IDC釋出：2018年全球企業級WLAN供應商評估

近日，IDC釋出了《2018年全球企業級WLAN供應商評估》報告， 這份報告針對無線區域網(WLAN)的能力和市場能力，評估了全球11家供應商。其中Cisco和Aruba-HPE被評為2018年企業級WLAN市場的“領導者”，ADTRAN、Aerohive、Extreme、Fortinet、Huawei、Mojo Networks、Riverbed Xirrus、Ruckus-ARRIS和Ubiquiti被定位為市場中“主要參與者”和“競爭者”。ALE、Mist Systems和Cambium被列為“值得觀察的供應商”。

企業WLAN市場競爭激烈，所有供應商均表現良好。主要結論包括：

● 企業WLAN市場仍將維持穩定的增長和引人注目的創新。無線傳輸速率、射頻創新、策略與安全性管理，有線和無線互通性也呈現了前所未有的快速發展態勢，同時，選擇和靈活性也達到了更高的水平。

● 細分市場和垂直市場中各種規模的企業正日益將有線網路工作量轉到無線網路，並利用移動性來提高客戶參與度，向市場推出新的應用和服務。

● 儘管企業WLAN市場正逐步成熟，但仍有許多潛在機會，包括零售、公共場所和中小企業等領域的部署，Wi-Fi越來越多地用於端到端運營，垂直教育和醫療保健仍然佔據市場的主要份額， 新興市場是一個強勁的增長領域。

● 雲託管企業WLAN的普及率持續增長，基於雲管理的無線區域網可以簡化基礎設施的管理，提高應用程式的一致性和操作的敏捷性。在集中化管理的分散式企業中，企業雲管理WLAN模式成為可能。

● 物聯網(IoT)應用案例正在從概念轉為現實，大多數企業都希望WLAN能夠連線許多物聯網裝置。供應商通常會意識到，客戶需要WLAN解決方案來解決物聯網裝置的入門配置、網路訪問、分段、安全性以及互操作性和最佳化等問題。

● WLAN市場的競爭不再圍繞硬體，而是逐漸轉向監控平臺管理軟體。更先進的解決方案是利用機器學習技術來預測未來的網路行為並自動執行更多的任務(例如登入和策略執行)。未來，它們能夠在影響使用者之前自動排除許多問題。

● 統一有線和無線網路管理仍然是WLAN市場的一個重要部分，基於雲的有線無線一體化解決方案也在不斷演進，成為企業WLAN雲管理領域的競爭優勢。SDN控制器是提高園區無線和有線網整合，實現網路部署自動化的另一種方式。

自從研究以來，企業WLAN市場的併購事件層出不窮，其中有5例併購案對市場頗有影響。

2015年5月，Fortinet宣佈正式收購Meru Network。2016年1月，AirTight Networks更名為Mojo Networks。2016年9月，Extreme Networks收購了Zebra Technologies的無線區域網業務。2017年4月，Riverbed收購了Wi-Fi網路提供商Xirrus。2016年11月，Broadcom宣佈收購Brocade並剝離其IP網路部門，其中包括Ruckus Wireless。2017年12月，ARRIS完成對Ruckus的收購。

Aruba-HPE

Aruba-HPE被IDC列為企業級WLAN供應商的“領導者”。自2015年HPE收購Aruba以來，Aruba在收入和能力方面都持續增長，鞏固了其市場份額排名第二的地位。目前，Aruba已成功將HPE有線和無線LAN無縫地整合在一起，從而形成了一系列從中小型企業到大型企業的解決方案。

Aruba以其靈活的部署選項而聞名，其中包括具有整合控制功能的Aruba Instant APs、Aruba中央雲管理解決方案以及各種基於控制器的解決方案。Aruba還提供了AirWave，一種提供AP、控制器和接入交換機，以及RF環境等其他因素的可視性的網路管理解決方案。Aruba近來還推出了API驅動的無線資產跟蹤解決方案，旨在簡化和自動化關鍵及複雜網路任務。

