2019年中國旅遊市場執行持續向好，但受巨集觀經濟承壓影響，整體增速有所放緩。根據國家統計局資料，2019年全年，中國出境旅遊人次達1.7億人次，較去年增長4.5%，整體市場維持穩定上升態勢。

但進入2020年，中國新冠肺炎疫情的爆發，緊隨著疫情的全球性蔓延，越來越多國家出臺旅遊限制令，中國出境遊市場一時間陷入“歸零”狀態。作為世界旅遊聯盟資訊與資料服務的重要組成部分之一，同時為方便世界旅遊聯盟會員以及全球從業者瞭解與判斷中國出境遊市場的發展趨勢與未來前景，世界旅遊聯盟聯手全球領先的酒店及旅遊業顧問公司浩華管理顧問公司，在全球範圍內第三次釋出《中國出境旅遊市場景氣報告》。

背景介紹

受“黑天鵝事件”— 新冠肺炎疫情的影響，在本次景氣報告中，新增針對疫情的專項調查問題，旨在幫助全球旅遊業者更好地對疫情影響下的出境旅遊市場業績發展做出合理的判斷和預測。

為了更好地分析和比較中國各地區及城市的出境旅遊市場，我們用特定的景氣指數模型量化了受訪者反饋並以指數形式呈現，以便更直觀地反映受訪者對出境旅遊市場的預期。

每項問題所呈現的景氣指數都反映了市場對整體業績表現的期望值。該指數的範圍在-150至+150之間，其中“-150”表示市場對預期業績表現非常悲觀，“0”表示對業績預期持中立態度，“+150”則表示市場的預期值十分樂觀。在此次調查中，各受訪旅行機構以2019年上半年的實際業績為基準對2020年上半年業績進行了預期比較，同時判斷了導致預期變化的主要因素，並對主要客源地市場和到訪目的地市場的未來前景進行了展望。

此次調查是浩華管理顧問公司和世界旅遊聯盟第三次針對中國旅遊市場實施的景氣調查。本次報告彙總了2020年上半年景氣調查的研究成果，共收到來自全國28個省、直轄市和自治區的1,058份有效問卷，其中228份有效出境旅遊市場調查問卷。本次調查問卷截止於2020年3月2日，報告結論僅基於受訪者就當時新冠疫情所做判斷。

綜合景氣指數分析

受2020年初爆發的新冠肺炎疫情影響，2020年上半年中國出境旅遊市場的景氣指數同樣出現巨幅下滑，至-117，較去年同期暴跌124個指數點，達歷史最低。以景氣指數最低值為-150而言，疫情對出境旅遊市場信心的衝擊之大不言而喻。截至報告撰寫期間，國內疫情雖已初步得到控制，但新冠肺炎的國際形勢不容樂觀。除中國外，目前全球逾100個國家和地區的累計確診病例已超62萬，包括義大利、韓國以及伊朗在內等國家正迎來疫情集中爆發期。在新冠肺炎疫情的全球化衝擊下，從業者對於2020年上半年出境旅遊市場業績的預期遭受重創。

近年來中國出境旅遊市場維持穩步上升態勢，2019年雖然受中國巨集觀經濟下行影響，整體增速有所放緩，但仍較2018年實現了4.5%的增長。中國出境遊市場的持續健康增長與以下幾方面因素有著密不可分的關係：

而當下，由於境外疫情的發展形勢愈演愈烈，全球各國針對新冠肺炎的防控措施亦有所差異，因此相較國內遊市場，預計出境旅遊將需要更長的恢復週期。

八成受訪者表示影響週期將持續四個月以上

就疫情對出境旅遊市場整體業績的影響週期而言，僅有23%的受訪者認為將持續三個月以下；而超過半數的受訪者認為疫情影響時長為4至6個月；此外，分別有23%及2%的受訪者認為影響週期將持續6至12個月及12個月以上。總體而言，接近八成的受訪者表示影響週期將至少持續四個月以上。

