乘聯會：2021年8月份皮卡市場銷售3.4萬輛 同比下降18%

根據乘聯會資料，2021 年 8 月份皮卡市場銷售 3.4 萬輛，同比下降 18%，環比下降 13%。因為疫情後回暖和市場新增長動力較強，導致今年 1-8 月同比增長 20% 表現較強，同時今年也是相對於 2019 年皮卡市場的強勢增長。

隨著皮卡文化的逐步興起，乘用化皮卡新增長點仍保持強勢。長城炮 8 月仍保持近萬輛銷量，而上汽大通皮卡表現優秀，江鈴皮卡、江淮皮卡和長安皮卡的商用市場表現較強，加之五菱征途等新品增量，皮卡產品呈現超強於商用車的良好市場表現。

今年 1-8 月增長 20% 也是強於總體乘用車和卡車市場的較好表現。近幾年皮卡成為乘商結合的消費新熱點，持續表現較強，近期皮卡車企努力跟上時代潮流，龍頭主力車企穩健提升，江鈴汽車、上汽大通、長安汽車表現很好，上汽通用五菱等新進入車企強勢低價佈局並佔據二線市場主力銷量位置，部分傳統皮卡企業面臨巨大的增長壓力。

隨著車市進入高基數壓力區，加之疫情影響的持續不確定性，未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大，但皮卡仍有強於總體商用車市場的良好表現。其原因首先，近期國內區域性疫情後的需求反彈為秋季市場的持續恢復帶來增量。其次，皮卡的消費文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費的效果也會體現。而皮卡市場受益於乘用化市場擴張的效應也將進一步顯現。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場 8 月走勢對比

2021 年 8 月份皮卡市場銷售 3.4 萬輛，同比下降 18%，環比下降 13%。由於疫情後回暖較強導致今年 1-8 月同比增長 20% 的表現較強。

2018 年皮卡銷量增長 10%。2019 年全年皮卡累計銷量 44 萬輛，同比下降 3%。但 2020 年全年同比增長 9%。

今年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進入尾聲，雖然 2021 年 8 月的皮卡負增長，但相對於傳統輕卡的表現還是很強的。

2、歷年皮卡市場逐月走勢

2021 年皮卡批發市場走勢相對較強，也是因為 2020 年起步較低。2021 年 8 月相對於 2018 年及 2019 年同期的表現相對平穩，這也是恢復常態的體現。

皮卡屬於生產資料車型，一般在春節之前購買皮卡相對較少，春節之後皮卡銷售進入旺季。同時工程專案和單位需求也是市場增長點。

乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復的可能。皮卡市場也是直接反應了小私營業主的發展狀況。

2020 年以長城為代表的皮卡市場，已經成為疫情趨緩後汽車市場回暖的排頭兵。

二、皮卡市場環境分析

1、與乘用車一視同仁 皮卡納入汽車新三包政策

近日，國家市場監督管理總局公佈了新的《家用汽車產品修理更換退貨責任規定》（2021 年 8 月 22 日國家市場監督管理總局令第 43 號公佈）（以下簡稱《汽車三包規定》）。該規定將在 2022 年 1 月 1 日起施行。值得我們注意的是，新三包規定不僅在細則方面有所變化，還將皮卡這一車型納入了三包規定之中。也就是說，在汽車管理層面，已經將皮卡約等於乘用車，這對皮卡將來的定位無疑是一個利好政策。

2、輕卡管理升級有利於皮卡規範化發展

8 月 3 日，工業和資訊化部、公安部公開徵求對《關於進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產和登記管理工作的通知》（徵求意見稿）的意見，提出提高輕型貨車、小微型載客汽車安全技術要求，輕型貨車汽車產品排量不得大於 2.5L，對已列入《公告》的排量大於 2.5 升但符合《技術規範》其他要求的輕型貨車在產產品，給予生產過渡期至 2022 年 3 月 31 日，過渡期滿後，生產企業應立即停止生產，相關機構應立即停止接收相關產品合格證資訊。

如果皮卡車將在技術層面脫離 “輕型貨車” 戶籍，以 “多用途貨車” 的身份獨立存在，將是災難性的，因為油耗等法規讓皮卡與乘用車難以抗衡，而規範輕卡發展對皮卡是很好的事情。

3. 各地取消皮卡限行

從 2008 年全國兩會開始，“皮卡解禁” 曾有 7 年成為全國人大代表的議案。從 2015 年開始，皮卡解禁除 2019 年外連續 5 年成為全國兩會中的汽車話題和熱議。近兩年，商務部、發改委、工信部等 10 多個部委明確 “要穩妥有序擴大皮卡車進城限制範圍”，多地積極取消皮卡進城限制。目前各地政府在努力推進皮卡進城工作。