Aruba在物聯網方面也取得很大進展，並提供一些更先進的入門級策略管理、藍芽低功耗(BLE)整合和市場分析功能。 除此之外，Aruba領先方面還包括SDN領域。

優勢

● 2017年6月，Aruba釋出8400核心交換機，它能夠實現虛擬控制器功能，從而做到虛擬叢集劃分、無縫漫遊、無線控制器叢集、業務不停頓線上升級等物理控制器無法做到的事。

● Aruba在其客戶支援的廣度和深度方面，在WLAN供應商領域獲得了很高的評價，其中包括全球24小時支援服務。

● 作為選擇SDN API的早期推動者，Aruba逐漸採用多供應商開放式的園區網路。

挑戰

● 儘管Aruba提供了各種型別的無線網路架構，但轉換到不同架構時(例如從控制器遷移到雲管理，反之亦然)的靈活性較低。

● Aruba的資源與HPE密不可分，HPE近年來經歷了重大變化。

● Aruba通常被認為是一種“優質”選擇，可能對價格敏感的客戶不是最合適的選擇。

Cisco

思科被IDC列為企業級WLAN供應商的“領導者”。作為市場份額最大的供應商，思科開發了一個整合化的端到端解決方案，從中小企業擴充套件到大型企業，涵蓋了一系列基礎架構。

思科無線產品組合(及其整個企業網路產品組合)的深度和廣度方面接近市場的頂峰，它能夠滿足各種垂直行業和細分市場的需求。Aironet線上高等教育，醫療保健和製造業市場等方面具有影響力，而Meraki則在教育和零售等垂直領域表現出色。這兩條產品線均支援CMX，提供基於位置的服務和支援Wi-Fi的客戶參與，以及多種安全整合。

從2016年到現在，思科已經制定了幾項具有前瞻性的產品、架構和功能公告。其中最突出的是思科數字網路架構(DNA)，這是一款面向數字業務的軟體驅動架構，具備開放和可擴充套件的特性。2017年6月，思科推出了基於意圖的網路(IBN)，能夠監控整體網路效能、識別問題並自動解決問題，而不需要人工干預。它透過DNA中心集中管理所有網路元素，DNA中心支援軟體定義的訪問，網路保證和核心自動化功能，以實現企業網路的全生命週期管理和控制。

優勢

● 思科WLAN覆蓋的垂直領域，細分市場，生態系統合作伙伴和地理區域的廣度和深度是無與倫比的。

● 隨著Meraki產品的可擴充套件性逐漸增強，思科可以為更大規模的雲管理WLAN部署提供可行的解決方案。

● 思科的規模和組織健康狀況，使該公司得以安然度過技術轉型和不利的宏觀經濟狀況，並使其服務客戶的能力受到最小的干擾。

● 憑藉基於意向的網路和DNA Center，思科在端到端網路、軟體定義和融合的企業園區和分支網路方面處於領先地位。

挑戰

● DNA正在成為公司資料中心，園區和分支機構網路解決方案的整合點。但這些領域的許多產品，如企業中的Cisco Meraki、資料中心中公司的應用中心基礎設施(ACI)以及Viptela SD-WAN產品，在DNA出現之前，基本上都是獨立存在的。

● 儘管思科仍是市場份額最大的供應商，但隨著客戶對價格選項的評估，思科被認為是市場上價格較高的選擇之一，思科的市場份額因此有所下降。

● 在積極轉向WLAN基礎設施消費的訂閱(opex)模式的過程中，對於具有以資本支出為導向的消費行為的組織來說，思科可能會成為一個不那麼有吸引力的選擇。

● 儘管DNA是完全開放的，並使用基於標準的REST API和NetConf / YANG模型，但思科目前專注於讓DNA 中心管理和最佳化思科自己的網路產品組合。 因此，對於需要支援多廠商無線或有線平臺或同類最佳解決方案的企業來說，它不是很好的選擇。

