根據乘聯會資料,2022 年 5 月份皮卡市場銷售 4.2 萬輛,同比下降 8%,環比增長 24%。疫情影響逐步緩解,皮卡生產受阻形勢改善,促進 2022 年 5 月皮卡的產銷表現回暖,這也共同體現上海地區疫情改善後,對行業的促進特徵。5 月皮卡廠商銷量排名相對穩定,長城汽車保持行業強勢領軍地位,江淮皮卡走勢較強。
皮卡今年走勢相對異常,主要是供給影響。今年的總體皮卡走勢相對波動較大,1-5 月達到 20.7 萬輛,較 2021 年同期下降 10%,產銷表現偏弱。
在國家汽車促消費政策的總基調下,皮卡車型的三包政策、路權政策對皮卡消費的大力支援行業發展,主力車企也推出乘用化皮卡產品。在皮卡文化日益活躍的共同推動下,皮卡市場消費持續高增長。5 月 25 日,國務院辦公廳釋出關於進一步釋放消費潛力,促進消費持續恢復的意見,《意見》在第四點第 13 條中提出:“對皮卡車進城實施精細化管理,研究進一步放寬皮卡車進城限制。自 2016 年皮卡解禁試點以來,國家對放開皮卡進城的重視程度首次從部委上升到國務院層面,皮卡解禁再度迎來強有力的政策支援,皮卡全面解禁可期。
全國皮卡市場的區域性迴歸北方,西北和東北市場很強,西南、華南、中南地區的市場需求相對疲軟。前期房地產調整帶來的工程類需求低迷,但近期各地政府投資加大,推動皮卡市場與財政緊密度提升,中小城市和縣鄉市場的皮卡表現走強。
未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大,尤其是房地產低迷帶來皮卡需求不強,但皮卡仍有強於總體商用車的良好表現。隨著皮卡的消費文化逐步興起,各廠商努力提升皮卡消費的效果也會體現,而皮卡受益於乘用化市場擴張的效應也將進一步顯現。
一、皮卡市場總體分析
1、全國皮卡市場 5 月走勢對比
2022 年 5 月份皮卡市場銷售 4.2 萬輛,同比下降 8%,環比增長 24%。疫情影響逐步緩解,皮卡生產受阻形勢改善,促進 2022 年 5 月皮卡的產銷表現回暖,這也共同體現上海地區疫情改善後,對行業的促進特徵。
2018 年皮卡銷量增長 10%。2019 年皮卡累計銷量 44 萬輛,累計同比下降 3%。2020 年 48 萬,同比增長 9%,表現較強。
2021 年輕卡受到治理超載刺激的增量逐步進入尾聲,2021 年皮卡銷量 55 萬,同比增長 14%,相對於傳統輕卡的表現是很強的。
今年 1-5 月的總體皮卡走勢相對較差,達到 20.7 萬輛,較 2021 年 1-5 月下降 10%,產銷表現異常。
2、歷年皮卡市場逐月走勢
2022 年皮卡批發市場走勢波動較大,但 5 月仍保持相對較強。2022 年各月相對於歷年同期表現平穩,僅有 4 月走勢異常,這也使未來月度的下降幅度稍有改善。
皮卡屬於生產資料車型,由於在春節之前一般購買皮卡相對較少,春節之後皮卡銷售進入旺季,同時也是工程專案和單位購買的需求增長點。
乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求,但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況,只有商用車的需求上來了,基礎民生問題得到解決,乘用車市場才能有恢復的可能。
皮卡市場也是直接反映了小私營業主的發展情況。2020 年以長城汽車為代表的皮卡市場,已經成為疫情趨緩後汽車市場率回暖的先頭兵,但隨著房地產低迷和疫情干擾,第三產業運營壓力較大,皮卡市場也艱難。
二、皮卡市場環境分析
1、國務院部署促進消費
2022 年 4 月 25 日,國務院辦公廳釋出關於進一步釋放消費潛力,促進消費持續恢復的意見。《意見》在第四點第 13 條中提出:“對皮卡車進城實施精細化管理,研究進一步放寬皮卡車進城限制。自 2016 年皮卡解禁試點以來,國家對放開皮卡進城的重視程度首次從部委上升到國務院層面,皮卡解禁再度迎來強有力的政策支援,皮卡全面解禁可期。
2、與乘用車一視同仁 皮卡納入汽車新三包政策
國家市場監督管理總局公佈了新的《家用汽車產品修理更換退貨責任規定》(2021 年國家市場監督管理總局令第 43 號公佈)(以下簡稱《汽車三包規定》)。該規定將在 2022 年 2 月 1 日起施行。值得我們注意的是,新三包規定不僅在細則方面有所變化,還將皮卡這一車型納入了三包規定之中。也就是說,在汽車管理層面,已經將皮卡的作用約等於乘用車,這對皮卡將來的定位無疑是一個利好政策。
3. 皮卡拖掛新增 C6 資質
2022 年 1 月底,公安部公佈了《機動車駕駛證申領和使用規定》(公安部令第 162 號),規定中明確定義了輕型牽引掛車這一類車型定義以及所需的 C6 駕駛資質,為輕型車拖掛這一新興現象確立了法律依據。該規定將於 2022 年 4 月 1 日起施行。讓皮卡 + 拖掛的汽車列車駕駛方式合法化,讓拖掛駕駛員操控經驗更豐富。
4. 多用途貨車通用技術條件生效
《多用途貨車通用技術條件》國家標準將在 2022 年 5 月 1 日正式實施。
