第四章 網民網際網路應用狀況
一、整體網際網路應用狀況
2012年上半年，即時通訊使用者維持較高的增速，繼續保持中國網民第一大應用的領先地位。此外，網路視訊以及網路購物、網上支付等電子商務類應用的使用者規模增幅明顯，這幾類應用在手機端的發展也較為迅速。2012年上半年中國網民網際網路應用發展特點總結如下：
即時通訊第一大應用的地位更加穩固
即時通訊在中國網民中的使用率在2011年底超過八成，至2012年6月底，這一數字繼續提升至82.8%，使用者人數達到4.45億，半年增長率達到7.2%。手機上網的進一步普及，尤其是智慧終端的推廣，以及手機聊天工具的創新，使得即時通訊作為中國網民第一應用的地位更加穩固。
網上銀行和網上支付應用增速加快
網上銀行和網上支付使用者規模在2012年上半年的增速分別達到14.8%和12.3%，截至2012年6月底，兩者使用者規模分別為1.91億和1.87億，較2011年底的使用者增量均超過2000萬人。此外，手機線上支付的發展速度也十分突出，截至2012年6月底，使用手機線上支付的網民規模為4440萬人，較2011年底增長約1400萬人。
微博進入平穩增長期，手機微博使用者增長保持強勁勢頭
至2012年6月底，中國網民使用微博的比例已經過半，使用者數增速低至10%以下，增速的回落意味著微博已走過早期數量擴張的階段。然而微博在手機端的增長幅度仍然明顯，手機微博使用者數量由2011年底的1.37億增至1.70億，增速達到24.2%。
手機網路視訊使用者增幅明顯
網路視訊使用者規模繼續穩步增長，2012年上半年通過網際網路收看視訊的使用者增加了約2500萬人。而手機端視訊使用者的增長更為強勁，使用手機收看視訊的使用者超過一億人，在手機網民中的佔比由2011年底的22.5%提升至27.7%。
表 5 2011.12—2012.6中國網民對各類網路應用使用率
（一）資訊獲取
1.搜尋引擎
截至2012年6月底，搜尋引擎使用者規模達到4.29億，較2011年底增長2121萬人，半年增長率為5.2%；在網民中的滲透率為79.7%，使用比例與2011年6月、12月基本持平，依舊是僅次於即時通訊的第二大網路應用。搜尋引擎的網民使用率已進入穩定發展階段，短期內大幅增長的可能性不大，但搜尋引擎作為網際網路的基礎應用，是網民在網際網路中獲取所需資訊的重要工具，其使用者規模仍會隨著網民總體規模的增長而進一步提升。
圖 19 2011.12-2012.6搜尋引擎使用者數及網民使用率
2.網路新聞
截至2012年6月底，網路新聞的使用者規模達到3.92億，較2011年底增長了2545萬人，半年增長率為6.9%；網民對網路新聞的使用率為73.0%。
網路新聞是網民的基礎應用之一，隨著微博、社交網站等社交媒體的盛行，網民可以通過更多的渠道接觸到新聞資訊，並在對新聞的分享和轉發過程中提升新聞的覆蓋量。其次，隨著智慧手機的普及，更多網民可以利用碎片化時間且不受場地限制閱讀新聞，極大促進了網民對網路新聞的閱讀。
圖 20 2011.12-2012.6年網路新聞使用者數及網民使用率
（二）商務交易
1.網路購物
截至2012年6月底，網路購物使用者規模達到2.10億，使用率提升至39.0%，較2011年底使用者增長8.2%。
網路零售市場呈現競合併舉的態勢。2012年上半年，電商企業一方面繼續價格戰，通過低價策略維繫使用者黏性；另一方面展開了更多的合作，如平臺商更加開放化，吸引更多電商和品牌商入駐，企業通過物流合作和資源共享共同應對物流瓶頸和高額成本。
隨著整體網民增長乏力顯現，從2011年開始，網路購物的使用者增長也明顯放緩，未來市場增長的動力急需從主要依靠使用者規模增長單一推動向使用者數量與消費深度雙增長驅動轉變，而移動化和社交化就成為帶動網路零售市場向縱深發展的兩列“快車”。2012年上半年，移動電子商務市場呈現高速發展，手機網購使用者半年增長59.7%，成為增長最快的手機應用；購物分享類網站快速滲透，對電商網站的流量帶動也更加明顯。