ADTRAN

ADTRAN被IDC列為企業級WLAN供應商市場的“競爭者”。ADTRAN於2011年8月和12月對Wi-Fi廠商Bluesocket和NSN的寬頻部門BBA進行了戰略性併購，並利用其龐大的運營商資源進軍企業市場，專注於擁有10~500名員工的中小型企業。藉助Bluesocket vWLAN技術和ProCloud雲管理平臺，ADTRAN為中小型企業提供企業公共雲和私有云解決方案。ADTRAN還為交換機提供雲管理平臺，允許透過雲進行統一的有線和無線區域網管理。ADTRAN與防火牆供應商Untangle合作，解決了企業園區網路對NGFW的需求，關鍵安全工具與網路基礎架構更加緊密地結合在一起。

優勢

● ADTRAN專注於“定價”產品，專注於為中小型企業提供WLAN解決方案，被稱為是具有成本效益的企業。

● 透過Untangle和Purple等合作伙伴的加入，ADTRAN的技術合作夥伴生態系統繼續戰略性增長，從而實現中小型企業細分市場的差異化。

● ADTRAN是基於雲的統一有線和無線網路管理的早期推動者。

● 在WLAN之外，ADTRAN正在SDN中進行創新，這將為WLAN產品組合帶來幫助。

挑戰

● 與同類供應商相比，ADTRAN在北美以外的地區缺乏優勢，特別是亞太地區和拉丁美洲。

● ADTRAN ProCloud不具備與頂級企業雲管理WLAN供應商相同的大規模企業級部署。

● 與大型供應商相比，ADTRAN在品牌知名度方面仍需提升。

Ubiquiti

Ubiquiti被IDC列為企業級WLAN供應商市場的“競爭者”。Ubiquiti是發展最快的WLAN供應商之一，部分原因是其在中小企業和新興市場的實力。 Ubiquiti提供有前途的企業級效能，可擴充套件性和使用者友好的基於軟體的控制器，可提供價格遠低於傳統WLAN供應商的無線接入點。事實上，Ubiquiti的低端AP的定價更符合傳統的SOHO玩家。

優勢

● Ubiquiti以其較低的“入門成本”和相對於SOHO和低端SMB產品的效能而著稱。

● Ubiquiti在許多新興市場展示了其強大的渠道合作伙伴網路的領導地位。

● 透過其免費的UniFi網路管理控制器，Ubiquiti提供了廣受好評的熱圖功能和基於移動應用程式的管理。

● Ubiquiti的創新業務模式可實現盈利增長，從而在範圍和規模方面實現漸進式創新。

挑戰

● Ubiquiti缺乏專門的銷售和技術支援人員，大多數技術支援都是透過Ubiquiti的線上社群論壇進行的。

● 雖然Ubiquiti正在擴大其規模，但其先進的功能組合和有限的生態系統合作伙伴陣容有限。

● Ubiquiti缺乏許多傳統企業供應商提供的先進的WIPS / WIDS和基於分析的安全功能。

Aerohive

Aerohive被IDC評為企業級WLAN供應商的“主要參與者”。該公司成立於2006年，是雲管理WLAN領域的先驅。Aerohive的核心架構圍繞公共或私有云中的網路管理和策略控制，其控制器功能分佈在多個AP中，叢集操作消除了對集中式硬體控制器的需要。Aerohive專注於大型分散式企業和中型企業，也提供交換機，分支路由以及具有大資料網路分析和REST API的雲服務平臺的全堆疊接入層解決方案。該公司為其網路管理平臺(公共雲、私有云和具有統一介面的內部虛擬裝置)提供了部署模型的選擇。

2017年初，推出的“Aerohive Connect”旨在為中小型企業提供一個基本的連線平臺，並可升級到企業版，從而提供額外的安全性，可視性和故障排除。2017年末，公司宣佈進入快速發展的SD-WAN市場，透過其HiveManager平臺實現統一的區域網和廣域網管理。

