GameRes年終盤點：2020年各品類賽道覆盤與展望

2020年是不平凡的一年，在全球疫情肆虐的社會大環境下，各行各業都遭受了巨大的衝擊，但“宅經濟”的崛起，卻幫助遊戲行業在短期內稀釋了疫情帶來的壓力，反而逆勢增長，交出了一張漂亮的年度成績單。

據伽馬資料統計，2020年中國遊戲市場實際銷售收入達2786.9億元，同比2019年增長20.7%，是近三年來增速最快的一年。


在GameRes看來，2020年遊戲行業的強勢表現，除了來自“宅經濟”的催化以外，更離不開的是在“精品化”行業主旋律推動下湧現的大量優質新品，它們憑藉更先進的技術、更豐富的玩法、更廣泛的滲透力，有效地盤活了當下的存量遊戲市場，促成了一種“良性內迴圈”。

因此，值此歲末年初之際，GameRes將借本文側重聚焦手遊領域，梳理一番2020年手遊市場的發展與變遷，以各個標杆精品為引，去透視它們所處品類賽道的未來趨勢，希望能夠對從業者們有所幫助。

2020年的品類之爭：百花齊放，爆款橫行

MMORPG:

一直以來來，不論從市場熱度還是營收佔比來說，MMO都是手遊眾多品類中的霸主，2020年的MMO品類也延續了以往的強勁勢頭。

伽馬資料指出，在2020年收入前100名手遊中，角色扮演品類收入佔比19.48%，名列第一。


從表面上看，MMO依舊在穩步發展的過程中牢守著龍頭地位，但在GameRes看來，2020年MMO品類內部生態發生了劇變，傳統框架內的MMO爆款有所減少，取而代之的是多個細分賽道迎來了巨大突破。

①傳統向MMO：

過去多年間，主流MMO巢狀的大多都是一套市場所認可的遊戲框架，這也是廣義之中的的“傳統MMO”，但隨著行業的發展與使用者需求的更迭，2020年間“傳統MMO”內部的分化現象顯著，能長期活躍在iOS暢銷榜前列的產品屈指可數，並且均出自中大型廠商之手。

《天涯明月刀》

截止2020年底，騰訊旗下的“端改手”MMO新品《天涯明月刀》無疑是勢頭最猛的一款“傳統MMO”了。


該作自2020年10月上線後，迄今為止幾乎都穩定在iOS暢銷榜TOP5之內。Sensor Tower資料顯示，《天涯明月刀》上市首周iOS端預估收入近5000萬美元，成功打破了2019年《完美世界》手遊創下的上市首周收入記錄。


《天涯明月刀》的核心競爭力是什麼？

在GameRes看來，一是頂級端遊IP的加持，為其賦予了強大的原生影響力和龐大的使用者基礎；二是騰訊先後斥資數億元的“大手筆投入”，使其視聽體驗等硬體環節的表現撬動了MMO天花板，塑造出了一個“高沉浸國風大世界”；三是基於對當下主流使用者的深刻了解，借玩法、社交等細節調優實現的體驗升級，由此達成了《天涯明月刀》製作人所述的“生態型MMORPG”的構想。


可以說《天涯明月刀》以上三點核心競爭力，透露給行業的一個訊號是：未來的傳統MMO細分領域中的“馬太效應”將更加顯著，大IP、高投入或將成為頭部新品的標配，遊戲從硬體到軟體品質的一步步“內卷”，將使缺乏資金和過硬技術的中小廠商更難出“爆款”，過去“百家爭鳴”的場景或許也將不復再現。

