2019年中國旅遊市場執行持續向好，但受巨集觀經濟承壓影響，整體增速有所放緩。根據國家統計局資料，2019年全年，中國入境旅遊人次達1.5億人次，國際旅遊收入為1,313億美元，同比分別增長2.9%與3.3%，入境遊市場表現穩步提升。但進入2020年，中國新冠肺炎疫情的爆發，緊隨著疫情的全球性蔓延及在東亞、西歐、中東等地的集中爆發，中國入境遊市場面臨前所未有的巨大挑戰。作為世界旅遊聯盟資訊與資料服務的重要組成部分之一，同時為方便世界旅遊聯盟會員以及全球從業者瞭解與判斷中國入境遊市場的發展趨勢與未來前景，世界旅遊聯盟聯手全球領先的酒店及旅遊業顧問公司浩華管理顧問公司，在全球範圍內第三次釋出《中國入境旅遊市場景氣報告》。

背景介紹

受“黑天鵝事件”— 新冠肺炎疫情的影響，在本次景氣報告中，新增針對疫情的專項調查問題，旨在幫助全球旅遊業者更好地對疫情影響下的入境旅遊市場業績發展做出合理的判斷和預測。

為了更好地分析和比較中國各地區及城市的入境旅遊市場，我們用特定的景氣指數模型量化了受訪者反饋並以指數形式呈現，以便更直觀地反映受訪者對入境旅遊市場的預期。

每項問題所呈現的景氣指數都反映了市場對整體業績表現的期望值。該指數的範圍在-150至+150之間，其中“-150”表示市場對預期業績表現非常悲觀，“0”表示對業績預期持中立態度，“+150”則表示市場的預期值十分樂觀。在此次調查中，各受訪旅行機構以2019年上半年的實際業績為基準對2020年上半年業績進行了預期比較，同時判斷了導致預期變化的主要因素，並對主要客源地市場和到訪目的地市場的未來前景作出了展望。

此次調查是浩華管理顧問公司和世界旅遊聯盟第三次針對中國旅遊市場實施的景氣調查。本次報告彙總了2020年上半年景氣調查的研究成果，共收到來自全國28個省、直轄市和自治區的1,058份有效問卷，其中481份有效入境旅遊市場調查問卷。本次調查問卷截止於2020年3月2日，報告結論僅基於受訪者就當時新冠疫情所做判斷。

綜合景氣指數分析

受2020年初爆發的新冠肺炎疫情影響，2020年上半年中國入境旅遊市場的景氣指數重創下滑至-127，較去年同期暴跌129個指數點，達歷史最低。以景氣指數最低值為-150而言，疫情對入境旅遊市場信心的衝擊之大不言而喻。截至報告撰寫期間，國內疫情雖已初步得到控制，但新冠肺炎在國際蔓延的趨勢愈演愈烈。除中國外，目前全球逾100個國家和地區的累計確診病例已超33萬。包括義大利、韓國以及伊朗在內等國家正迎來疫情集中爆發期。在新冠肺炎疫情全球大流行的情況下，從業者對於2020年上半年入境遊市場的預期十分悲觀。

區別於國內旅遊和出境旅遊市場的蓬勃生機，入境旅遊市場長期以來表現不溫不火，對GDP的貢獻比值明顯低於全球平均水平。但近年來，受益於以下因素，中國的入境遊市場在波動中緩慢增長，但增幅仍明顯遜色於國內和出境旅遊市場：

而當下，考慮到目前境外疫情的發展形勢較國內更為嚴峻，且由於各國經濟和醫療實力的差距，及防控干預手段的區別，預計全球範圍內的疫情緩解仍需時日。因此相較於國內旅遊市場，入境旅遊市場預計將需要更長的時間恢復。

超八成受訪者表示影響週期將持續四個月以上

就疫情對入境旅遊市場整體業績的影響週期而言，僅有19%的受訪者認為將持續3個月以下時長；而近半數的受訪者認為疫情影響時長為4至6個月；此外，分別有28%及7%的受訪者認為影響週期將持續6至12個月，及12個月以上。總體而言，超過八成受訪者表示影響週期將至少持續四個月以上。