優勢

● Aerohive擁有強大的基於雲的WLAN管理平臺，並且不斷進行創新。它建立了強大的合作伙伴生態系統，包括經銷商、軟體供應商和硬體供應商。

● 該公司在單一平臺上構建了選擇和連線產品，支援無縫升級路徑，並建立了對市場多個部門具有吸引力的WLAN管理工具的端到端產品。

● Aerohive的解決方案具有可擴充套件性，對於正在成長的分散式企業來說，這是一個很好的選擇。

● Aerohive已經成功地吸引了特定的垂直市場，特別是教育市場。它透過API建立垂直應用程式，提供了眾多差異化功能。

● Aerohive解決方案中的端到端安全性是相當全面的，包括整合WIPS / WIDS，PCI合規性功能，私有預共享金鑰功能以及內建在AP中的RADIUS伺服器，並整合到多個目錄以及其他功能中。

挑戰

● Aerohive的地理覆蓋範圍在北美、西歐和澳大利亞/紐西蘭最為明顯，在其他市場則不那麼穩定。

● 由於受到K-12市場的不利影響，在過去幾個季度中，Aerohive的增長速度波動不定。這導致該公司積極尋求其他垂直市場，並提供更多的低端市場產品。

● 該公司基於雲的分散式控制平臺不適用於那些希望擁有基於硬體控制器部署的公司。

● 自上市以來，Aerohive經歷了強勁的資金增長，但仍未持續盈利。在4Q17遇到銷售執行問題，市場份額下降。

Extreme

Extreme Networks被IDC評為企業級WLAN供應商的“主要參與者”，Extreme在無線領域的傳統可以追溯到上世紀90年代末，它已經構建了一個強大的產品組合，涵蓋公共雲、私有云和混合雲部署。Extreme的解決方案應用於零售、酒店、運輸和物流的分散式場景，適合教育、醫療、政府和大型公共場所等。透過收購Enterasys、Zebra WLAN業務、Avaya網路業務和博科IP網路業務，Extreme正在升級為一家網路供應商，提供端到端的企業園區和資料中心解決方案。

優勢

● Extreme可以為客戶提供高度靈活的無線網路部署。

● 到目前為止，Extreme還沒有被併購相關的低效率所困擾。

● 在WIPS和網路分析方面，Extreme憑藉AirDefense、ExtremeAnalytics、ExtremeLocation和ExtremeGuest這些日益重要的工具方面取得了領先的地位。

● 藉助Fabric Attach和南北向API來實現安全整合，Extreme正在開發其SD-WLAN功能。

挑戰

● 除了繼續關注其已建立的垂直領域(如零售業)之外，Extreme還需要擴充其他垂直領域。

● Extreme在短時間內進行了多次收購(Extreme在2017年收購了博科的資料中心網路基礎設施業務)，由此可能會遇到資源約束問題，從而阻礙規模發展以與其他供應商競爭。

● 在收購Avaya的網路產品組合時，Extreme還收購了Avaya的競爭對手OEM WLAN業務。Extreme必須謹慎的提供服務，用令人信服的理由讓這些客戶留在Extreme。

Fortinet

Fortinet被IDC評為企業級WLAN供應商的“主要參與者”。2015年，Fortinet收購企業WLAN先驅Meru Networks。利用其特別強大的安全背景和不斷增長的雲功能，Fortinet專注於分散式零售，教育，醫療，酒店，工業和製造行業，為中小型企業、中型企業和分散式企業客戶提供了完整的WLAN產品組合。

優勢

● 隨著更深入整合的無線安全性成為客戶的首要考慮事項，Fortinet可以更好地為內部部署和雲管理客戶提供完整的解決方案。

● Fortinet在業務能力方面非常穩固，具有全球影響力，能夠透過合理收購擴充套件其解決方案。

● Fortinet在託管服務提供商部署方面有著良好的記錄。

● Fortinet是園區SDN的先驅，自2014年以來就開始提供軟體定義的WLAN選項。

挑戰

● WLAN是Fortinet的次要業務，它通常定位為對防火牆和UTM技術的補充或擴充套件。這可能會限制Fortinet與網路基礎設施和安全團隊分開運作組織的接觸。