《雲上城之歌》

由詩悅網路研發，三七互娛發行的輕度MMO《雲上城之歌》，也稱得上是去年“傳統MMO”領域的攪局者之一。


通過觀察其iOS暢銷榜的走勢可以發現，從4月上線開始，《雲上城之歌》的排名便不斷向上攀升，並於9月後成功穩定在了TOP30之內。


多年來，三七互娛都有著“擅長買量，精於營銷”的鮮明標籤，早前《一刀傳世》、《精靈盛典》等產品與成龍、李連杰等巨星的深度繫結使它們先後在市場中脫穎而出。

因此，如果說《天涯明月刀》是靠“高精尖”的內容與技術優勢取勝，那麼《雲上城之歌》的制勝祕訣則更多來自於三七互娛對“營銷”的深刻理解。

作為三七互娛的重點產品，《雲上城之歌》2020年的買量力度十分之大，據App Growing資料顯示，《雲上城之歌》在2020年熱推手遊中高居TOP2。


在大手筆投放的基礎上，《雲上城之歌》將“打造主播宣發矩陣”作為了買量創意的落腳點，分別與小團團、智勳、周淑怡、火線妹等大量遊戲領域頭部主播及KOL達成了合作，並依據他們不同的形象、風格進行創意素材的量身定製，以此轉化了大量泛遊戲使用者，從而幫助遊戲排名節節攀升。



《雲上城之歌》的成功，可以說從側面印證了傳統MMO依然能夠憑藉出色的營銷、買量去實現突圍。

但不得不說的是，這條路對大多數廠商來說可能並不好走，因為不論是對流量運營的理解，還是專案可承受的資金投入，抑或是創意定製化的營銷思路，同樣只有中大型廠商才能“玩得轉”。

②開放世界：

早在幾年前，“開放世界手遊”就已陸續成為各大廠商的重點佈局方向，但更多隻停留在“概念”層面，或是零星有一些市場認知並不足夠的產品出現。

直至2020年，隨著米哈遊旗下《原神》的面世，“開放世界手遊”真正走進了大眾視野之中。


關於《原神》，以其知名度來說並不用介紹太多遊戲細節，透過其全球範圍內的市場成績足以一窺其火爆程度。

據SensorTower資料顯示，截止2020年底《原神》，《原神》在全球移動端的總收入接近5.6億美元。

而在剛剛過去不久的1月14日，得益於首位成年女性限定新角色“甘雨”的上線，《原神》一度登上了全球16個國家/地區的暢銷榜首，成功創造了新的歷史記錄。


在GameRes看來，《原神》的成功對行業和“開放世界”這一細分賽道來說都是有著深遠意義的。

《原神》憑藉其出眾的商業化效率，打消了各大廠商對“開放世界”這一概念的顧慮，尤其是對部分頭部大廠來說，它們接下來佈局開放世界手遊的力度勢必會更大，決心也會更堅定，而對部分有實力的中游廠商來說，在開放世界方興未艾的當下，如果可以盡力切入去“分一杯羹”，或許也是一次罕有的能實現“階級跨越”的機遇。

就目前來看，2021年或許會是“開放世界手遊”大量面世的一年，近期騰訊旗下的《妄想山海》已正式上線，此後還有騰訊《黎明覺醒》、蝸牛遊戲《黑暗與光明》、完美世界《幻塔》等不少新品整裝待發，網易旗下的《代號：諸神黃昏》也在籌備中。


可以說從中長期來看，更多開放世界手遊的出現，有利於行業突破現有瓶頸進入新的上升通道，但同樣的，作為MMO重點細分領域之一的“開放世界”倘若如預期般成長迅速，勢必也會進一步擠壓傳統MMO的生存空間——結合“傳統MMO”中所述觀點來看，MMO領域的“去小廠化”或許已成定局。

③微端RPG:

2020年還有一個值得關注的MMO細分賽道就是“H5微端RPG”，全年唯一的大眾爆款就是網易旗下的《夢幻西遊網頁版》。


自2020年6月上線後，《夢幻西遊網頁版》最高登上過iOS暢銷榜TOP6，截至年底，基本在TOP50左右徘徊。


顯而易見，以《夢幻西遊網頁版》為首“微端RPG”就是此前活躍在小程式、流量App中的H5遊戲的衍生品，低廉的研發成本可以降低產品容錯率，小包體、穩定遊戲入口是它們在買量市場中的重要競爭力，“泛遊戲使用者”及“下沉使用者”是它們的核心受眾，輕度、休閒、數值快速膨脹則是這類遊戲吸引泛遊戲使用者留存的核心體驗，多重差異化優勢使得“微端RPG”能夠以一種新生力量的姿態在2020年快速崛起。