對比2003年非典的持續時長，從2002年12月第一例確診案例到4月疫情的集中爆發，疫情於2003年7月基本控制，共持續了近八個月。而新冠肺炎於2019年12月開始在中國境內陸續出現患者，到1月下旬集中爆發，以大多數受訪者認為自春節起疫情影響週期將至少持續4個月的預測來看，新冠肺炎對出境旅遊業績的影響預計快則至6月為止，慢則至少到8月結束。考慮到以義大利、韓國與伊朗為首的境外國家正迎來3月疫情的集中爆發期，且世界衛生組織（WHO）於3月11日將新冠肺炎定性為“全球大流行病”的情況下，預計中國出境遊市場的恢復仍需較長週期。

七成受訪者認為此次新冠肺炎較非典更為嚴重

本次調查中，12%的受訪者表示未曾經歷過2003年非典，因此難以對新冠肺炎疫情的影響進行對比及預測。除此以外，75%的受訪者認為此次新冠肺炎對出境旅遊市場造成的影響將較非典更為嚴重。而13%的受訪者認為二者影響基本相當。

截止3月29日，中國累積確診病例已超過80,000例，且境外累計確診病例高達590,000例以上，遠超非典時全球共計8,000多名的感染病例。由於新冠肺炎潛伏期長、傳染性強，加之近年全球交通通達性的不斷擴充套件提升，導致新冠疫情較非典而言，傳播速度更快及影響範圍更大。同時，經過近20年的國際經濟交往發展，全球化程度早已遠非非典時期可比。因此即便目前疫情在中國得到控制，但疫情在全球範圍內的有效遏制尚待時日，國際旅遊或需更長的時間實現業績恢復，這些都是受訪者認為此次疫情將比非典影響更為嚴重的原因。

對出境旅遊市場整體業績預期悲觀

受疫情影響，從業者對2020年上半年出境旅遊市場的整體業績預期極為悲觀。與去年同期相比，景氣指數大跌113個指數點，至-113。同時，出境旅遊人次、人均消費及總收入三項指標的市場預期較2019年上半年均有大幅下滑，其中受疫情於全球蔓延的影響，從業者對出境旅遊人次的預期負面性最高。

對自身旅行社業績發展信心受挫

從業者對2020年上半年自身機構出境旅遊業務的發展信心同樣大幅受挫。較去年同期，景氣指數下降134個指數點。同時，自身機構的景氣指數略低於整體市場預期，表明從業者對整體出境旅遊市場上半年的業績增長持悲觀態度的同時，對自身機構的增長更為保守。出境旅遊人次、人均消費及總收入三項指標中，旅遊人次和總收入的景氣指數最低。

7項因素均產生負面影響

此次調查新增了新冠肺炎疫情因素影響。整體而言，從業者預期以上7項因素均將對2020年上半年出境旅遊市場業績產生負面影響，導致整體景氣指數下降至-86。其中，正於全球蔓延的新冠疫情被認為是限制出境旅遊市場發展的最主要因素。

在新冠肺炎疫情全球化引起的連鎖反應下，受訪者對於此次調查中囊括的7項因素無一例外地呈現悲觀態度。其中，超過80%的受訪者認為新冠肺炎疫情將對出境旅遊市場發展產生極其消極影響。緊隨其後的則是受疫情防控直接影響的境外交通：近半數受訪者認為國際航線變化將對出境遊市場發展產生嚴重消極影響。受訪者預期剩餘5項因素的負面影響性將低於新冠肺炎疫情與國際航線變化，但平均景氣指數仍低於-80。

受疫情影響出境目的地市場預期均遭受重創

受疫情全球蔓延影響，13個出境目的地市場業績預期均遭遇史無前例的打擊，景氣指數無一例外地跌至-95以下，且地區之間指數近似。其中，北美地區景氣指數最低，較去年同期暴跌106個指數點。