對比2003年非典的持續時長，從2002年12月第一例確診案例到4月疫情的集中爆發，疫情於2003年7月基本控制，共持續了近八個月。而新冠肺炎於2019年12月開始在中國境內陸續出現患者，到1月下旬集中爆發，以大多數受訪者認為自春節起疫情影響週期將至少持續4個月以上的預測來看，新冠肺炎對入境旅遊業績的影響快則至6月為止，慢則至少到8月結束。考慮到義大利、韓國與伊朗等境外國家正迎來3月疫情的集中爆發期，且世界衛生組織（WHO）於3月11日將新冠肺炎疫情定性為“全球大流行病”的情況下，預計中國入境遊市場的恢復需更長時日，並將滯後於國內旅遊市場的復甦。

七成受訪者認為此次新冠肺炎較非典更為嚴重

本次調查中，10%的受訪者表示未曾經歷過2003年非典，因此難以對新冠肺炎疫情的影響進行對比及預測。除此以外，78%的受訪者認為此次新冠肺炎對入境旅遊市場造成的影響將較非典更為嚴重。僅有12%的受訪者認為二者影響基本相當或更為緩和。

截止3月25日，中國累積確診病例已超過80,000例，且境外累計確診病例高達339,000例以上，遠超非典時全球共計8,000多名的感染病例。由於新冠肺炎潛伏期長、傳染性強，加之近年全球交通通達性的不斷擴充套件提升，導致新冠疫情較非典而言，傳播速度更快及影響範圍更大。同時，經過近20年的國際經濟交往發展，全球化程度早已遠非非典時期可比。因此即便目前疫情在中國得到控制，但疫情在全球範圍內的有效遏制尚待時日，國際旅遊或需更長的時間實現業績恢復，這些都是受訪者認為此次疫情將比非典影響更為嚴重的原因。

對入境旅遊市場整體業績預期悲觀

受疫情影響，從業者對2020年上半年入境旅遊市場的整體業績預期極為悲觀。與去年同期相比，景氣指數大跌119個指數點，至-126。同時，入境旅遊人次、人均消費及總收入三項指標的市場預期較2019年上半年均有大幅下滑，其中受疫情於全球蔓延的影響，從業者對入境旅遊人次的負面性預期最高。

對自身旅行社業績發展信心受挫

從業者對2020年上半年自身機構入境旅遊業務的發展信心同樣大幅受挫。較去年同期，景氣指數下滑幅度更大，達到138個指數點。同時，自身機構的景氣指數略低於整體市場預期，表明從業者對整體入境旅遊市場上半年的業績增長持悲觀態度的同時，對自身機構的增長更趨保守。同樣，入境旅遊人次、人均消費及總收入三項指標預測，入境旅遊人次的景氣指數最低。

7項因素均產生負面影響

此次調查新增了新冠肺炎疫情因素影響。整體而言，從業者預期7項所列因素均將對2020年上半年入境旅遊市場業績產生負面影響，導致整體景氣指數下降至-93。其中，正於全球蔓延的新冠疫情被認為是限制入境旅遊市場發展的最主要因素。

在新冠肺炎疫情全球性爆發引起的連鎖反應下，受訪者對於此次調查中囊括的7項因素無一例外地呈現悲觀態度。其中，超過80%的受訪者認為新冠肺炎疫情將對入境旅遊市場發展產生極其消極影響。緊隨其後的則是受疫情防控直接影響的出入境交通：近半數受訪者認為國際航線變化將對入境遊市場發展產生嚴重消極影響。受訪者預期剩餘5項因素的負面影響性將低於新冠肺炎疫情與國際航線變化，但平均景氣指數仍低於-80。

受疫情影響入境客源地市場預期均遭受重創

受疫情全球蔓延影響，全球13個入境客源地市場業績預期均遭受重創，景氣指數無一例外地跌至-100以下，且地區之間指數近似。其中，北美地區景氣指數最低，較去年同期暴跌103個指數點。