圖 21 2011.12-2012.6年網路購物使用者數及網民使用率
2．團購
截至2012年6月底，團購使用者規模為6181萬，使用率為11.5%，與2011年底相比使用者規模減少284萬，使用率下降1.1個百分點。
行業發展環境的變化，使得團購網站整體發展從激進擴張過渡到保守過冬，一方面，市場營銷投入力量大不如前，導致新增使用者規模大幅度收縮；另一方面，隨著團購商戶資源達到飽和開發的狀態，新商戶加入團購乏力，從而導致對老使用者的吸引力在逐步減弱。新使用者的增加遜於老使用者的流失，使得團購使用者從高速增長轉向了規模回落。
2012年上半年，團購市場整合進一步加深，部分獨立團購網站採取抱團取暖的方式度過困難期。由於團購本地化商務的特性與移動網際網路的深度融合，團購在手機端滲透較快，半年使用者增長47.9%。
圖 22 2011.12-2012.6年團購使用者數及網民使用率
3．網上支付
截至2012年6月底，我國使用網上支付的使用者規模達到1.87億，網民使用率提升至34.8%，與2011年底相比，使用者數增長超過2000萬，增長率為12.3%，網民使用率提高2.3個百分點。
近年來，我國網上支付使用者規模持續穩步發展，主要得益於以下方面：
一、網上支付服務提供商的不斷創新和擴充。網上支付巨大的市場空間，以及在產業鏈中的重要地位，吸引著網上支付服務提供商不斷進行創新和擴充。一方面，更加便捷、更加安全的新支付產品和服務不斷湧現，推動更多使用者、更加頻繁地使用網上支付。另一方面，服務商不斷擴充套件應用領域，在傳統的網路購物、航空等領域之外，加大公用事業、教育、旅遊、基金等行業的擴充力度。
二、手機線上支付的快速發展。隨著智慧手機的逐漸普及應用，手機線上支付近年來日益得到重視，各主流網上支付服務提供商、銀行及運營商都在加大對手機線上支付的投入。雖然目前，手機線上支付尚處於初期，但已經顯示出了快速的發展勢頭，2012年上半年手機線上支付使用者數增加了1382萬，增長率為45.2%，增速遠遠超過整體網上支付。
三、規範和支援並舉的政策保障。一方面，2012年初央行釋出了《支付機構網際網路支付業務管理辦法（徵求意見稿）》，對賬戶開立、信用卡充值等問題進行了明確的規範。另一方面，2012年6月28日央行釋出了第四批第三方支付牌照，95家企業獲得牌照，接近前三批企業數總和，清晰地表明瞭政策上對於發展第三方支付行業的支援。規範和支援並舉的政策保障了第三方支付市場的有序和持續發展。
圖 23 2011.12-2012.6年網上支付使用者數及網民使用率
4．旅行預訂
截至2012年6月底，我國線上預訂機票、酒店和旅行行程的使用者規模為4258萬人，網民使用率為7.9%，半年使用者增長1.2%。
近年來，旅行預訂市場持續發展，但是使用者依然較為高階，線上預訂機票、酒店和旅行的使用者增長相對遲緩。從2011年開始，主要的網際網路大企業和電商企業紛紛進入旅行預訂市場，使得旅行預訂成為網際網路公司交錯競爭的領域，行業競爭變數加大。市場競爭加劇，使得2012年上半年旅行預訂市場也呈現出低價競爭的勢頭，服務企業密集推出優惠消費等措施，以促進預訂量的增長。
圖 24 2011.12-2012.6年旅行預訂使用者數及網民使用率
（三）交流溝通
1. 即時通訊
截至2012年6月底，我國即時通訊使用者規模達4.45億，比2011年底增長3005萬，增長率為7.2%。即時通訊使用率為82.8%，較上年底上漲了近兩個百分點。
從整體來看，即時通訊行業發展至今已歷經多年，運營商憑藉在市場中長期積累的經驗，越來越瞭解使用者的需求，運營商通過不斷對產品功能進行更新，開創特色應用，增強了在網民中的滲透，並提高了使用者黏性。而當使用者對產品形成固定的使用習慣後，使用者不易流失。
