2019印尼APP市場洞察：人口紅利增長迅速 中美把持市場

印尼是全球第四人口大國，東南亞第一大經濟體，人口結構年輕化，網際網路人口紅利增長迅速、投資前景廣闊。基於龐大的網際網路人口紅利，以及正處於高速發展階段的移動網際網路市場，印尼市場目前已成為國內APP開發商、風投企業等出海的必爭之地。


印尼是世界排名第四的人口大國，有資料顯示，印尼活躍網際網路使用者達1.5億人，佔總人口的56%，其中移動活躍網際網路使用者高達1.4億人。印尼在2019年底預計有8000萬活躍移動遊戲玩家，這一數字在2020年或將增加到1億。

印尼有數百個民族，民族語言共計300多種，官方語言為印度尼西亞語。有調查顯示，印尼APP使用者在語言選擇使用方面，約77%的使用者習慣使用官方語言印度尼西亞語，有22%使用者傾向英語，國內開發商進行印尼本地化語言翻譯時可首選印度尼西亞語。


印尼是全球第六大智慧手機市場，智慧手機使用者約8391萬，普及率為31.1%，同印度一樣，印尼也是安卓主導市場，佔93%市場份額。

有種說法稱在東南亞市場每賣出三臺手機，就有兩臺來自中國，有資料顯示，中國廠商佔據東南亞智慧手機市場份額62%，其中華為、小米、Oppo、vivo等國產智慧手機廠商處在領跑的位置。在印尼，Oppo領先三星、小米等品牌拿下市場份額第一位，Oppo不僅在印尼智慧手機市場保持了領先，而且還保持著快速增長的趨勢，在未來幾個季度，Oppo有望繼續保持該市場第一名的位置。




MOBA遊戲《Free Fire》《無盡對決》和《PUBG Mobile》輕鬆斬落印尼遊戲APP免費、暢銷雙榜前三甲，移動電競在印尼市場的熱度可窺一斑。

東南亞是全球電競發展最快的地區之一，整個東南亞地區電競核心愛好者則主要分佈在越南和印尼。目前，東南亞移動電競的發展還處於蓬勃發展的階段，雖然整個移動電競市場大方向上仍跟隨中國和美國的腳步，但本土新加坡SEA公司在移動電競方面也大有所為，《Free Fire》是SEA公司首款自主研發的遊戲，自2017年底上線以來，該遊戲瞄準的均為新興市場，包括巴西、印度、東南亞等國家和區域，在東南亞地區，該遊戲表現最好的便是泰國和印尼。

《Free Fire》與同類產品《PUBG Mobile》在印尼的競爭可謂激烈，後者畫面精緻，武器多、地圖大，可以給玩家還原一個更逼真的體驗，相對而言，對網速和裝置要求就比較高；前者畫質稍有不良，武器少、地圖小，但能給玩家帶來比較快速和流暢的體驗，兩款遊戲各有千秋。


印尼遊戲APP發行商免費榜和暢銷榜榜首分別被中國公司寶寶巴士和新加坡SEA公司囊括。

寶寶巴士是國內網際網路早教的先驅，其體系化的早教內容是他們業務的核心，而且基於經營理念，寶寶巴士旗下產品提供的基本都是免費的內容。寶寶巴士出海業務佔其總體15%左右，基於語言文化、社會環境等不同，針對成年人的內容產品在出海時會面臨一定壁壘，但對於價值觀還未成型的孩子，識顏色、識形狀等這些全世界早教的共同需求並不存在什麼門檻，這也是早教產品更容易被不同國家和地區的使用者所接受的重要原因。

前面也有提及，SEA公司總部位於新加坡，是東南亞地區領先的網際網路公司，除遊戲外，該公司也大力發展電商、支付等領域，基於本土市場的專注和運營經驗，建立了非常厚重的主場優勢。

SEA曾與國內多家知名遊戲開發商合作代理髮行遊戲，包括騰訊的《王者榮耀》及其他國內很多仙俠和宮廷題材的遊戲，成績斐然。若條件允許，國內開發商在東南亞地區開展業務也可與該公司進行合作。