  •  亞洲

2020年上半年各區域市場景氣指數受疫情影響，全線下挫。其中，東亞（含日本、韓國等）與東南亞作為熱門短途出境遊目的地，景氣指數降幅分別高達130和135個指數點。韓國受疫情影響嚴重，截至3月29日累計確診病例已超9,500例。作為亞洲市場今年最大利好的東京奧運會，也在近期宣佈推遲至2021年舉行。而亞洲其他地區或因交通便捷性欠缺，或因政局長年動盪，一向並非出境遊的傳統目的地。

  •  歐洲

2020年上半年平均景氣指數暴跌至-100。其中，從業者對於以義大利為代表的南歐地區的悲觀情緒最為嚴重，景氣指數較去年同期大幅下降117個指數點。義大利作為全球除中國外受疫情影響最為嚴重的國家，截至3月29日累計確診病例已超92,000例，全境封鎖自3月10日起也已實施。除此之外，以法國與西班牙為代表的西歐地區同樣由於疫情因素，景氣指數大幅受挫。作為熱門長線出境遊目的地的歐洲市場，上半年業績將面臨巨大挑戰。

  •  大洋洲

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下降113個指數點，跌至-103。儘管截至3月29日，澳洲與紐西蘭兩國的累計確診病例尚未超過4,500例，但新冠肺炎的全球蔓延很大程度上影響了受訪者對於大洋洲市場的預期判斷。自去年7月起持續燃燒了210天的澳洲林火也是導致市場悲觀預期的主要因素之一。火災的肆虐致使約10億野生動物喪生，約千萬公頃土地被毀，澳洲旅遊業遭受重創。受訪者對於大洋洲作為出境旅遊目的地的短期預期悲觀。

  •  非洲

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下降124個指數點，跌至-104。雖然非洲正發展成為中國的新興出境遊目的地，但是目前其旅遊產品尚處開發初期，交通網路等基建設施仍不完善。在新冠肺炎疫情的陰影籠罩下，衛生系統與安全保障仍存在重大隱患的非洲市場在短期內難以成為出境遊目的地的熱門選擇。

  •  北美

2020年上半年景氣指數延續自2019年初開始的下跌趨勢，再降94個指數點。受疫情影響，截至3月29日，美國累計確診病例逾124,000例。加拿大累計確診病例超5,600例。除此之外，中美貿易戰、華為事件、美國與加拿大簽證政策收緊、頻頻發生的美國槍擊案以及近期經受激烈震盪的美國股市等種種不穩定因素，導致北美市場業績未來將面臨巨大挑戰。

  •  中南美

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下降105個指數點，跌至-108。由難民增多以及數個國家政局混亂所導致的出境遊安全問題，加之正向全球蔓延的新冠肺炎疫情，導致向來並非中國出境遊客首選的中南美洲景氣指數持續下降。超過半數的受訪者認為中南美地區作為出境遊目的地，在2020年上半年的業績表現將非常糟糕。

受疫情影響出境客源地市場預期悲觀

受疫情全球蔓延影響，從業者對於7個出境客源地市場業績預期均極度悲觀，平均景氣指數暴跌至-99。其中，華中地區的景氣指數最低，較去年同期大幅下挫125個指數點。

  •  華東地區

2020年上半年景氣指數雖略高於全國其他6個地區，但相較去年同期仍大跌129個指數點。華東作為我國經濟發展最為強勁的地區，彙集了以上海為代表的諸多沿海發達城市。儘管與其他區域市場相似，華東也深陷由疫情帶來的旅遊困境中，但華東更為科學，更因地制宜的城市管理行為有利於襄助華東最早走出困局，因此其景氣指數領先於市場。

  •  西南地區

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下跌96個指數點。雖然以重慶、成都、和昆明為代表的核心二線城市近年來出境遊人次增長趨勢明顯，但是西南向來深受區域發展不平衡的困擾，部分省份經濟水平相對滯後，對外交通不甚發達。在疫情突如其來的打擊下，從業者對於西南地區作為出境遊客源地的預期十分悲觀。

