同程旅行：2021中國住宿產業發展及消費趨勢報告（附下載）

DinK發表於2022-04-13

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2021中國住宿產業發展及消費趨勢報告基於相關資料分析及專家意見對國內旅遊業復甦做出了預測，對2022年的國內旅遊業復甦形勢相對更為樂觀，對國際旅行的恢復則持謹慎樂觀態度。《報告》相關資料顯示，疫情對國內住宿產業的規模擴張造成了影響，但未影響連鎖化率的持續提升。住宿消費趨勢方面，《報告》重點關注了預訂行為規律、客源結構變化及消費結構等。

住宿設施數量在疫情期間有所減少，但酒店連鎖化率持續提升

《報告》整理的中國飯店協會等機構的資料表明，新冠疫情造成了住宿產業總體規模的下降。2020年年初至2021年年初的一年內，全國住宿設施（含酒店及其他住宿業）的總規模由608146個減少至447178個，同比減少26.5%，其中酒店由338021個減少至279174個，同比減少17.4%，其他住宿業由270125個減少至168004個，同比減少37.8%。

《報告》相關資料顯示，住宿產業規模的變化存在地區和結構差異，低線城市住宿產業規模萎縮的情況相對輕微，副省級城市及省會城市相對更嚴重一些；而在結構上，總量下降幅度較大的主要是經濟型酒店（二星級及以下）和中檔酒店（三星級）。

在產業發展趨勢方面，《報告》重點分析了三大趨勢：連鎖化趨勢；“住宿+X”業態多元化趨勢；以及數智化趨勢。疫情期間，連鎖經營模式在抗風險能力等方面的優勢得到充分體現，在酒店數量總體下降的情況下，除豪華酒店外，所有型別酒店的連鎖化客房總量保持了上升勢頭，客房數量維度的連鎖化率顯著提升。根據中國飯店相關資料，經濟型酒店（二星級及以下）的連鎖化率由20.9%增至25.3%；中檔酒店（三星級）由34.7%增至39.5%；高檔酒店（四星級）的連鎖化率由22.5%增至31.8%。高檔酒店的連鎖化率提升幅度最大。在所有型別酒店中僅豪華酒店（五星級）的連鎖化率有小幅下降，從58.6%下降至53.2%。

《報告》認為，在國內疫情相對更嚴重的2020年度，全國酒店業的連鎖化率依然保持了整體向上的勢頭，這一方面是連鎖經營模式抗風險能力相對更強的表現，另一方面也表明連鎖酒店具有較強的增長慣性，核心原因在於我國酒店連鎖化巨大的增長空間。

“住宿+X”業態多元化趨勢催生住宿“新物種”

《報告》認為，在需求多樣化的驅動下，中國住宿產業的業態也日益多元化，經營者在空間運營方面持續創新，從最核心的住宿及過夜市場延伸到了休閒、娛樂、社交等領域，“住宿+X”逐漸成為非標準住宿領域最具活力的一股創新力量，催生了電競酒店、電影酒店、健身酒店、劇本殺酒店等“新物種”。

疫情期間，本地化休閒消費強勢崛起，以本地客源為主的“住宿+X”系列新業態逆勢增長，為住宿產業的復甦注入了活力。同程旅行平臺資料顯示，2020年電競酒店的預訂量較2019年增長了165.6%，2021年1至6月份的電競酒店總預訂量較2020年全年增長了17%。同樣，“劇本殺”酒店或主題房也成為2021年國內住宿市場最熱門的細分領域之一，收穫了大量年輕群體的關注。與傳統住宿業態相比，將社交等需求納入其中的創新業態有著相對更高的重複消費比例和更加穩定的客源。

住宿本地化消費佔比上升，非標住宿供、需存在較大偏離

《報告》基於同程旅行平臺過去三個年度的住宿大資料分析了國內住宿消費在預訂行為、客源結構、消費結構以及消費水平四個方面的規律和趨勢。預訂行為方面，《報告》資料顯示人們通過線上平臺預訂住宿行程的時間相對集中在晚上19點至23點之間，該時間段的預訂量佔比近三個年度基本穩定在33%以上，符合當前網際網路行業“睡前經濟”的定義。除了預訂時間段集中外，消費者安排住宿行程的提前量（下單時間與入住時間的間隔）也大幅縮小，當天預訂佔比穩定在70%以上，一方面受益於國內住宿線上預訂服務效率的大幅提升，另一方面與疫情帶來的行程不確定性有關。

各地住宿設施（含酒店及其他住宿業）客源結構的變化是《報告》提出的另一個值得關注的趨勢。資料顯示，一線城市及部分熱門中心城市2020至2021年的本地預訂佔比均處於較高水平，其中，深圳市的住宿設施來自本地的預訂佔比高達54.4%，在一線城市中位居第一。蘇州的本地預訂佔比為48.8%，上海、廣州、北京的本地預訂佔比也都在40%以上。從地區對比來看，一線城市及區域核心城市來自本地預訂的比例相對高於三線及以下城市，傳統旅遊目的地的本地預訂佔比相對更低一些。

按住宿設施類別劃分，非連鎖經濟型酒店、星級酒店等來自本地的預訂比例也均在46%以上，最高接近50%。

消費結構方面，《報告》基於使用者消費意願與使用者實際消費結構的對比偏離情況分析認為，消費者對民宿、特色住宿、客棧等型別的非標準住宿設施有較高的消費意願，但這些類別的住宿設施在實際消費結構中佔比卻較低。消費意願與實際消費存在較大偏離，一方面是相關住宿設施的供給質量不能達到消費者的預期導致消費者被動選擇了其他型別的設施，另一方面則與疫情有一定關係（相關住宿設施被關閉等）。

2021全國住宿消費好評率94.3%，使用者點評聚焦“服務”

《報告》分析了2019年年初以來同程旅行平臺來自住宿消費使用者的有效點評（過濾掉資訊量過小及無實質內容的點評），發現國內住宿消費的好評率整體呈上升趨勢。2019年至2021年同程旅行平臺全國主要城市住宿消費的好評率分別為91.2%、94.1%和94.3%，即便在疫情期間也保持了總體向上的趨勢。

在整體好評率穩步向上的同時，住宿消費的好評率存在結構性差異。2021年度（1月1日至10月31日的點評資料）好評率最高的是別墅類的96.7%，其次是農家樂的95%以及星級酒店的94.5%。

通過對使用者點評的文字分析可以“透視”當前住宿需求的趨勢和焦點。《報告》提供的點評詞雲分析顯示，與“服務”、“環境”、“位置”、“價格”、“交通”、“設施”等相關的點評佔比最大，與之相關的關鍵詞出現頻率較高。在有關“服務”的點評中，店內服務人員的服務態度被提及的頻率最高，其次是關於具體的服務細節，例如入住辦理等環節；在有關“環境”的點評中，主要集中在酒店周邊環境上；有關“位置”的點評，焦點主要集中在酒店所處的地段上，例如是否為核心商業區以及是否靠近使用者最終目的地等等。