乘聯會：2022年5月皮卡市場分析

根據乘聯會資料，2022 年 5 月份皮卡市場銷售 4.2 萬輛，同比下降 8%，環比增長 24%。疫情影響逐步緩解，皮卡生產受阻形勢改善，促進 2022 年 5 月皮卡的產銷表現回暖，這也共同體現上海地區疫情改善後，對行業的促進特徵。5 月皮卡廠商銷量排名相對穩定，長城汽車保持行業強勢領軍地位，江淮皮卡走勢較強。

皮卡今年走勢相對異常，主要是供給影響。今年的總體皮卡走勢相對波動較大，1-5 月達到 20.7 萬輛，較 2021 年同期下降 10%，產銷表現偏弱。

在國家汽車促消費政策的總基調下，皮卡車型的三包政策、路權政策對皮卡消費的大力支援行業發展，主力車企也推出乘用化皮卡產品。在皮卡文化日益活躍的共同推動下，皮卡市場消費持續高增長。5 月 25 日，國務院辦公廳釋出關於進一步釋放消費潛力，促進消費持續恢復的意見，《意見》在第四點第 13 條中提出：“對皮卡車進城實施精細化管理，研究進一步放寬皮卡車進城限制。自 2016 年皮卡解禁試點以來，國家對放開皮卡進城的重視程度首次從部委上升到國務院層面，皮卡解禁再度迎來強有力的政策支援，皮卡全面解禁可期。

全國皮卡市場的區域性迴歸北方，西北和東北市場很強，西南、華南、中南地區的市場需求相對疲軟。前期房地產調整帶來的工程類需求低迷，但近期各地政府投資加大，推動皮卡市場與財政緊密度提升，中小城市和縣鄉市場的皮卡表現走強。

未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大，尤其是房地產低迷帶來皮卡需求不強，但皮卡仍有強於總體商用車的良好表現。隨著皮卡的消費文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費的效果也會體現，而皮卡受益於乘用化市場擴張的效應也將進一步顯現。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場 5 月走勢對比

2022 年 5 月份皮卡市場銷售 4.2 萬輛，同比下降 8%，環比增長 24%。疫情影響逐步緩解，皮卡生產受阻形勢改善，促進 2022 年 5 月皮卡的產銷表現回暖，這也共同體現上海地區疫情改善後，對行業的促進特徵。

2018 年皮卡銷量增長 10%。2019 年皮卡累計銷量 44 萬輛，累計同比下降 3%。2020 年 48 萬，同比增長 9%，表現較強。

2021 年輕卡受到治理超載刺激的增量逐步進入尾聲，2021 年皮卡銷量 55 萬，同比增長 14%，相對於傳統輕卡的表現是很強的。

今年 1-5 月的總體皮卡走勢相對較差，達到 20.7 萬輛，較 2021 年 1-5 月下降 10%，產銷表現異常。

2、歷年皮卡市場逐月走勢

2022 年皮卡批發市場走勢波動較大，但 5 月仍保持相對較強。2022 年各月相對於歷年同期表現平穩，僅有 4 月走勢異常，這也使未來月度的下降幅度稍有改善。

皮卡屬於生產資料車型，由於在春節之前一般購買皮卡相對較少，春節之後皮卡銷售進入旺季，同時也是工程專案和單位購買的需求增長點。

乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復的可能。

皮卡市場也是直接反映了小私營業主的發展情況。2020 年以長城汽車為代表的皮卡市場，已經成為疫情趨緩後汽車市場率回暖的先頭兵，但隨著房地產低迷和疫情干擾，第三產業運營壓力較大，皮卡市場也艱難。

二、皮卡市場環境分析

1、國務院部署促進消費

2022 年 4 月 25 日，國務院辦公廳釋出關於進一步釋放消費潛力，促進消費持續恢復的意見。《意見》在第四點第 13 條中提出：“對皮卡車進城實施精細化管理，研究進一步放寬皮卡車進城限制。自 2016 年皮卡解禁試點以來，國家對放開皮卡進城的重視程度首次從部委上升到國務院層面，皮卡解禁再度迎來強有力的政策支援，皮卡全面解禁可期。

2、與乘用車一視同仁 皮卡納入汽車新三包政策

國家市場監督管理總局公佈了新的《家用汽車產品修理更換退貨責任規定》（2021 年國家市場監督管理總局令第 43 號公佈）（以下簡稱《汽車三包規定》）。該規定將在 2022 年 2 月 1 日起施行。值得我們注意的是，新三包規定不僅在細則方面有所變化，還將皮卡這一車型納入了三包規定之中。也就是說，在汽車管理層面，已經將皮卡的作用約等於乘用車，這對皮卡將來的定位無疑是一個利好政策。

