增或更新汽車自動駕駛功能;企業生產具有自動駕駛功能的汽車產品的，應當確保汽車產品至少滿足系統失效識別與安全響應、人機互動、資料記錄、過程保障和模擬模擬等測試驗證的要求;產品准入測試要求方面，申請准入的智慧網聯汽車產品應至少滿足模擬模擬測試要求、封閉場地測試要求、實際道路測試要求、車輛網路安全測試要求、軟體升級測試要求和資料儲存測試要求。

02 城市級車聯網建設開始上一定規模

城市級車聯網建設按照“小規模試點示範 — 規模試點示範 — 區域性區域全覆蓋 — 全城覆蓋”推進，國內有超過50多個城市在參與車聯網建設。詳細情況參考微信公眾號“5G行業應用”的《城市級智慧網聯示範區情況全掃描(2021版)》。

2021年城市級車聯網在先導區建設、5G+車聯網公共服務平臺建設、雙智試點、招投標專案等方面均取得一定進展。

(A)先導區和5G+車聯網公共服務平臺

繼江蘇無錫(2019年5月)、天津西青(2019年12月)、湖南長沙(2020年10月)之後，2021年1月重慶兩江新區獲批建設國家級車聯網先導區。將在重點高速公路、城市道路規模部署蜂窩車聯網C-V2X網路，做好與5G和智慧城市發展的統籌銜接，完成重點區域交通設施車聯網功能改造和核心繫統能力提升，帶動全路網規模部署。結合產業基礎和複雜道路交通特徵，加強技術創新和產品研發，構建豐富實用的車聯網應用場景，有效發展車載終端使用者，帶動產業轉型升級和高質量發展。深化政策和制度創新，建立健康可持續的建設和運營模式，打造資訊開放、互聯互通的雲端服務平臺，完善安全管理體系，形成可複製、可推廣的經驗做法。

2021年7月，工信部科技司公佈“2021年產業技術基礎公共服務平臺—建設5G+車聯網先導應用環境構建及場景試驗驗證公共服務平臺專案中標候選人”共3家，包括廣西柳州、廣東廣州和廣東深圳，為未來的先導區建設打下基礎。

(B)雙智試點

2021年5月，住建部、工信部印發《住房和城鄉建設部 工業和資訊化部關於確定智慧城市基礎設施與智慧網聯汽車協同發展第一批試點城市的通知》。按照《住房和城鄉建設部辦公廳工業和資訊化部辦公廳關於組織開展智慧城市基礎設施與智慧網聯汽車協同發展試點工作的通知》(建辦城函〔2020〕594號)有關工作安排，確定北京、上海、廣州、武漢、長沙、無錫等6個城市為智慧城市基礎設施與智慧網聯汽車協同發展第一批試點城市。

2021年12月，兩部委印發《住房和城鄉建設部 工業和資訊化部關於確定智慧城市基礎設施與智慧網聯汽車協同發展第二批試點城市的通知》，確定重慶、深圳、廈門、南京、濟南、成都、合肥、滄州、蕪湖、淄博等10個城市為智慧城市基礎設施與智慧網聯汽車協同發展第二批試點城市。

第二批入選的試點城市也確定了其特點和主攻方向。其中，重慶以“車城網+智慧公交”助力旅遊產業;深圳依託經濟特區優勢聚焦政策法規先行先試;廈門聚焦BRT(快速公交系統)公交應用廣域覆蓋;南京主打“美好出行+美好生活”服務C端市民出行需求;濟南突出城鄉公交和農資物流專項主題;成都重點推廣車載使用者端商業化應用;合肥結合產業需求對工業園區進行智慧化改造;滄州以場景應用全域開放為特色;蕪湖重點開展區港聯動智慧網聯建設;淄博則探索危化品運輸車輛監管模式等。

智慧城市基礎設施和智慧網聯汽車協同發展主要圍繞四個方面展開：探索建設城市智慧化道路，支援車路協同發展;建設車城網平臺;支援5G、自動駕駛、車路協同、人工智慧等新技術、新產業在城市開展多場景應用;創新體制機制，鼓勵多主體參與建設和運營。

