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中國電動汽車百人會研究部推出《中國新能源物流車行業發展報告》（以下簡稱為報告），報告詳細分析了新能源物流車行業概況、政策概覽、市場趨勢、市場需求、存在的問題並提出政策建議。本文著重解讀行業市場現狀與發展趨勢。
行業概況：由高到低 新能源物流車進入發展瓶頸期
報告從兩個方面闡述了新能源物流車的行業概況，一是作為汽車製造業的一部分，新能源物流車自身生產製造和市場情況，一是作為服務業的一部分，新能源物流車在實際服務應用中的市場情況。
新能源物流車製造業以汽車製造產業鏈為核心，負責新能源物流車的設計、研發、測試、製造、流通、銷售、維護和回收。2014年至2017年期間，新能源物流車市場從無到有，逐步發展為年度產銷量達到15萬量級的市場，四年間產銷量增長了近80倍，銷量滲透率也從不足千分之一，快速上升到4.8%。
但2017年之後，隨著新能源汽車行業補貼的退坡等原因，新能源物流車產銷量隨之下滑，到2019年，全年銷量僅為4.96萬輛，相比2017年縮減了2/3，且產能過剩約2.3萬輛，新能源物流車市場進入了一個發展瓶頸期。
在車型方面，基於彼時新零售業的迅猛發展，城市配送業務需求量大增，適合城配物流的新能源微型車和輕型車成為絕對的主導車型。2019年後，隨著動力電池技術的發展及行業對電動重卡的更多關注，適合中長途運輸的新能源中重型卡車佔比有所提高。
新能源物流車作為物流服務業的工具用車，大體上與物流行業的快速發展及新能源汽車技術的進步同步增長。尤其2012年之後，新能源物流車的應用得到廣泛推廣，2018年保有量達到36萬，同比增長49%，在所有物流車中的滲透率也不斷提高。
圖 | 新能源物流車滲透率不斷提升（資料來源：2019版中國新能源物流車發展報告）
此外，根據國家新能源汽車資料平臺監測資料顯示，4.5噸以下的車型在2015-2019年間累計接入量達到28.4萬輛，佔總體接入量的98.9%，上線率最高，最為穩定。這表明新能源物流車主要集中在總質量4.5噸以下車型，且能夠基本滿足小載重量的貨運場景需求，形成了穩定的服務狀態。
在細分行業的應用上，新能源物流車目前主要應用通過自營與租賃兩種方式應用於物流服務業。其中，自營方式主要是通過物流商自有車輛或加盟商自有車輛應用於快遞、城市配送、電商自建物流、車貨匹配平臺四大行業，而租賃方式則是物流服務企業通過向第三方公司租用車輛以獲取新能源物流車運力。報告以順豐快遞、貨拉拉、雲鳥配送、京東物流、菜鳥網路、地上鐵、一微新能源、新沃運力等不同型別的物流企業分別舉例說明了執行情況。
新能源物流車應用與利好政策不斷推出
報告對國家總體政策和典型地區政策均進行了分析。
在國家總體政策上，按照指引方向政策、明確目標政策和明確優惠政策三類對不同政策進行了梳理。
總結來看，新能源物流車的發展得到了國家政策層面的大力支援。一是聯合支援部門已起到聯動作用，從國務院到眾多部委協同釋出了多個新能源物流車推廣政策。二是明確了新能源物流車的推廣基調，為中長期新能源物流車的發展應用奠定了有力基礎。三是基本提出了短期內新能源物流車的推廣目標，為新能源物流車製造商和物流商劃定了清晰的應用路線。四是提出了詳盡的推廣落地措施，包括購置優惠、路權優惠、稅費減免、金融優惠等多種方式提升新能源物流車的市場競爭力。五是倡導建設有利於新能源物流車發展的社會總體環境，通過宣傳教育、基礎設施配套等方式，利用社會力量推動新能源物流車的發展。
在典型地區政策上，報告以北京、上海、深圳為代表進行了各地政策的整理分析。其他省市也陸續推出了針對新能源物流車的推廣政策，從財稅、路權、基礎設施等各個方面助力新能源物流車的發展。總體來看，經濟發展領先的城市或地區推出了更為明確的推廣目標，構建了更為全面的推廣政策體系，並且各類政策正在向低線級城市推廣。
報告認為，隨著新能源物流車應用規模的提升，越來越多的地區將會推出更多利好政策，形成新能源物流車應用和利好政策不斷推出的良好迴圈。
新能源物流車市場趨勢與需求分析
報告還通過經濟學計量模型的分析，對未來5年物流車的市場總體規模進行了預測。結合保守情景與積極情景，中性的預測結果是，2025年全年貨車銷量將達到524萬輛。
但由於新能源物流車產業尚且處於初步發展階段，還沒有形成穩定的市場週期特徵，同時新能源物流車銷量常常受到國家和地方激勵政策的影響，容易形成短期銷量高峰，因此其未來幾年的銷量具有很大的不可預知性。報告通過選取影響新能源物流車銷量的關鍵因素分析，判讀出新能源物流車未來的幾點走勢：
1. 核心零部件價效比提升：新能源物流車成本受三電部件影響較大。隨著整車關鍵部件效能、質量等提升，電池管理系統優化及監控等更加完善，將降低整車故障率和安全事故的發生，提升新能源物流車整體競爭力。
