千箱大戰後的第一年，智慧音響從狂歡中醒來

把時間倒回2017年12月，有資料包告顯示，當時中國有超過兩千家智慧音響廠商，其中大部分是購買語音系統來搭載自己硬體的“零技術門檻”音響。而當時中國市場全年智慧音響出貨量只有150萬臺左右。

而到了2018年，95%以上的智慧音響廠商煙消雲散，行業甚至可以說只剩百度、阿里、小米等幾大巨頭，而智慧音響整體出貨量卻可能完成了10倍增長。

狂歡散去，市場甦醒，智慧音響的2018到底經歷了哪些變化？

我們可以從一切改變的原點出發，探索智慧音響與中國家庭的AI場景，如何從尬舞走向成熟。

退潮之後，行業開始從使用者端思考“音響到底是什麼”

千箱大戰時期，很多人都不看好音響的泡沫，原因在於那種產品模式太簡單，技術簡陋、體驗初級，似乎只要沾染上AI就能賣錢和融資。

而浮誇的資本浪潮轉瞬消失後，整個AI行業開始反思，對話式AI的存在價值究竟在哪裡？毫無疑問，答案的原點在於使用者。

如果我們以使用者的視角，重新思考在客廳、臥室中擺放智慧音響的意義，我們或許會發現這樣幾個邏輯：

一、使用者不要“能對話”，而是要對話後能確實產生意義，觸達服務，完成深層次人機互動。比方說，語音助手能夠與人正常交流、多輪對話還不夠，誰連線的生態合作伙伴越多，比如內容創作者、智慧家居、軟硬體開發商等，就越有可能撬動使用者的購買慾。

二、不同使用者，尤其是家庭使用者需要不同選擇，甚至選擇組合，而不能用一種簡單的音響形態來滿足所有需求。

2018年音響的服務場景進一步擴充套件到了汽車、冰箱、電視、教育、養老等等，人們對智慧語音的期待變為連線一切、服務全成員，因此音響之外的載體，如車載螢幕、家庭影音終端等需求也應運而生。

三、人工智障型音響只能是玩具，無法讓使用者持續開啟。這意味著語音互動中的喚醒能力、識別能力、語音合成、對話記憶等技術指標，都直接影響著使用者互動體驗。

小度助手、騰訊叮噹等都在努力將語音互動技術的自然成都推向更好層次。比如應用了百度新一代智慧語音互動技術Endless Conversation的小度智慧音響Pro，已經從一問一答進化到了主動搭話、主動推薦的多次連續互動。

總之，潮水退去之後，沙灘上留下的唯一的真理:你跟使用者鬧著玩，使用者也會跟你鬧著玩。

這樣的反思下，智慧音響開始了玩家的退場和出貨量的暴增，掌握AI硬核技術的百度的小度系列等相對“後來者”開始完成反超。這樣的此消彼長下，從巨集觀市場趨勢中，似乎可以讓我們挖掘出智慧音響在2018年發生的三種改變：

價格祛魅，技術標尺顯露

智慧音響在2018年經歷的第一個變化，是價格開始走向合理，技術逐漸成為絕對標尺。

在2017年年中，2000元以上的智慧音響還並不少見，此後經歷狂暴的價格跌落。最便宜的智慧音響可以近乎白送。

這樣的混亂原因，在於市場盲目探索期的隨意溢價和成本的事實低廉。經過一番混亂探索後，音響在2018開始鎖定於幾百元的區間。這是一箇中國家庭可以隨意承受，不需要太多決策成本，同時又能保證音質效果、通訊效果，以及分攤AI技術成本的價格區間。

比如百度的小度在家，雖然有螢幕和通話能力的加持，也依舊降低到599乃至299的價格，這是一個適合開啟家庭市場入口的價位。

價格祛魅之後，我們可以看到的變化是，音響受歡迎程度，開始主要由技術完成度來驅動。由於音響是一個軟體技術效果一目瞭然的AI技術載體，基於技術來判斷價效比也就非常輕鬆。掌握了AI標尺的使用者們，開始了自己的AI尋寶之路。

這個過程中，我們可以看到三個層面的技術淨值決定了市場的接受度：

一、AI語音互動技術。遠場識別、多輪對話以及語義理解三個維度，成為對比產品能力的最基本技術參照物。比如小度系列推出的無喚醒詞極客模式，就成為了行業中的技術標杆。

二、與硬體的結合深度。帶屏音響解決方案、車載音響解決方案以及收聲裝置矩陣，成為音響軟硬一體化價值的主要參照依據。

三、越來越重要的“技能”：AI不僅能夠對話，還需要各種能力加持，比如猜謎遊戲、學習互動、綜合網際網路服務，類似技能是建立在開發平臺維度上的，技術硬核與生態建設也就構成了音響的另一條賽道。