印尼遊戲APP免費榜和暢銷榜基本呈現中國+美國的主要格局，對於暢銷榜，中國遊戲佔據著壓倒性地位。

印尼是屬於極度依賴海外的遊戲市場，不論免費或暢銷榜，印尼本土遊戲僅佔極少的市場份額，有資料顯示，印尼本土開發的遊戲僅佔0.4％的市場份額，本地遊戲公司所佔市場份額不到20％。其主要原因在於本土缺乏相關投資和遊戲開發人才，這也是海外市場，包括中國開發商在印尼存在巨大機會的重要原因。


印尼市場免費遊戲APP主要集中在休閒、動作和教育等型別。其中，教育類遊戲中，中國佔據約81%市場份額，而在主流的休閒和動作類中，中國遊戲參與度尚低，未來仍有巨大的提升空間。

印尼市場暢銷遊戲APP主要集中在角色扮演、策略和博彩等型別。中國遊戲在這三大型別中均佔據主導地位。同印度一樣，東南亞地區博彩產業比較發達，線下產業催生了民眾對於博彩手遊的喜愛。目前，印尼市場上的博彩手遊主要以多米諾紙牌、德州撲克和老虎機為主。


前面有所提及，印尼市場上本土產品數量較少，這些產品主要集中在模擬、休閒、音樂和博彩等輕度、中重度型別，重度遊戲仍然全盤依賴海外市場。隨著印尼移動網際網路的發展及當地政府、遊戲產業機構等的重視，印尼本土開發商或將不斷崛起。


印尼暢銷遊戲APP主要題材包括魔幻、戰爭、紙牌、老虎機等。此外，具有中國特色的宮廷、三國和仙俠題材在印尼，以及整個東南亞市場都有一定的市場份額。國內開發商在出海遊戲題材方面，除前述主流題材外，這些中國特色的題材尤可考慮。


不論在免費榜或暢銷榜，印尼市場上中國遊戲中，MOBA類遊戲獨領風騷。沐瞳科技的《無盡對決》和騰訊的《PUBG Mobile》無懸念霸榜。

在東南亞，《無盡對決》和《王者榮耀》之間的競爭及恩怨幾度成為業內熱門話題，不過《無盡對決》最終還是憑藉自身強競技、重社交的特點，以及豐富的線下活動和賽事的舉行等運營，在整個東南亞地區成為了一款現象級的MOBA遊戲。


印尼市場上中國遊戲APP發行商除寶寶巴士、騰訊、沐瞳科技、IGG等頭部公司外，專業於輕度遊戲的Zenjoy、LVYMOBILE、Hua Weiwei等中小型公司旗下產品同樣表現可圈可點，在印尼市場擁有自己的一席之地。


印尼免費遊戲APP中，中國遊戲以教育、博彩和消除等型別的遊戲數量居多。其中，寶寶巴士公司幾乎壟斷中國在印尼的教育遊戲市場，《時尚小公主》《奇妙鮮花房》《寶寶超市》等教育遊戲都基本徘徊在印尼免費榜TOP100內，成績斐然。

暢銷遊戲APP中，中國遊戲以角色扮演、策略和博彩等型別的遊戲數量居多。除頭部壟斷的MOBA遊戲，中國目前在印尼市場仍然主打主流的角色扮演和策略遊戲。


同整個印尼暢銷遊戲APP主要題材基本保持一致，國內開發商在印尼市場主打魔幻、戰爭、和紙牌類等題材。此外，前面也有提及，具有中國特色的宮廷、三國和仙俠遊戲也頗具市場。



印尼非遊戲APP免費榜、暢銷榜冠軍分別為社交媒體Facebook和遊戲社交應用Hago。

得益於年輕化的人口結構及迅速增長的網際網路使用者數量，印尼具備有良好的媒體環境。目前，印尼作為Facebook全球四大市場之一，使用者逼近1.5億，領銜整個社交媒體市場。

Hago是來自歡聚時代旗下的整合多款實時遊戲、聊天室、K歌等功能的休閒遊戲聚合社交應用。作為出海首站的東南亞地區，Hago在印尼和越南表現最好。Hago在東南亞市場的成功主要在於其平臺豐富的社交場景和內容，以及基於歡聚時代 AI演算法的好友匹配等功能。


