2024年4月份皮卡市場銷售4.4萬輛,同比增長4%,環比下降13%,處於近5年的中高位水平。由於去年4月皮卡基數相對正常,因此今年的增速表現較好。今年1-4月的皮卡銷量17.3萬輛,實現同比增長6%,總體表現不錯。

隨著皮卡進城放開路權的效果遠不如皮卡下鄉的效果好,皮卡進城的偽命題凸顯。西北、西南、中部地區、東北等皮卡市場持續走強,隨著國家促消費的力度增大,限制消費的不合理措施逐步解除,限購城市和限行城市的皮卡需求低迷。由於國際車企的生產不足,供需矛盾大,中國與歐美各國的關係保持良好,中國汽車的海外市場需求暴增,推動2022年以來的中國皮卡出口持續增長,2024年1-4月出口仍呈現同比較強增長態勢,其中長城汽車、長安汽車、上汽大通、江淮汽車等出口表現超強。

今年4月的皮卡生產4.4萬輛,同比增長4.2%,皮卡銷售同比增長4.4%,4月皮卡出口佔銷量的42%,成為商用車中最強的出口佔比。在房地產低迷的環境壓力下,近兩年中國皮卡產銷依託出口貢獻而相對平穩。國內皮卡市場的表現相對平穩,尤其是縣鄉市場的銷量佔比同比去年增長較好,有效的抵衝了大城市的市場萎縮。

相對出口的火爆,4月皮卡廠商國內銷量同比增長偏弱,主要是去年春季百業復興的國內高基數的影響。長城汽車持續保持強勢皮卡領軍,國內外表現均很好。國內皮卡市場的長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴的表現持續較強。近兩年的皮卡出口市場機遇較大,部分皮卡企業抓住出口機遇實現強勢增量,上汽大通、長城汽車、江淮汽車、長安汽車的出口規模巨大,出口佔部分廠商總量超四成。國內零售市場的傳統主力廠商皮卡走勢仍是較穩。國內皮卡市場的格局相對穩定,長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴的皮卡一超三強格局繼續保持平穩。國內電動皮卡市場逐步啟動,吉利雷達等電動皮卡逐步培育市場,未來預計更多的新能源皮卡產品滿足國內外需求。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場4月走勢對比

2024年4月份皮卡市場銷售4.4萬輛,同比增長4%,環比下降13%,處於近5年的中高位水平。由於去年4月皮卡基數相對正常,因此今年的增速還是不錯的。

今年1-4月皮卡銷量17.3萬輛,實現同比增長6%,總體表現不錯。

2018年皮卡45萬銷量,增長10%;2019年皮卡累計銷量44萬輛,同比下降3%;2020年48萬,同比增長9%是較強的;2021年皮卡銷量55萬,同比增長14%,達到近期峰值。

2022年的總體皮卡走勢相對較平穩,達到51.3萬輛,較2021年下降6%。2023年總體皮卡銷量51.3萬,同比下降0.1%,皮卡的走勢相對較平穩。綜合近兩年走勢,皮卡相對於輕卡等走勢仍屬較好。

2、歷年皮卡市場逐月走勢

2024年皮卡批發市場走勢比較強,1月開局較強,3月衝刺的高點相對溫和,4月4.4萬走勢較強。2023年相對於歷年的春節早,因此2-4月持續高位,今年4月皮卡走勢因春節較晚因素影響,應該能在春節後有更好表現。

皮卡屬於生產資料車型,由於在春節之前一般購買皮卡相對較少,春節之後的3-12月皮卡銷售進入旺季,這也是房地產、工程專案和單位購買的需求增長點。

乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求,但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況,只有商用車的需求上來了,基礎民生問題得到解決,乘用車市場才能有恢復的可能。

皮卡市場也是直接反應了小私營業主的發展情況,以長城汽車為代表的皮卡市場,已經成為疫情後汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產低迷,第三產業運營壓力較大,皮卡市場回暖也艱難。由於海外皮卡出口市場的快速活躍,皮卡市場日益複雜。

隨著中年群體的潮玩文化,自駕和郊野遊的空間增大,大家更多選擇皮卡遊玩。

3、皮卡出口表現強

2024年4月的皮卡出口達到1.9萬輛,同比表現較好。長城汽車、上汽大通、長安汽車、江淮汽車和北汽福田等企業出口表現優秀。但近期的商用車出口增速放緩是比較明顯的共同特徵。