  •  東北地區

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下降87個指數點。作為老牌的傳統工業基地，東北近十年由於缺乏開放的市場意識，產業結構優化升級滯後，經濟發展乏力，在出境旅遊貢獻力方面落後於三大經濟圈與快速崛起的華中和西部市場。在同樣遭受疫情重創的情況下，其景氣指數下滑幅度最小。未來，儘管有鄰近俄羅斯的地緣出境旅遊優勢，東北仍將是中國出境遊的非主力市場。

  •  西北地區

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下降88個指數點。該市場預期除受制於新冠肺炎疫情外，西北地區薄弱的經濟基礎與尚未完善的國際航線發展同樣導致了從業者目前較為悲觀的判斷。但考慮到國家中心城市—西安去年新增多條國際航線，西鹹機場三期也將於2021年建設完成，屆時，作為內陸地區國際門戶的西安，有望帶領西北出境遊進入發展新紀元。

  •  華北地區

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下降119個指數點，跌至-98，下降幅度位居前三。北京作為我國首都，歷來是出境遊的主要客源地。雖然受疫情影響，近九成的從業者認為華北區域的市場表現將顯著劣於去年同期，但是相信在北京的強勁帶動下，未來華北區域作為出境遊客源地的正向發展態勢不會改變。

  •  華南地區

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下降128個指數點，跌至-99。作為國內除華中地區外，受疫情影響最為嚴重的地區，從業者對於華南地區的市場信心遭受重創。但是考慮到以珠三角為中心的華南地區經濟發展活躍、客源基礎堅實且對外交通便捷，在廣州與深圳等一線城市的帶領下，疫後華南作為出境遊客源地的市場預期仍將持續正向發展。

  •  華中地區

2020年上半年景氣指數暴跌至-113。近年來，在以武漢與長沙等為代表的核心二線城市推動下，華中出境游下沉市場的滲透力度進一步加深，向境外輸出遊客數量穩步提升。因此，此次於武漢爆發的新冠疫情導致近六成的從業者認為華中地區與去年同期相比，市場表現將非常糟糕。預計該區域作為出境遊客源市場的疫後業績恢復仍需時日。

結 語

在新冠肺炎疫情全球蔓延的大背景下，2020年上半年中國出境旅遊市場的景氣指數巨幅下跌至-117，達歷史最低。從客源來源地市場來看，從業者對於7個區域業績預期均極度悲觀。其中，以受疫情影響最為嚴重的華中地區景氣指數最低。從到訪目的地市場來看，13個區域市場景氣指數均暴跌至-95以下。其中，北美洲地區的市場預期最為負面。就疫情對出境旅遊業整體業績的影響週期而言，近八成受訪者表示自春節開始計算，影響週期將至少持續四個月以上。將本次新冠肺炎疫情造成的影響與非典時期進行對比，近八成的受訪者認為此次新冠肺炎對出境旅遊業造成的影響將較非典更為嚴重。

從業績指標上看，受疫情全球蔓延的影響，從業者對出境旅遊人次的預期負面性最高。同時，對自身機構的預期較整體市場更為保守謹慎。從影響因素上看，整體7項因素景氣指數均為負值。其中，新冠肺炎疫情被從業者認為是影響出境旅遊市場發展最為不利的因素，其次是受疫情影響下國際航線的變化。

截至報告撰寫期間，國內疫情雖已初步得到控制，但由於境外疫情的發展形勢日益嚴峻，相較國內遊市場，預計出境旅遊需更長的恢復週期。雖然上半年業績預期受外界客觀因素影響遭受重創，但是我們相信中國出境遊市場長期發展利好的基本面不會改變。展望未來，我國出境遊市場增長潛力依舊強勁。中國經濟與居民消費力的持續增長、下沉市場滲透力度的進一步加深、國際簽證環境的進一步放寬、跨境交通網路的持續優化、以及契合中國遊客需求的多樣產品推出均將助力中國出境遊市場的積極發展。

自 環球旅訊