Facebook公司憑藉旗下社交媒體Facebook及其輕量版Facebook Lite，以及通訊應用Facebook Messenger及其輕量版Facebook Messenger Lite在印尼市場近乎壟斷性質的地位，助力Facebook無懸念斬落印尼非遊戲APP發行商免費榜冠軍。

歡聚時代憑藉旗下游戲社交Hoga、直播社交BIGO LIVE、短視訊社交Likee、以及語音社交Hello Yo等產品在各自領域的卓越表現，成為印尼市場最賺錢的非遊戲APP開發商及發行商，目前，除印尼外，歡聚時代在整個東南亞市場，從遊戲社交、到直播社交、再到短視訊社交和語音社交，已經基本建立完成其社交媒體平臺的產品矩陣。


印尼非遊戲APP免費榜、暢銷榜中，中國產品佔據主導地位，其次為美國和印尼本土產品。

相較暢銷榜，印尼本土產品在免費榜表現出彩，基於本土天然優勢等，印尼使用者日常使用的電商、出行和金融類等產品基本都來自本土。


印尼非遊戲免費APP以工具、金融和攝影類產品數量居多。其中在工具和攝影類產品中，中國產品數量佔據主導地位，而在金融型別中，印尼本土產品數量佔據90%以上市場份額。

基於金融供應不均、金融包容性水平低及其快速發展的網際網路科技，印尼金融科技領域在過去幾年經歷了飛速的發展。

目前，印尼本土的金融科技公司主打貸款和支付領域，其放貸和支付相關業務合佔整個金融科技市場近70%的市場份額，其APP市場同樣以放貸和支付類佔據主導地位。

印尼非遊戲暢銷APP以視訊社交、工具、和交友類產品數量居多，在這三大類APP中，中國產品數量均處在第一位，尤其在視訊社交領域，佔據近60%市場份額，以BIGO LIVE、Yome Live、TOYA Live、Boom Live等為首的中國視訊社交產品備受印尼年輕人的喜愛。


相較遊戲APP，在非遊戲APP中，印尼本土產品在各型別中基本都有涉獵，包括金融、工具、電商、圖書和新聞雜誌等型別。

除前面提及的金融領域，印尼本土在電商方面同樣大有所為。隨著網際網路的發展，同全球大多數市場一樣，印尼消費者的消費方式也在轉向線上購買，有資料顯示，印尼電商市場將在2020年增長到1300億美元，年增長率為50％。目前，印尼最受歡迎的電商平臺包括來自新加坡的Shopee、Lazada，以及本土的Bukalapa、Tokopedia 、Akulaku、Blibli等平臺。

印尼電商雖然發展速度快，但仍面臨很多問題，比如，基礎設施落後、網際網路連線速度慢，以及線上支付條件匱乏等問題，相信隨著這些問題得以不斷改善，未來印尼電商市場將湧現出更多的機會。


印尼市場上來自中國的非遊戲APP中，免費榜、暢銷榜冠軍分別花落傳輸工具茄子快傳與遊戲社交應用Hago。Hago前面有所提及，它是中國在印尼市場上收益最好的非遊戲類應用，同樣也是整個印尼市場上最賺錢的非遊戲應用。

茄子快傳跨平臺跨內容無需網路的傳輸特點重戳印尼等新興市場網路基礎建設不完善、網際網路連線速度慢等痛點，成為當地使用者移動裝置之間傳輸內容的不二之選。如今的茄子快傳已從一款工具入口轉變成為基於使用者偏好等大資料精準分析基礎上的綜合內容分發平臺，茄子快傳產品功能及定位的升級使得該產品未來在各大新興市場仍具有廣闊的生存空間。


在非遊戲APP中，歡聚時代憑藉旗下以遊戲社交Hago為首的包括直播社交、短視訊社交和語音社交等社交媒體平臺產品矩陣，成為印尼市場上產品下載數量最多、並且收益最多的公司。