● Fortinet的研發資源更注重安全性而不是連線性，近年來，Fortinet一直是WLAN創新的“快速追隨者”。

● Fortinet的內部客戶支援服務比其他同行要弱一些。

Huawei

華為被IDC評為企業級WLAN供應商的“主要參與者”。作為市場上增長最快的無線區域網供應商之一，華為正透過在EMEA、APAC和拉丁美洲的積極擴張而嶄露頭角。透過充分利用其完整的IT基礎設施堆疊產品組合、不斷增長的合作伙伴生態系統以及與全球運營商的關係，華為透過提供高度定製的IT部署(戰略性地使用企業WLAN)而獲得成功。

華為透過其靈活的校園解決方案提供了統一的有線和無線接入。智慧園區是建立在SDN的原則之上的，在轉發、策略和管理方面集中了有線和無線。同樣，華為CloudCampus解決方案可以透過雲平臺提供企業園區有線和無線區域網的融合管理，該平臺與用於QoS和策略實施的業務應用整合。 華為在無線區域網的物聯網創新方面也享有盛譽，為多種無線網路接入方式提供融合，並與各種垂直專用物聯網應用整合。
此外，由於目前為數不多的供應商提供遠端無線管理功能，敏捷分散式Wi-Fi解決方案可能非常適合具有較高漫遊和干擾程度的環境，特別是有機器人的工業環境和場景。

優勢

● 華為繼續建立強大的渠道，整合和技術合作夥伴生態系統，同時利用其與全球和區域運營商的穩固關係。

● 華為在新興市場的影響力無與倫比，該公司展示了與眾多合作伙伴合作實施全面IT解決方案的顯著能力。

● 華為的研發專案範圍很大。 華為在全球開展“開放實驗室”創新活動，並自2013年起開設了專門的802.11ax研發實驗室。為此，華為成為第一家在2017年9月釋出802.11ax解決方案的企業WLAN供應商。

● 華為的開放式雲平臺可以訪問超過150個開放式API，30個合作伙伴和20個行業應用程式。

挑戰

● 在APAC、ANZ、歐洲、拉丁美洲、和北美，華為WLAN的足跡有限，這可能會影響到全球組織。

● 華為認為，其雲管理解決方案在中小企業和大型企業中最具吸引力，但在中端市場的吸引力沒有那麼大。

● 近年來，華為在開發WLAN服務方面投入了大量資金，但它仍須努力為全系列架構選擇提供支援。

Mojo

Mojo Networks被IDC評為企業級WLAN供應商的“主要參與者”。在2016年1月更名為AirTight Networks後，Mojo擺脫了以WIPS為中心的AirTight價值主張(雖然強大的WIPS整合仍然是Mojo差異化的關鍵部分)，並更多地關注其雲管理、軟體分解和認知WiFi功能。此外，Mojo於2017年9月推出了自己的系列交換機，為雲管理統一有線和無線管理功能的發展奠定了基礎。

優勢

● Mojo已經迅速地將運營商合作伙伴帶入了其雲平臺。

● 儘管Mojo在市場上還很年輕，但它在所有主要地區都有顯著的影響力，尤其是在APAC。

挑戰

● Mojo的品牌知名度較弱。

● 作為主要基於雲端計算的基礎架構，Mojo不適用於所有的案例。

Riverbed Xirrus

Riverbed Xirrus被IDC評為企業級WLAN供應商的“主要參與者”。IDC報告指出：分散式企業，特別是那些大型或全球規模企業，在尋求穩定的企業級雲託管WLAN解決方案時，應考慮Riverbed Xirrus。該報告還特意強調了Riverbed端到端雲網路解決方案和數字效能戰略。