從手機端來看，手機即時通訊的移動化、碎片化和隨時線上的特點，更好的迎合了使用者的需求，使手機即時通訊使用者規模增長。在手機即時通訊工具中，專為智慧機設計的新型手機即時通訊工具中視訊和語音通話的引入必將為產品帶來更大的競爭優勢，並吸引越來越多的使用者。
此外，新型手機即時通訊逐漸從單純的聊天工具發展成為一個開放平臺，第三方開發者將應用接入平臺中，在這個平臺上，利用使用者的社交關係，第三方應用可以得到快速傳播。未來隨著開放力度的加大，將會有越來越多的第三方應用整合至其中。
圖 25 2011.12-2012.6即時通訊使用者數及網民使用率
2. 部落格/個人空間
截至2012年6月底，我國部落格和個人空間使用者數量為3.53億，較2011年底增長3467萬，增長率為10.9%。在網民使用率方面，部落格和個人空間使用者佔網民比例為65.7%，比上年底提升了3.6個百分點。
QQ空間等產品不斷強化社交功能，目前其形態更類似於SNS，使用者量維持上升態勢，這一因素成為推動此類產品使用者規模增長的主要動力。相比之下傳統的部落格網站使用者則逐漸萎縮，部落格是一種Web2.0初期應用形式，內容上，部落格文章專業性較強，對作者的知識水平、書面表達能力，以及寫作時間等資源都具有較高的要求；在形式上，部落格更多是作者的自我表達，與讀者的互動性較少。創作的高門檻和相對較弱的使用者體驗限制了部落格的快速發展，當創作門檻較低、互動性更強的網路應用出現之後，部落格也就失去了發展空間。
圖 26 2011.12-2012.6部落格/個人空間使用者數及網民使用率
3．微博
截至2012年6月底，我國微博使用者數達到2.74億，較2011年底增長9.5%，網民使用率為50.9%，比2011年底增加2.2個百分點。
微博使用者規模已進入平穩增長期。自2011年上半年爆發式增長以來，微博使用者增長已逐漸回落。2011年6月底使用者數增速為208.9%，網民使用率增加26.4個百分點；今年6月底使用者數增速已低至10%以下（9.5%），網民使用率僅增加2.2個百分點。在網民使用率超過一半的前提下，使用者增長的回落，意味著微博已走過早期數量擴張階段。
目前，盈利壓力較大的微博運營商已全面啟動商業化程式，其他運營商也逐漸為微博盈利創造條件。已推出的商業化手段包括廣告、會員收費、遊戲分成等，這些盈利方式的有效性將在市場中得到檢驗，新的盈利方式也將繼續產生。
圖 27 2011.12-2012.6微博使用者數及網民使用率
4．社交網站
2012年上半年，中國社交網站使用者數增長至2.51億，網民使用率為46.6%。相比2011年底，社交網站人數增長率為2.6%，網民使用率略有下降。
傳統的實名制社交網站已經走過了高速成長期，即時通訊產品功能進一步豐富，以及微博高速發展，都擠壓了此類網站的發展空間，社交網站不再是中國網民線下社交關係線上上延伸不可或缺的渠道，因此很難出現新一輪的使用者快速增長，未來社交網站需要從兩個方向來尋求增長空間。首先是對現有產品的持續創新，以維持使用者的使用黏性，近期網路社群類產品形態不斷更新，其中一些產品在短時間內取得良好的成績，比如圖片分享類社交應用、基於興趣的內容分享應用等，這些產品也很快被社交網站整合到自身平臺中，然而這種在現有網站上不斷疊加功能的做法能夠發揮的作用依然有限。另一個方向則是進入移動網際網路的藍海，釋出移動社交應用搶佔使用者，當前主要社交網站廠商都已重點轉向該領域，移動類社交產品不斷湧現，未來社交網站使用者的增長將主要來源於移動使用者。
圖 28 2011.12-2012.6社交網站使用者數及網民使用率
（四）網路娛樂
1. 網路遊戲
中國網路遊戲使用者增長創新低，截至2012年6月底，中國網路遊戲使用者3.31億人，較2011年12月增長率創近幾年新低，僅為2.1%。