2. 經濟性與使用場景關係緊密：其成本節約程度將依賴其運營場景和使用頻率等。其中使用頻率高、不依賴高價格公共充電場景的新能源物流車滲透將較好。
圖 | 不同運營情境下某電動物流車年均能源節約成本（單位：元）（資料來源：車百智庫測算）
* 採用4.5T物流車，電動百公里電耗30KWh，燃油車百公里油耗12.5L
3. 新商業模式的影響：車電分離、分時租賃等模式將能有效降低新能源物流車運營企業初期購置成本，新能源汽車電池回收難、整車殘值低等問題得到一定解決。
4. 政策影響：2023年開始國家補貼將基本退出，屆時如果沒有商用車雙積分等政策的接續，一些不具備與傳統物流車競爭的新能源車型推廣會受到一定的制約。雙積分出臺的時間及積分比例成為新能源流車替代傳統車的關鍵因素。
在需求方面，報告首先對物流車的總體情況進行了分析。從車輛形式、車型種類、使用性質、銷售區域、價格區間、功率需求、燃料型別、載重分佈等方面得出結論，物流車市場呈現出兩極分化的趨勢，也就是市場越來越集中於輕型物流車和重型物流車這兩塊細分市場，而中型物流車市場遭到擠壓。同時，車輛整體效能穩步提升，市場競爭顯著增強，細分市場分化明顯。
延續對物流車的總體研究框架，報告繼續對新能源物流車市場需求做了進一步分析。
2019年，中國新能源物流車上險量為2.39萬輛，相對於2018年的5.66萬輛下滑幅度高達58%。2020年新能源物流車依舊延續2019年的低迷勢頭，上半年上險量僅為8000輛水平。同時，新能源物流車對整體物流車市場的滲透率，由2018年的1.86%，下降到0.74%，再下降到2020年上半年的0.4%。
新能源物流車市場的持續下滑，最主要的原因是2018-2019年期間地方物流車電動化替代工程階段性完成，新增的物流車使用電動化替代的動力減弱。但另一方面反映了2018年-2019年期間純電動物流車替代效果有待商榷，並沒有完全得到物流車市場的認可。
不同於傳統物流車的市場特徵，新能源物流車依然集中於輕型車和微型車，這一方面反映了市場對新能源物流車效能的認可度還不夠高，另一方反映了新能源物流車在中重車型市場佈局相對落後。但同時，新能源物流車總體功率水平呈現明顯的上升，電池系統能量密度也在穩步提高，因此微型車、輕型車這兩塊細分市場的競爭仍然相當激烈。
報告同時對農村新能源物流車市場進行了需求分析。總體上，農村使用者對新能源物流車的瞭解還是非常少的。農村使用者對物流車的需求具有更加明顯的地域特色，挖掘這塊新的市場，對於新能源物流車廠商擴大規模、搶佔先機具有非常重要的意義。
新能源物流車存在的問題與6條政策建議
通過以上分析，新能源物流車存在的問題可以總結為以下4個方面：
1. 新能源物流車效能穩定性尚且不足：部分產品技術還有待提升，比如低溫充電時往往充電效率下降較快，充電時長大大增加，影響實際用車，而且動力衰減較為嚴重，個別工況下影響車輛載重和機動效能。尤其是需要考慮新能源物流車電池衰減情況。隨著新能源物流車的深入使用，電池衰減問題成為運營商使用過程中的主要痛點。
2. 產品價效比與傳統物流車存差距：目前，新能源物流車還處於起步階段，新能源物流車在載重、動力、空間、續航里程等方面與傳統物流車還是存在明顯的差距。同時，新能源物流車價格還是相對較高，新能源物流車相對於傳統物流車的劣勢更加明顯，在不考慮效能衰減的條件下，同等登記效能的新能源電動車價效比更低，影響新能源物流車的推廣。
3. 新能源物流車標準體系有待加強：目前新能源物流車的全生命週期管理體系尚未建立。不論是整車及零部件維保標準，還是電動物流車殘值回收方面的標準，都亟待建立和解決。
4. 新能源物流車使用環境亟待完善：
◎ 政策環境上，一方面是新能源汽車國補和地補退坡幅度明顯，一定程度上影響了市場的購置熱情，後續市場表現有待觀察。另一方面，各地雖然出臺了新能源物流車推廣的政策計劃，但這些政策計劃往往不夠明確，導致新能源物流車推廣力度明顯不足。
◎ 路權環境上，各地雖然出臺了新能源物流車路權優惠政策，但是存在政策不明確、落實不到位的問題。
◎ 充電環境上，滿足新能源物流車的充電基礎設施嚴重不足。
結合以上問題，報告提出了6點相關政策建議：
1. 加快部署商用車雙積分制度的研究與實施；
2. 逐步建立傳統物流車向新能源物流車轉換的補貼機制；
3. 持續推進、嚴格落實城市新能源物流車運營優惠政策；
4. 加快公共領域新能源物流車示範應用；
5. 大力完善城市新能源物流車充電基礎設施建設；
6. 推動新能源物流車整車及電池高效能技術和產品的研發。
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