3. 皮卡拖掛新增 C6 資質

2022 年 1 月底，公安部公佈了《機動車駕駛證申領和使用規定》（公安部令第 162 號），規定中明確定義了輕型牽引掛車這一類車型定義以及所需的 C6 駕駛資質，為輕型車拖掛這一新興現象確立了法律依據。該規定將於 2022 年 4 月 1 日起施行。讓皮卡 + 拖掛的汽車列車駕駛方式合法化，讓拖掛駕駛員操控經驗更豐富。

4. 多用途貨車通用技術條件生效

《多用途貨車通用技術條件》國家標準將在 2022 年 5 月 1 日正式實施。

該標準適用於雙排座椅多用途貨車，單排皮卡不在多用途貨車的範圍內。標準對皮卡車做了明確定義，並對尺寸、爬坡能力、燃油經濟性、貨箱、輪胎等方面做出要求，提出了 “貨箱頂部長應不超過整車長度的 35% 且不大於 1850 mm”、“座椅間距不小於 650 mm”、“貨箱應只有後欄板為可開閉狀態”、“至少有一個後排座椅配置 ISOFIX 兒童約束系統固定裝置” 等詳細條款，以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。

同時，標準對皮卡車的碰撞效能，安全帶、兒童約束系統及固定點，座椅及頭枕，制動，視野，輪胎等提出了更高要求，明確這些方面的技術要求應與乘用車有關指標保持一致；而由於皮卡車對動力性有更高的需求，所以在節能和環保方面，汙染物排放限值、燃料經濟性、車內空氣質量以及電磁相容性的技術要求與現有標準保持一致即可。

三、皮卡市場銷售區域特徵

1、皮卡市場區域變化

皮卡市場的區域在西北、西南為主，西部地區的皮卡需求較大。

目前來看，西南、西北地區的皮卡需求佔到總體需求的 40% 以上，成為兩大核心市場。

西部市場近期保持相對穩定的態勢並沒有明顯的收縮特徵。

而目前增長相對比較快的是華北地區和中部黃河地區的皮卡市場，包括東北地區皮卡市場也有明顯的啟動的特徵。

但是目前來看華東、華南地區的皮卡市場並沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強，這也是因為北方和中西部地區市場經濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。

私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區域分析

目前皮卡市場主力的銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主，尤其是縣鄉市場目前的表現相對來說還是較強。2022 年 5 月的中小城市市場表現尤其突出的特徵，而縣鄉城市市場保持穩定，大城市市場目前來看市場並沒有明顯的突破特徵。

特大城市的市場逐步處於爆發後的萎縮特徵之中，而限購城市市場中，天津市場的表現特別的突出，今年達到 20% 左右限購城市的份額，而廣州也表現得相對較強。前期表現相對較強的北京等市場屬於偏弱的一個狀態。

四、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現分析

2022 年皮卡市場主力廠商表現較好，長城汽車皮卡平穩的保持絕對優勢地位，江鈴汽車主力地位穩定，江淮汽車等保持強勢增長。

2022 年上汽通用五菱新品逐步走勢平穩，並未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長安汽車等表現出色。

2、皮卡廠商年度份額走勢

2022 年 5 月皮卡市場依舊保持 1 超多強的走勢特徵，但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀，近幾年長城皮卡銷量份額持續提升，2019 年保持皮卡總量的 47% 的銷量，2020 年保持皮卡總量的 43%，2021 年的銷量份額達到 33%，2022 年的銷量份額達到 44%。

今年 1-5 月長城汽車皮卡份額領先，江鈴汽車、江淮汽車、江西五十鈴、鄭州日產等保持較強地位，隨著上汽大通、江淮汽車、上汽通用五菱皮卡快速崛起，形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特徵。

皮卡市場份額 10% 的廠商目前有江鈴汽車和江淮汽車，包括江西五十鈴和鄭州日產也是很強的，這兩家都是歷史上相對強勢的傳統廠商。

3、皮卡廠商月度走勢

2020 年起，伴隨國六升級，產品更新迭代速度加快，皮卡進入市場調整期。根據乘聯會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城汽車皮卡佔據絕對主導地位，前期是風駿 7 皮卡表現較好，近期長城炮表現超強，大幅超越風駿 7 成為市場的領軍。

2022 年，增量主要來自二、三線市場。增量主要是工程建築、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高階化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。傳統主流車企的主力車型表現很強，長城汽車的產品創新效果很好，金剛炮等新品表現突出。