(C)城市級車聯網招投標專案

據不完全統計，2021年城市級車聯網招投標專案列表如下。

03 城際高速車路協同試點逐步展開

2021年9月，交通運輸部印發《交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案(2021—2025年)》。立足京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝雙城經濟圈和海南自貿港等重點區域發展戰略，依託京哈、京港澳、杭紹甬、瀋海、滬昆、成渝、海南環島等國家高速公路重點路段以及京雄高速、濟青中線等城際快速通道開展智慧公路建設，提升路網執行管理水平，降低事故發生率，緩解交通擁堵，提升通行效率。

全國有超6000公里高速公路已經和即將開展智慧高速和車路協同創新示範工作。詳細情況參考微信公眾號“5G行業應用”的《高速公路車路協同創新示範情況全掃描(2021版)》。

2021年城際高速車路協同在建設指南標準和車路協同創新示範工作等方面均取得一定進展。

(A)各省出臺智慧高速公路建設指南

2020年3月，由浙江省交通運輸廳組織，浙江省交通集團下屬浙江省交通設計院主編的《智慧高速公路建設指南(暫行)》正式釋出，是國內首部關於智慧高速建設方面的指導性檔案。2020年11月，江蘇省交通運輸廳印發《江蘇省智慧高速公路建設技術指南》。

2021年，又有幾個省市釋出了智慧高速公路建設指南。

①2021年2月，寧夏交通運輸廳印發《寧夏公路網智慧感知設施建設指南》。首次明確了全區橋樑(隧道)健康監測、超限超載非現場執法、路網監測3個方面的智慧感知設施建設基本標準和要求。

②2021年6月，山東省交通運輸廳印發《智慧高速公路建設指南(試行)》。系統總結京臺南段、濟青中線智慧高速及智慧網聯測試基地建設等交通強國試點專案經驗，提出智慧高速公路是基於業務需求，以資料為核心，充分利用現代技術，提升多源感知、融合分析以及決策支援能力，促進人車路環境的深度融合，實現建設、管理、養護、運營、服務全過程數字化和智慧化的高速公路。

③2021年12月，北京市釋出《智慧高速公路建設指南(徵求意見稿)》。延崇高速(北京段)智慧高速公路建設即將完成，並在平原段實現了時速80公里的L4級自動駕駛和智慧輔助駕駛，在山區段實現了冰雪路面和長隧道內自動駕駛技術應用測試，完成了L4級編隊行駛和佇列跟馳。北京市智慧高速公路總體架構可分為智慧化感知、智慧化服務、智慧化管理、智慧中臺、雲平臺、支撐及保障六部分內容。

④2021年12月，四川省交通運輸廳、重慶市交通局共同釋出《智慧高速公路》系列標準。明確了智慧高速公路建設總體技術要求、智慧化分級、路側設施設定規範和車路協同系統資料交換四方面內容，規範了新建、改擴建智慧高速公路及已運營高速公路智慧化提升的設計、建設工作。

(B)多路段開展車路協同創新示範工作

以京滬高速(G2段)為例，主要包括京津塘段(98.6公里)、山東濟南至萊蕪段(75.5公里)、山東萊蕪至臨沂段(232公里)、江蘇新沂至江都段(259.6公里)，是車聯網先導應用環境構建及場景測試驗證平臺建設專案。京滬高速在建設原則上，側重創新引領、需求導向、以人為本、示範先行、新舊融合。

在技術路線上，專案以“高清攝像機+毫米波雷達融合”為主實現路測環境感知;採用C-V2X通訊技術實現“車—路、車—雲”實時通訊(本階段採用“LTE-V2X”通訊技術，支援未來向5G-V2X平滑演進);遵循“路測資訊實時觸達(PC5)、雲端資訊及時下發(Uu)”的協同策略;實現高速公路及城市道路典型場景下的車路協同應用。在路端，主要實現四大應用場景：分合流安全預警及誘導、隧道安全預警及誘導、準全天候輔助通行、車道級差異化服務。