比如小度在DuerOS技術能力的加持下，技能點已經高達800多個。這種“大禮包”般的使用感，顯然更容易給消費者帶來驚喜感。事實也確實如此，資料顯示，搭載DuerOS的智慧音響Q3市場份額和出貨量均為第一，小度系列出貨量環比增長超過711%，蘇寧、Doss等合作廠商也發展迅速。

價格趨向平穩之後，AI技術開始成為智慧音響的主要價值座標系，影響著市場的一舉一動。百度的小度系列，正是在這樣的價值認同下異軍突起，成為了技術深度確認市場深度的有效案例。

產品矩陣化，與家庭場景的再分割

家庭場景是一個相對複雜的智慧硬體市場。不同的家庭需求不同的產品，不同房間需要不同的對話式AI能力，而出行場景越來越多，也讓家庭車載場景不斷變得重要。

如何滿足不同需求、不同場景的硬體連通和網路化打通呢？

顯然，利用同一款音響來完成這些任務並不靠譜，於是在2018出現了智慧音響的第二個趨勢：產品矩陣和與家庭場景的再分割。

從小度系列中，我們可以看到這一趨勢的直接體現：

小度在家，基於有屏模式，為家庭場景提供了更多視覺化技能以及遠端關懷能力，滿足了大部分中國家庭的直接需求。

而小度智慧音響則以高價效比模式，切入了年輕人的AI家庭市場，並且可以與小度在家建立臥室-客廳之間的場景AI網路，塑造全屋智慧。

小度智慧音響Pro則以更高音質水準，切入了對音質有更高要求，喜愛更高階技術觸感的家庭品類。而車載支架的誕生，則滿足了車中對小度的呼喚。

家裡不同家庭都可以選擇到適合自己的客廳-臥室-車載場景連貫方案，放AI進家庭也就成為了更低門檻，且更充沛想象力的一件事。

這一趨勢的反向案例，是很多單一音響產品逐漸走向剩餘價值枯竭，而盲目的無差異產品矩陣化，則讓很多廠家陷入了巨大的無效成本壓力。

讀懂中國家庭的細分需求，並有技術能力和產品決策力做出矩陣化動作，可以看作2018年智慧音響的第二個變化。

內容深水區，以及垂直內容市場的開端

在智慧音響邏輯中，AI是互動方式以及服務的開端，而內容才是互動目的，以及服務的實體。

這樣的邏輯下，我們必須承認在AI技術之外，內容之戰是智慧音響競爭的主要路徑。而在2018年，內容領域的版圖不斷優化，版權方合縱連橫，將智慧音響的內容之戰擠壓進了深水區。內容數量和生態構建開始成為消費者關注的重點。

而另一個必須關注的變化在於，以兒童內容、早期教育、語文和英語學習構成的智慧音響兒童教育市場在2018年凶猛開放。甚至出現了AI語音-兒童教育領域自建生態的趨勢。

為了完善這一領域的差異化競爭力，智慧音響巨頭之間也開啟了內容之戰的廝殺。

以小度系列為例，在2018發力內容體系積累，與諸多頭部版權方建立了合作生態。接入網易雲音樂和QQ音樂2000萬+正版曲庫資源，與中信書院建立戰略合作，融合愛奇藝、Discovery、好看視訊、夥拍小視訊、ahaschool、學而思、VIPKID、鬥魚直播等海量視訊資源，一整套組合拳下來，內容體系的護城河也已穩固。

在兒童教育內容上的先發優勢，也讓小度系列在快速開啟的兒童教育風口中。在80萬+精品兒童有聲節目、2000萬+認證母嬰問答的內容基礎上，率先推出了成熟的兒童模式服務，以技術解決方案+垂直內容生態，推開了家長們的大門。

2019年，內容資源的合縱連橫還將繼續，而能否開啟第二個、第三個垂直內容市場或許是巨頭音響之戰的關鍵。

總體而言，2018年智慧音響開始擺脫燥熱，向著AI技術完成度、真實的使用空間、內容積澱三方面綜合比較的多元化路徑發展。巨頭的身位之戰，以及AI語音技術的快速發展，支撐了市場快速開放，形成了AI硬體領域當之無愧的第一市場。

產品矩陣、垂直內容和硬核AI技術，應該會成為2019智慧音響持續進化的關鍵詞。

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