韓國手遊市場現狀與趨勢：3N“蠶食”市場，紫龍、Efun月收入進入前10

7月17日至18日，Pocket Gamer Connects在香港舉辦，來自崑崙韓國子公司的Sean Lim分享了韓國手遊市場概況和趨勢，包括市場規模、遊戲類別、頭部發行商、產品收入、市場營銷、趨勢等方面，對進入韓國市場的廠商有一定的參考價值。

市場概況

根據Newzoo 2019年的報告，韓國是亞太地區第三、全球第四的遊戲市場，規模達到62億美元，佔了亞太市場的8.6%。韓國人口超5100萬，網民人數達到4900萬。


在2018年全球營收Top 20的遊戲公司中，上榜的韓國廠商共有3家，分別是排名第12的Nexon、第14名的Netmarble及第17的NCSoft，這三家公司去年遊戲營收分別達到22.52億美元、18.93億美元及13.43億美元。


截至2019年7月，韓國暢銷榜Top 30榜單有三個特徵：
●RPG佔的比重超過了一半，共有18款；
●中國手遊依然佔據了很大比重，共有7款入榜，不過在Top 10的位置主要還是本土遊戲為主；
●進入Top 30的本土中小廠商數為0。


以排名第一的NCSoft的《天堂M》為例，該遊戲在2017年6月21日至2019年3月26日期間累計獲得20億美元收入，每月活躍使用者平均貢獻的收入為167449韓元（約合人民幣近980元），截止至今年3月27日，下載量累計超52萬次。

該遊戲吸引了一批付費能力非常強悍的使用者，超過八成為男性使用者（81.6%），女性使用者僅為18.4%，年齡層面，30歲~40歲佔比達到近57%，20歲~30歲佔了19.1%和30歲~40歲佔了16.5%，意味著20歲~40歲的使用者超過了9成。

關鍵資料
渠道方面，有三大主要應用商店，Google Play佔了大概75%的市場份額，One Store和App Store各自佔了12%~13%的市場份額。


應用收入區間的數量情況，以2019年6月為例說明：

整體上：＞100萬美元的應用有62個；30萬~100美元有142個；10萬~30萬美元有208個；5萬~10萬美元有149個，1萬~5萬美元有261個。
Google Play：＞100萬美元的應用有42個；30萬~100美元有94個；10萬~30萬美元有189個；5萬~10萬美元有166個，1萬~5萬美元有144個。
App Store：＞100萬美元的應用有10個；30萬~100美元有27個；10萬~30萬美元有52個；5萬~10萬美元有67個，1萬~5萬美元有233個。
One Store：＞100萬美元的應用有8個；30萬~100美元有28個；10萬~30萬美元有56個；5萬~10萬美元有47個，1萬~5萬美元有140個。
可見，One Store和App Store彙集了更多低收入的應用，Google Play的應用吸金能力更強。


新游上線情況，今年6月，大概有1670款遊戲上線，其中免費遊戲有1540款，付費下載有130款，類別方面，街機類最多有232款、其次是模擬類227款、接下來是動作類為202款、後續依次是益智類為184款、休閒類180款、冒險類166款、RPG 107款、Racing為39款、策略類47款，剩餘其他為285款。


遊戲廠商市場份額方面，根據今年6月份各大廠商的收入情況，NCSoft所佔份額最大，達到16.9%，其次是Netmarble為 12.7%，後續依次是Nexon 3.7%、紫龍遊戲 3.1%、Kakao Games 2.7%、Supercell 2.4%、Pearl Abyss 2.2%、Efun 2.2%、Trigirls Studio 2%以及Gameland（HK）2%。市場主要還是由本土廠商瓜分。


這10大廠商6月份Google平臺的預估收入如下：

NCSoft：6166萬美元
Netmarble：4719萬美元
Nexon：1367萬美元
紫龍遊戲：1128萬美元
Kakao Games：970萬美元
Supercell：891萬美元
Pearl Abyss：818萬美元
Efun：787萬美元
Trigirls Studi：729萬美元
Gameland（HK）：718萬美元


日活躍使用者方面，2019年7月1日Google平臺的預估資料是Supercell的《荒野亂鬥》使用者數最高，超81萬，第二名銳減到近41萬，第3名到第13名在40萬~20萬區間，排名第15的有18萬人。

推廣渠道&獲客成本

在預註冊階段，建議廠商選擇的渠道有Naver展示廣告、預註冊媒體渠道、預註冊非激勵CPA、及網盟展示廣告。如果預算允許，上線前，電視廣告和戶外廣告也可以選擇，有助於提升遊戲品牌形象。
上線推廣階段，必選渠道有電視廣告、非激勵CPI、Naver/ GDN展示廣告及視訊廣告。


電視廣告，比如有JTBC、TVN電視臺，是提升遊戲品牌形象的最佳途徑。
非激勵CPI渠道，有Google UAC、TW_NCPI、Adpick、Smartposting、Facebook等。
展示廣告渠道，有GDN、Naver 展示廣告等，從潛在使用者群中獲得忠實的使用者。
視訊廣告，比如Youtube，用來提升產品的關注度。


使用者獲取成本方面，Google Play非激勵型遊戲使用者平均獲取成本為2.73美元。卡牌/博彩類非激勵CPI最高，為4美元，策略類其次，為2.88美元，RPG為2.83美元、休閒/音樂類為1.36美元。


7大現象與趨勢

大型公司，尤其3N（Nexon、NCSoft、Netmarble）與小型公司的收入兩極化日益突出。
IP遊戲依舊非常流行。
儘管中國手遊佔據了重要一環，但是日本遊戲或日本IP遊戲越來越流行。
角色收集類RPG成為大熱門，為近期的一大趨勢。
大廠出品的大製作（高畫質、吃雞類、線上IP遊戲）佔據了大部分頭部榜單位置。
關注新的遊戲品類和商業模式，比如虛擬小說遊戲/多線劇情、互動式、策略、全球版本的超休閒遊戲。
電競顯示出了巨大的市場潛力，為打造一個良好的環境，開始制定相關的政策和規則。

來源：遊戲陀螺
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