《夢幻西遊網頁版》的成功能否複製？其實2021年開年後，三七互娛推出的《榮耀大天使》就已經給出了答案。


雖然以上兩款產品分別有著“夢幻西遊”和“奇蹟”的IP加持，也有著大手筆的投放，但GameRes還是認為“微端RPG”這一尚處於藍海的MMO細分領域，對中小廠商來說依然是一個不錯的佈局方向。

畢竟目前“微端RPG”還十分稀少，低研發投入既可以帶來足夠的安全邊際，也能適當攤薄買量成本，適當投入嘗試進軍品類腰部未嘗不是個好選擇。

站在行業角度來看，隨著遊戲市場進一步下沉，更多泛遊戲使用者也能帶給“微端RPG”不錯的擴容空間，值得關注與期待。

放置+:

談及2020年的明星賽道，“放置+”自然當仁不讓。

伽馬資料顯示，在2020年收入TOP100手遊中，放置類遊戲增長率高達365.5%，位居第一，並大幅領先第二名的卡牌類遊戲。


2020年初，莉莉絲旗下的放置RPG手遊《劍與遠征》引爆了國內手遊市場，高居iOS暢銷榜TOP10數月，下半年緩步下滑，截至年底徘徊在TOP50之內。


另一款由青瓷數碼打造的《最強蝸牛》表現更為穩定，從6月上線直至年末，大部分時間都在暢銷榜TOP20之內。


坦白說，“放置+”在2020年的躥紅並不出人意料，放置玩法的輕度、碎片化特質與各類中重度玩法相結合後，能夠讓軟核、硬核玩家都充分捕捉到其中的樂趣，也是一個品類融合大趨勢下的理想化產物，仍具備很大的成長空間。

未來的“放置+”會怎麼走？

GameRes認為，首先“放置RPG”這個已先行歷經市場考驗的成熟方向，目前雖然頭部產品表現搶眼，但“放置RPG”的整體市場滲透率依然偏低，還有潛在價值尚未釋放。

並且從放置RPG的特性來看，“小遊戲”也是可以考慮進行衍生的平臺，目前GameRes已觀察到有諸如《光之聖境放置次元》等放置RPG小遊戲有所起勢。

此外，“放置+X”中的“X”目前被開發的還很少，是否還有更好的品類融合途徑值得思考與探索呢？

SLG：

2020年的國內手遊市場，能稱得上爆款的SLG新品，或許只有莉莉絲旗下的《萬國覺醒》了。


作為“載譽歸國”的全球知名SLG手遊，自9月上線後，《萬國覺醒》始終未曾掉出過iOS暢銷榜TOP10。


簡單來說，GameRes認為在歷經多年的高速發展後，當下國內SLG領域頭部格局基本已經確立，《萬國覺醒》、《三國志·戰略版》、《率土之濱》等大作“神仙打架”的大背景下，若要再談新進場做SLG的機會顯然不理智。

因此雖說未來的SLG依然會是國內手遊領域的核心賽道之一，但這塊大蛋糕基本已被瓜分殆盡，整體產品鏈出現大動盪的概率不大。

若要佈局SLG，與其瞄準國內市場，不如從題材、細分玩法革新入手，將目光投向海外市場，畢竟近年來的SLG海外戰場中，每年都不乏有《State of Survival》這類表現突出的“新面孔”出現。


超休閒/中重度休閒：

伽馬資料指出，2020年國內下載量TOP100移動遊戲中超休閒遊戲佔比達到24%，下載量及頭部產品數量持續提升。


雖說從資料表現來看，“超休閒”2020年的表現還不錯，但其實結合過去兩三年的整體態勢來看，追求極簡設計的“超休閒”是不符合國情的，真正能夠成為大眾耳熟能詳的爆款休閒產品，基本是2020年大熱爆款《我功夫特牛》這類帶有一定數值與中長線成長樂趣的“中重度休閒”。