眾聯極享憑藉一枝獨秀茄子快傳排名免費榜第二，阿里巴巴緊隨其後，旗下產品UC瀏覽器、UC瀏覽器Mini版主導印尼移動瀏覽器市場。

騰訊憑藉旗下音樂流媒體應用JOOX、全民K歌，以及視訊流媒體騰訊視訊海外版WeTV在印尼市場的卓越表現排名暢銷榜第二；陌陌科技排名第三，旗下產品探探同來自美國的Tinder一起主導印尼交友應用市場。


非遊戲免費APP中，中國在印尼市場以工具、視訊編輯、攝影類等產品數量居多。其中，工具類以眾聯極享和獵豹移動旗下產品表現尤佳；視訊編輯類中InShot和QuVideo公司成績優異；攝影類產品則主要來自獵豹移動和美圖等公司。

非遊戲暢銷APP中，中國產品主要以視訊社交類為主，前面也有提及，歡聚時代旗下BIGO LIVE、以及Huya旗下的Yome Live當屬中國在印尼視訊社交市場最受歡迎的應用。

總結&出海印尼市場諸項建議

1.印尼屬於極度依賴海外的遊戲市場，不論免費或暢銷榜，印尼本土遊戲僅佔到極少的市場份額，其主要原因在於本土缺乏相關投資和遊戲開發人才，這也是海外市場，包括中國開發商在印尼存在巨大機會的重要原因。

2.印尼市場免費遊戲APP主要集中在休閒、動作和教育等型別。其中，教育類遊戲中，中國佔據約81%市場份額，而在主流的休閒和動作型別中，中國遊戲參與度尚低，未來仍有巨大的提升空間；暢銷遊戲APP主要集中在角色扮演、策略和博彩等型別。中國遊戲在這三大型別中均佔據主導地位。同印度一樣，東南亞地區博彩產業比較發達，目前，印尼市場上的博彩手遊主要以多米諾紙牌、德州撲克和老虎機為主。

3.印尼暢銷遊戲APP主要題材包括魔幻、戰爭、紙牌、老虎機等。此外，具有中國特色的宮廷、三國和仙俠題材在印尼，以及整個東南亞市場都有一定的市場份額。國內開發商在出海遊戲題材方面，除前述主流題材外，這些中國特色的題材尤可考慮。

4.在印尼免費遊戲APP中，中國遊戲以教育、博彩和消除等型別遊戲數量居多。其中，寶寶巴士公司幾乎壟斷中國在印尼的教育遊戲市場；暢銷遊戲APP中，中國遊戲以角色扮演、策略和博彩等型別的遊戲數量居多。除頭部壟斷的MOBA遊戲外，中國目前在印尼市場仍然主打主流的角色扮演和策略遊戲。

5.印尼非遊戲APP免費榜、暢銷榜中，中國產品佔據主導地位。印尼本土產品在免費榜表現出彩，基於本土天然優勢等，印尼使用者日常使用的電商、出行和金融類等產品基本都來自本土。印尼金融科技領域在過去幾年經歷了飛速發展。目前，印尼本土的金融科技公司主打貸款和支付領域，其放貸和支付相關業務合佔整個金融科技市場近70%的市場份額， APP市場同樣以放貸和支付類佔據主導地位。

6.印尼本土電商實力雄厚，目前印尼最受歡迎的電商平臺包括來自新加坡的Shopee、Lazada，以及本土的Bukalapa、Tokopedia 、Akulaku、Blibli等平臺。印尼電商雖然發展速度快，但仍面臨比如基礎設施落後、網際網路連線速度慢，以及線上支付條件匱乏等問題，隨著這些問題得以不斷改善，未來印尼電商市場將湧現出更多機會。

7.印尼非遊戲暢銷APP以視訊社交、工具和交友類產品數量居多，這三大類APP中，中國產品數量均處在第一位，尤其在視訊社交領域，中國佔據近60%市場份額，以BIGO LIVE、Yome Live等為首的中國視訊社交產品備受印尼年輕人的喜愛，交友類產品中陌陌旗下產品探探同美國的Tinder一起主導印尼交友應用市場。

來源：DotCUnitedGroup