該標準適用於雙排座椅多用途貨車,單排皮卡不在多用途貨車的範圍內。標準對皮卡車做了明確定義,並對尺寸、爬坡能力、燃油經濟性、貨箱、輪胎等方面做出要求,提出了 “貨箱頂部長應不超過整車長度的 35% 且不大於 1850 mm”、“座椅間距不小於 650 mm”、“貨箱應只有後欄板為可開閉狀態”、“至少有一個後排座椅配置 ISOFIX 兒童約束系統固定裝置” 等詳細條款,以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。
同時,標準對皮卡車的碰撞效能,安全帶、兒童約束系統及固定點,座椅及頭枕,制動,視野,輪胎等提出了更高要求,明確這些方面的技術要求應與乘用車有關指標保持一致;而由於皮卡車對動力性有更高的需求,所以在節能和環保方面,汙染物排放限值、燃料經濟性、車內空氣質量以及電磁相容性的技術要求與現有標準保持一致即可。
三、皮卡市場銷售區域特徵
1、皮卡市場區域變化
皮卡市場的區域在西北、西南為主,西部地區的皮卡需求較大。
目前來看,西南、西北地區的皮卡需求佔到總體需求的 40% 以上,成為兩大核心市場。
西部市場近期保持相對穩定的態勢並沒有明顯的收縮特徵。
而目前增長相對比較快的是華北地區和中部黃河地區的皮卡市場,包括東北地區皮卡市場也有明顯的啟動的特徵。
但是目前來看華東、華南地區的皮卡市場並沒有大幅的增長。
皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強,這也是因為北方和中西部地區市場經濟相對不活躍,主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。
私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強,近期的長城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷售區域分析
目前皮卡市場主力的銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主,尤其是縣鄉市場目前的表現相對來說還是較強。2022 年 5 月的中小城市市場表現尤其突出的特徵,而縣鄉城市市場保持穩定,大城市市場目前來看市場並沒有明顯的突破特徵。
特大城市的市場逐步處於爆發後的萎縮特徵之中,而限購城市市場中,天津市場的表現特別的突出,今年達到 20% 左右限購城市的份額,而廣州也表現得相對較強。前期表現相對較強的北京等市場屬於偏弱的一個狀態。
四、中國皮卡市場競爭分析
1、皮卡廠商表現分析
2022 年皮卡市場主力廠商表現較好,長城汽車皮卡平穩的保持絕對優勢地位,江鈴汽車主力地位穩定,江淮汽車等保持強勢增長。
2022 年上汽通用五菱新品逐步走勢平穩,並未明顯改變皮卡格局,江淮汽車、長安汽車等表現出色。
2、皮卡廠商年度份額走勢
2022 年 5 月皮卡市場依舊保持 1 超多強的走勢特徵,但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀,近幾年長城皮卡銷量份額持續提升,2019 年保持皮卡總量的 47% 的銷量,2020 年保持皮卡總量的 43%,2021 年的銷量份額達到 33%,2022 年的銷量份額達到 44%。
今年 1-5 月長城汽車皮卡份額領先,江鈴汽車、江淮汽車、江西五十鈴、鄭州日產等保持較強地位,隨著上汽大通、江淮汽車、上汽通用五菱皮卡快速崛起,形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特徵。
皮卡市場份額 10% 的廠商目前有江鈴汽車和江淮汽車,包括江西五十鈴和鄭州日產也是很強的,這兩家都是歷史上相對強勢的傳統廠商。
3、皮卡廠商月度走勢
近期部分皮卡企業的表現相對較強,一季度強勢增長後,近期長城皮卡表現優秀,成為大幅走強的廠商。1-5 月的長城汽車和江鈴汽車皮卡環比走勢較強,江淮汽車、江西五十鈴和長安汽車的皮卡走勢較強。
2022 年傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強。長城汽車的皮卡國內外表現都很好,新品上市的活力較強。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快,相對屬於新勢力的上汽大通和長安汽車皮卡表現較好。
4、皮卡車型月度走勢
2020 年起,伴隨國六升級,產品更新迭代速度加快,皮卡進入市場調整期。根據乘聯會的皮卡市場跟蹤,皮卡走勢中的長城汽車皮卡佔據絕對主導地位,前期是風駿 7 皮卡表現較好,近期長城炮表現超強,大幅超越風駿 7 成為市場的領軍。
2022 年,增量主要來自二、三線市場。增量主要是工程建築、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高階化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。傳統主流車企的主力車型表現很強,長城汽車的產品創新效果很好,金剛炮等新品表現突出。