  •  亞洲

2020年上半年各區域市場景氣指數受疫情影響，全線下挫。其中，東亞（含日本、韓國等）與東南亞作為我國最主要的入境客源市場，降幅分別高達114和124個指數點。韓國作為全球受疫情影響嚴重的國家之一，截至3月25日累計確診病例已超9,000例。除此之外，西亞也因受疫情影響十分嚴重的伊朗，景氣指數大幅受挫。超過半數的受訪者認為亞洲作為入境遊客源地，較去年同期的市場表現將非常糟糕。

  •  歐洲

2020年上半年平均景氣指數暴跌至-113。由於歐洲各國均受到不同程度的疫情影響，各區域市場間的景氣指數極為近似。截至3月25日，義大利、法國、西班牙以及德國的累計確診病例已超164,000例。義大利自3月10日起已實施全境封鎖。除疫情影響外，英國脫歐、歐洲經濟持續下行以及難民問題等諸多負面因素，均導致從業者對於歐洲市場預期悲觀。作為中國長線入境遊的主力客源地，上半年來自歐洲地區的入境遊業績將面臨前所未有的巨大挑戰。

  •  大洋洲

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下降94個指數點，跌至-113。截至3月25日，澳洲與紐西蘭兩國的累計確診病例尚未超過2,600例，但新冠肺炎的全球蔓延很大程度上影響了受訪者對於大洋洲市場的預期判斷。但大洋洲歷來並非中國入境遊客源市場的主力，加之自去年7月起持續燃燒了210天的澳洲林火所造成的巨大經濟損失，導致受訪者對於大洋洲作為入境遊客源地持悲觀預期。

  •  非洲

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下降74個指數點，跌至-108。非洲經濟發展滯後，歷來並非中國入境遊的主要客源地。在疫情的全球性蔓延中，非洲疫情的嚴重度明顯弱於亞洲、歐洲和美洲市場，因此其指數下滑幅度相對稍為和緩。但迄今中國疫情現狀仍不可輕視，且入境管控更趨嚴苛，這對整體入境市場均構成全面負面影響。

  •  北美

2020年上半年景氣指數延續自2019年初開始的下跌趨勢，再降91個指數點。以美國為代表的北美龐大經濟體一直以來都是中國入境遊客源市場的主力軍。然而自2018年以來的中美貿易戰與華為事件，導致美國與加拿大的入境遊人次明顯下降，目前僅佔中國入境遊總人次的10%左右。此次，美墨邊境牆紛爭，加之在此次新冠肺炎疫情的陰影籠罩下，從業者對於北美市場的悲觀預期進一步加劇，導致北美的客源地指數位居各入境市場的末位。

  •  中南美

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下降93個指數點，跌至-112。受制於自身經濟基礎薄弱與國際航線佈局有限等因素，中南美洲並非中國入境遊的主要客源地。近年來中南美區域內部分國家政局動盪、難民問題久難平息，疊加此次疫情爆發的極端負面影響，導致中南美洲景氣指數持續下降。

受疫情影響入境到訪目的地業績預期悲觀

受疫情全球蔓延影響，從業者對於7個目的地市場業績預期均極度悲觀，平均景氣指數暴跌至-105。其中，華中地區的景氣指數最低，較去年同期巨幅下挫116個指數點。

  •  西北地區

2020年上半年目的地景氣指數大幅下降91個指數點。西安作為十三朝古都，擁有以兵馬俑為代表的世界級旅遊資源，歷來是入境遊的必到一站。同時，西安致力於成為中國內陸地區重要的國際門戶城市，2021年西鹹國際機場三期建設完成後，西安的國際客運航線將突破75條。但受疫情影響，超過半數的受訪者認為較去年同期，西北的入境市場預期表現將非常糟糕。

  •  西南地區

西南地區的目的地景氣指數較去年同期大幅下降107個指數點。西南以壯美秀麗的自然風光、風情各異的少數民族文化與琳琅多樣的當地美食近年來吸引了大批境外遊客到訪。儘管面臨旅遊配套設施不盡完善，交通通達性與便捷性不足等挑戰，西南正逐漸成長為入境的主要目的地之一。此次受疫情影響，西南的入境遊毫不例外也遭遇重壓，指數表現非常糟糕。