全國皮卡市場2023年累計出口皮卡13.2萬輛,增速4%。今年以長城汽車為代表的皮卡總體行業出口表現超強,2024年4月皮卡出口1.9萬,行業出口佔比繼續保持高位。2023年皮卡出口佔比皮卡總銷量的26%,2024年4月達到31%,較2023年同期出口佔比增16個百分點,中國自主皮卡出口提升較好。

二、皮卡市場環境分析

1.鄭州官宣皮卡解禁

鄭州市宣佈自2024年4月15日開始,將取消所有對於輕型多用途貨車(皮卡)的禁限行政策,皮卡將在河南正式獲得乘用車同等路權。

2.140萬人取得C6駕照

2022年4月1日起實施的《機動車駕駛證申領和使用規定》新增“輕型牽引掛車”準駕車型(C6),目前2023年底已取得C6準駕車型駕駛人數量達140萬人,更好滿足群眾駕駛小型旅居掛車出行需求,促進房車旅遊新業態發展,更好滿足群眾駕駛小型旅居掛車出行需求,便利駕駛房車旅遊。

三、皮卡市場銷售區域特徵

1、皮卡市場區域變化

皮卡市場的主力區域在西北、西南為主,西部地區的皮卡需求較大。4月西北地區的皮卡需求表現較強。目前來看,西南、西北地區的皮卡需求佔到總體需求的44%左右,成為兩大核心市場的需求,其中今年西南市場表現較強。

西部市場近期保持相對穩定的態勢,東部地區回落。雖然經濟活躍,但華東、華南地區的皮卡市場並沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強,這也是因為北方和中西部市場經濟相對不活躍,主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。

私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強,京津滬的皮卡銷量在今年有一定恢復,近期的長城汽車乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區域分析

皮卡市場主力銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主,但縣鄉市場春節前的表現相對偏弱。2024年4月中型城市和北京等限購市場表現較好。而縣鄉市場持續穩定,大城市市場目前來看並沒有明顯的突破特徵。

特大城市的市場逐步處於爆發後的萎縮特徵之中,而限購城市市場中,北京市場因牌照緊張而皮卡表現較好。前期表現相對較強的深圳、天津等市場目前屬於偏弱的一個狀態。重慶、成都表現得相對較強。杭州作為全國地域面積大於北京的大市場,其茶農市場的皮卡需求較好。

四、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現分析

 

2023年皮卡市場主力廠商表現較好,長城汽車皮卡保持較強的絕對優勢地位,長安汽車4月國外出口市場表現很強,上汽大通和江淮汽車4月平穩走勢,江鈴汽車、鄭州日產等保持強勢國內主力地位。

隨著皮卡出口市場的暴增,上汽大通、江淮汽車、長安汽車皮卡快速崛起,形成頭部擠壓尾部企業銷量的特徵。

近期傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強,尤其是上汽大通等出口表現突出。長城汽車的皮卡國內外表現都很好,新品上市的活力較強。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對屬於新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。

2、皮卡廠商國內份額走勢

 

2023年國內零售皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特徵,但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀。

今年4月長城皮卡內銷份額以50%領先,江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等保持較強地位,國內市場競爭格局相對穩定,近期很多廠商的出口表現較強,因此皮卡市場總體較強。

3、皮卡廠商出口走勢

長城汽車皮卡出口歷年累計仍是第一,但上汽大通、長安汽車等皮卡出口表現超強。由於上汽集團的出口基礎好,自身出口體系強,因而上汽大通的出口增長較強。

近期皮卡等出口增速放緩,出口增長面臨海外供給改善和需求減弱的影響較大。

4、皮卡市場銷量月度走勢

全國皮卡主力城市目前是烏魯木齊、成都、重慶、武漢、哈爾濱等西南、東北和西北地區。大城市需求有一定規模。鄂爾多斯、伊犁、呼倫貝爾等礦業和特色種植業主力地區的皮卡需求也很強。

5、皮卡月度區域走勢

2020年以來,伴隨國六升級,皮卡產品更新迭代速度加快,今年皮卡進入市場調整期。根據皮卡市場跟蹤,長城汽車佔據國內近50%的絕對主導地位,長城汽車在中部黃河地區和華北地區份額突出。

皮卡1超3強的總份額達到85%,其中江鈴汽車在西南和長江流域表現較強;鄭州日產在西北和西南地區很好;江西五十鈴在西南和西北地區的表現很強。

2024年,增量主要來自西南地區和華北市場。增量主要是工程建築、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高階化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

隨著中國老齡化加劇,農民工老齡化趨勢明顯,農民工回鄉趨勢明顯,帶動小城市和縣鄉市場恢復。傳統主流車企的主力車型表現很強,長城汽車的產品創新效果很好,金剛炮等新品表現突出。