在GameRes看來，“中重度休閒”有著幾大鮮明的特徵，分別是低准入門檻、強創意驅動、低使用者粘性（高圈層使用者流通性）。

在多重因素疊加之下，“中重度休閒”內部產品生態很難出現壟斷式的寡頭格局，也是當下及未來許多中小團隊應當側重考慮的一個賽道，基數龐大的泛遊戲使用者生態，也足以支撐起“中重度休閒”的產品輪動和內容消耗，前景依舊廣闊。

而在“中重度休閒”的發行環節，位元組跳動旗下的發行平臺Ohayoo目前龍頭地位穩固，無疑是研發團隊合作的首選。

除此之外，若考慮將海外作為旗下休閒新品的主戰場的話，從過去兩年間《我的小家》、《Project Makeover》等產品的輪番強勢，可以察覺的是海外市場中“創意三消”驚人的潛力，值得探索佈局。


卡牌RPG

今年市場表現較為突出的卡牌RPG不少，例如遊族網路的《少年三國志：零》、靈犀互娛的《三國志幻想大陸》、bilibili的《公主連結Re：Dive》，以及中手遊的《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》都在iOS暢銷榜位居中上游。


客觀來說，卡牌RPG作為手遊領域中久盛不衰的一大標杆品類，在玩法上很難說再有什麼跨越式的突破，以上爆款“出圈”的核心點，主要還是憑藉IP知名度、視聽品質升級、大手筆強創意的營銷宣發等等，未來大概率也是延續這樣的趨勢。

傳統FPS

如果說在國內或海外火爆了數年的《和平精英》、《荒野行動》更貼合“戰術競技”概念而不是傳統FPS的話，那麼2020年底騰訊旗下的《使命召喚手遊》正式登陸國服後，終於在《穿越火線：槍戰王者》五週歲後，再度幫助傳統FPS手遊邁出了重要的一大步。


雖然十分看好《使命召喚手遊》的長尾潛力，但如果立足於傳統FPS手遊這一賽道來說，GameRes更多的還是認為FPS天然受制於移動端的諸多桎梏，很難有廣闊的空間供新品發揮——強者恆強，使用者聚集在《使命召喚手遊》等極少數頭部產品，腰部產品一片紅白，或許將是傳統FPS手遊由過去到將來都難以擺脫的常態。

女性向

女性向一直都是一個極具潛力的賽道，2020年國內不乏有網易的《時空中的繪旅人》、米哈遊《未定事件簿》、朝夕光年的《靈貓傳》等口碑新品湧現，期間實現“叫好又叫座”的新品則是友誼時光旗下的《浮生為卿歌》，其2020年從年頭至年尾都基本穩居iOS暢銷榜TOP50之內。


2020年上半年，GameRes就曾對女性向這一賽道進行過專題分析，目前觀點不變，不論從市場使用者結構的變化，還是從相關產品的商業化潛力來看，女性向在未來幾年都仍會是一個“兵家必爭之地”，這從各大廠商爭相佈局的豐富產品線其實也能看出。

結語

受限於篇幅，可能還有許多優秀的產品未能一一列舉，2020年的手遊行業終歸是充滿驚喜的。

在這一年中，我們見證了放置+、開放世界等新興細分賽道的火熱，也從傳統MMO、卡牌RPG等老牌品類中捕捉到了愈發顯著的“精品化”趨勢，更從微端RPG、中重度休閒的崛起中看見了屬於中小廠商的新機會。

而在剛剛過去還不到一個月的2021年，《天諭》、《妄想山海》等大作便已迫不及待地走進了主流玩家的視野之中，這或許也預示著2021年同樣會是一個精品迭出的“手遊大年”。希望在新的一年中，我們能夠一同緊跟與擁抱行業變化，一同見證更多精品的誕生，也見證手遊行業迎來新一輪的上升週期。