  •  東北地區

2020年上半年景氣指數較去年同期下降53個指數點，指數下滑幅度最小。儘管近年來東北大力推行深度體驗遊，供境外遊客充分探索其豐富的自然資源，但是受制於數量有限的國際航線，開發滯後的旅遊設施與不盡人意的服務品質，東北的入境目的地指數歷來位居各區域市場末位。雪上加霜的新冠肺炎疫情，從業者對於該地區上半年的入境遊目的地發展十分悲觀。

  •  華東地區

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下降130個指數點。長三角經濟發展強勁、旅遊資源豐富、國際化水準高且國際航空佈局完善，在中國入境遊市場歷來居於領先地位。因此受疫情衝擊的影響最為顯著，入境市場基本處於停擺狀態，指數下滑幅度最高。

  •  華北地區

景氣指數也較去年同期大幅下降103個指數點。華北的入境遊目的地旅遊主要依託於首都北京。而作為中國最重要的門戶樞紐城市，北京在境外疫情蔓延的緊張局勢下對出入境採取嚴格的管控措施，這對於入境遊市場無疑是重大制約。超過半數的受訪者認為上半年華北市場的入境表現將十分糟糕。

  •  華南地區

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下降116個指數點。近年來，國家大力推動實施一系列通關便利政策，如海南入境旅遊30日免籤與廣東省外國人144小時過境免籤等。加之以廣西桂林為代表的傳統旅遊目的地帶動，華南入境遊市場穩步發展。但由於此次華南地區受疫情影響較為嚴重，超過半數的受訪者認為較去年同期，市場表現將非常糟糕。

  •  華中地區

2020年上半年景氣指數較去年同期大幅下降116個指數點。自去年上半年起，武漢新增多條直飛國際航線，促使華中地區的對外交通網路進一步完善。但是作為受此次疫情影響最為嚴重的國內地區，超過65%的受訪者認為較去年同期，華中市場的入境表現將非常糟糕，預計該區域疫後業績需較長恢復週期。

結 語

在新冠肺炎疫情正於全球蔓延的背景下，2020年上半年中國入境旅遊市場的景氣指數斷崖式下跌至-127，達歷史最低。從到訪目的地市場來看，從業者對於7個區域的業績預期均極度悲觀。其中，以受疫情影響最為嚴重的華中地區景氣指數最低。從客源來源地市場來看，13個區域市場景氣指數均暴跌至-110以下，其中北美洲地區的市場預期最為負面。就疫情對入境旅遊業整體業績的影響週期而言，超過八成受訪者表示自春節開始計算，影響週期將至少持續四個月以上。而將本次新冠肺炎疫情造成的影響與非典時期進行對比，近八成的受訪者認為此次新冠肺炎疫情對入境旅遊業造成的影響將較非典更為嚴重。

從業績指標上看，受疫情於全球蔓延的影響，從業者對入境旅遊人次的預期負面性最高。同時，對自身機構的預期較整體市場更為保守謹慎。從影響因素上看，整體7項因素景氣指數均為負值。其中，新冠肺炎疫情被從業者認為是影響入境旅遊市場發展最為不利的因素，其次是受疫情影響下國際航線的變化。

截至報告撰寫期間，國內疫情雖已初步得到控制，但於全球蔓延的趨勢愈演愈烈。考慮到目前境外疫情的發展形勢較國內更為嚴峻，預計入境旅遊的市場業績仍需一段較長的恢復週期。展望未來，中國入境遊市場機遇與挑戰並存，但持續向好的發展方向不會改變。而未來中國入境遊能否充分發掘其蘊含的巨大潛能，成為入境旅遊大國與強國，將取決於其能否體系化地搭建與推廣中國的國際旅遊形象，並且能否在簽證、支付、網路管制、人才培養及國際旅遊配套等剛性問題上明顯改善。

自 環球旅訊