當前中國網路遊戲使用者難以出現明顯增長，首先，網路遊戲創新難度加大導致新使用者開發困難，遊戲型別間競爭加劇。網路遊戲雖然發展超過10年的時間，但內容依然以棋牌類休閒遊戲、大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG）和大型休閒遊戲（ACG）為主，使用者使用興趣降低，老使用者在不同遊戲類別間轉換頻率增加，但很難有效吸引新的使用者。第二，雖然網頁遊戲的出現豐富了遊戲承載形式，但也沒有成為推動新使用者增長的因素，其原因在於網頁遊戲的內容、玩法與傳統客戶端遊戲基本相同，這導致網頁遊戲使用者更多的來自客戶端遊戲使用者，而非新增遊戲使用者。第三，手機網遊仍處於補充地位，還沒有形成核心競爭力。
傳統遊戲形式正失去對新遊戲使用者的吸引力，同時網頁遊戲和手機遊戲的出現並未成為有利的刺激因素。顯然，網路遊戲需要更為有效的創新來刺激使用者增長，特別是由遊戲裝置與終端帶來的遊戲形式創新，比如電視成為上網和遊戲終端、社交效能的強化等。
圖 29 2011.12-2012.6網路遊戲使用者數及網民使用率
2.網路文學
截至2012年6月底，我國網路文學使用者數為1.9億，較2011年底減少4.0%，網民使用率為36.2%，比2011年底減少3.3個百分點。
近年來，網路文學發展持續慢於整體網際網路發展。自2010年下半年起，網民對網路文學的使用率不斷下降，與2010年6月底（44.8%）相比，目前使用率已減少了8.6個百分點，在2012年上半年，網路文學使用者規模出現下降。導致這一現象的最根本、最長期的因素是網路文學作品質量整體較低。雖然網路文學以其型別多樣、開放包容、自由多元等特點滿足了不同閱讀口味和愛好的需求，個別作品還被改編成網路遊戲、影視劇等，但整體上，網路文學作品質量是較低的。創作者的低門檻，創作速度的快節奏，使得網路文學作品質量難以保證，題材雷同、情節拖沓、文字累贅、個別作品品味較低等問題較為突出，難以長期滿足使用者的閱讀需要。
圖 30 2011.12-2012.6網路文學使用者數及網民使用率
3. 網路視訊
截至2012年6月底，中國網路視訊使用者規模增至3.50億，半年內使用者增量接近2500萬人，在網民中的使用率由上年底的63.4%提升至65.1%。
視訊網站內容的豐富、網路環境的優化，推動使用者快速增長。尤其在內容建設上：一方面視訊網站強化臺網聯動，與電視臺同步推廣、播出電視劇和綜藝節目，嘗試在策劃和製作過程中就開始與電視臺聯合，互換資源，擴充套件影響力；另一方面，由於內容管理相對寬鬆，網路上播放的海外影視、綜藝內容，以及自制節目的取材能夠突破電視媒體的諸多限制，從而讓自身獲得相對於電視的獨特優勢。
通過這些舉措，電影、電視劇等長視訊內容推動視訊網站使用者規模和收看時長同時上漲。中國網際網路資料平臺的相關資料顯示，網路視訊是使用者人均單日訪問時間最長的應用，在2012年第二季度達35分28秒，比第一季度上升了近10分鐘，這也是中國網民網際網路使用時長增加的原因之一。
內容是視訊網站的核心競爭力，前幾年網站不惜成本搶佔使用者，造成版權價格飛漲，讓行業無法承受。2012年這一情況出現轉機，幾家大的視訊網站或合併、或聯合採購版權，有效壓低了價格，影視劇網路版權在2012上半年大幅縮水。這顯示出行業進入到相對理性的競爭階段，利於其長遠發展。然而，風險因素同時存在，主管部門要求視訊網站加強對網路劇和微電影的審片力度，顯示出政府部門正在強化對視訊網站內容的管理，政策的收緊將弱化視訊網站的優勢，為行業發展帶來變數。
圖 31 2011.12-2012.6網路視訊使用者數及網民使用率
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