三、皮卡市場銷售區域特徵

1、皮卡市場區域變化

皮卡市場區域以西南為主，西部地區的皮卡需求較大。

目前來看，西南、西北地區的皮卡需求佔到總體需求的 40% 以上，成為兩大核心市場。

西部市場近期保持相對穩定的態勢並沒有明顯的收縮特徵。

而目前增長相對比較快的，是華北地區和中部黃河地區，包括東北地區也有明顯的啟動的特徵。

但是目前來看華東、華南地區的皮卡市場並沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強，這也是因為北方和中西部市場市場經濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。

私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區域分析

皮卡市場目前主要的銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主，縣鄉市場以目前的表現來說還是相對較強的。今年 1-8 月的縣鄉市場表現尤其突出。而中型城市市場保持穩定，大城市市場目前來看並沒有明顯的突破特徵。

特大城市的市場逐步處於爆發後的萎縮特徵之中，而限購城市中，天津市場的表現特別突出，今年份額佔限購城市的 20% 左右，而廣州也表現得相對較強。前期表現相對較強的北京市場等屬於偏弱的狀態。

四、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現分析

2021 年 8 月皮卡市場主力廠商表現較好，長城汽車平穩的保持絕對優勢地位，江鈴汽車主力地位穩定。鄭州日產保持平穩，上汽通用五菱新品快速走強，江西五十鈴、福田汽車表現相對平穩，上汽大通、長安汽車等出現較大增長。

2、皮卡廠商年度份額走勢

2021 年一季度皮卡市場依舊保持 1 超多強的走勢特徵，但 4-8 月開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀，近幾年長城皮卡銷量份額持續提升，2019 年佔皮卡總量 34% 的銷量，2020 年保持皮卡總量的 47%, 今年 8 月的銷量份額達到 45%。

今年 1-8 月長城皮卡份額 43%，江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴其他三家份額是 30%，五菱皮卡快速崛起，後面一些廠商的總體份額是近 25%。形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特徵。

皮卡市場份額 10% 左右的廠商目前有江鈴汽車和鄭州日產，這兩家都是歷史上相對強勢的傳統廠商，隨後的江西五十鈴也是很強的。

3、皮卡廠商月度走勢

近期部分皮卡企業的表現相對較強，在季度強勢增長後，近期長城汽車皮卡表現優秀，成為大幅走強的廠商。8 月的長城汽車和江鈴汽車環比走勢相對平穩，上汽大通和長安汽車的皮卡環比走強。

2021 年 1-8 月傳統強勢的皮卡廠商都很強，尤其是長城汽車的皮卡表現很好。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對屬於新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡市場表現較好。

五、皮卡車型市場走勢

1、皮卡車型月度走勢

長城汽車 2021 年的 8 月廠商銷量 11020 輛，同比增長 – 47.4%，缺芯影響較大。主力廠商長城汽車的表現優於行業走勢，長城汽車皮卡技術儲備較強，提早準備國六調整，實現了較好的產品對應，長城汽車在 2020 年四季度的銷量小幅收縮。2021 年初表現較強。

2021 年 5-8 月長城汽車皮卡的走勢仍是保持平穩較強，同比增幅因基數而調整幅度較大。

B. 江鈴汽車

江鈴汽車皮卡市場 2021 年 8 月批發銷量 3698 輛，同比增長 – 38%，下滑較大。2020 年江鈴汽車皮卡隨著車市的動盪而銷量逐步走強，2021 年 1 月開局銷量平穩。前期江鈴汽車皮卡也是處於國六調整過程中。

江鈴汽車皮卡國六車型逐步推出，2020 年江鈴汽車的市場表現持續走強，9-12 月的銷量保持高位。2021 年江鈴汽車皮卡的零售表現較好，批發走勢相對放緩。

C. 鄭州日產

江西五十鈴皮卡市場 2021 年 8 月廠商銷量 2749 輛，同比增長 – 3%，表現較強。

江西五十鈴的皮卡相對較強。此次疫情之下對車輛的需求相對較大，尤其行業使用者和私人小業主使用者購車需求相對較高，因此江西五十鈴在 2020 年的皮卡市場表現是很好的，這也是很好的拉動生產消費效應。

江西五十鈴的皮卡調整深度不是很嚴重。新皮卡瑞邁的上市對皮卡銷量拉動效果良好，1-2 月的銷量稍有保守，3 月表現相對突出，江西五十鈴新品增量較強, 4-8 月保持高位良好走勢。