優勢

● 致力於尋求全棧雲網路和融合園區及分支機構網路解決方案的企業應考慮在更廣泛的Riverbed產品組合場景中採用Riverbed Xirrus。

● Riverbed Xirrus提供多種接入點，包括兩個和四個使用者服務的WiFi無線電，以支援不同的密度要求

● Riverbed Xirrus因其響應式24小時客戶支援計劃而獲得高分。

挑戰

● 與同行相比，Riverbed Xirrus在運營商管理服務方面顯示出一些弱點。

● Xirrus歷史上在北美以外的地區相對於同行來說存在較弱的影響力。

Ruckus-ARRIS

ARRIS被IDC評為企業級WLAN供應商的“主要參與者”。2016年，博科收購Ruckus Wireless後，增加了ICX解決方案組合，該組合已被利用來將Ruckus擴充套件到統一的有線和無線網路。 在Broadcom收購Brocade之後，Ruckus的技術和ARRIS被視為互補。

優勢

● Ruckus的RF創新技術使其非常適合具有挑戰性的環境。

● 對於需要架構靈活性的企業來說，Ruckus是一個很棒的選擇。

● Ruckus以其深度的垂直定位方式而聞名，全面構建了基於垂直的產品和訊息傳遞。

挑戰

● 在被博科收購之後18個月，又被賣給了ARRIS，Ruckus在最近有很多不確定因素。

● Ruckus缺乏其最大競爭對手的端到端IT基礎架構解決方案。

WLAN基礎設施是許多企業的數字轉換(DX)過程中的關鍵組成部分，它支援諸如物聯網、全渠道、隨時訪問關鍵任務和SaaS應用程式等。IDC建議評估企業WLAN解決方案的企業應考慮如下：

● 雲管理網路解決方案越來越普及，中小型企業和“分散式企業”(具有集中式IT和分散遠端位置的企業)經常發現基於雲管理的WLAN允許訪問企業級交付模式。2017年，僅有四分之一(26%)的WLAN部署是基於雲的，但到2021年該數字將增長到38%。雲管理的Wi-Fi通常比cape-x(訂購模式)更具有開放性，對於尋求更大的操作靈活性和集中化策略控制的企業來說，這是一個可行的選擇。

● 802.11ac正在迅速取代上一代a/b/g/n標準，目前所有的這些標準都被視為傳統標準。802.11ac Wave 2裝置將繼續被廣泛採用，但市場已經推出了下一代標準：802.11ax，預計將在2019年獲得廣泛應用。需要重新整理業務的企業肯定要採用WAVE 2繼續前進，但是在支援多使用者、多輸入、多輸出(MU-MIMO)的同時，增加OFDMA或802.11ax劃分成子通道的能力，將使“AX”技術成為大規模部署的理想選擇。如會議場地、體育場館和某些物聯網應用案例。

● 企業WLAN有許多體系結構選項，這些包括基於物理控制器、虛擬控制器、雲管理和具有整合控制的APs。所有這些都有強有力的案例，最終的決策應該基於個人的商業需求。無論如何，隨著業務需求的變化，考慮使用靈活的體系結構模型的供應商是值得的。

● 在選擇企業無線區域網解決方案時，企業必須考慮從技術創造額外業務價值的可能性。面向客戶的基於位置的服務(LBS)，網路分析和場內Wi-Fi工具的新WLAN應用正在為零售、酒店、醫療、教育和其他垂直領域帶來新的獲盈利機會。

● 重要的是要考慮任何WLAN解決方案的安全性。雖然本文介紹的所有解決方案都將滿足大多陣列織的最低安全需求，但IT決策者應該考慮高階安全需求、對垂直特定協議的支援和遵從需求，以及與非WLAN安全工具提供的整合級別。一些WLAN供應商正在與安全供應商合作，提供具有安全特性的整合go-tomarket WLAN系統，如下一代防火牆、入侵預防系統和內容過濾功能。

● 供應商正在開發對WLAN環境的高階可視性和效能監控。在某些情況下，機器學習技術正被用於WLAN管理平臺，以預測未來的WLAN效能(基於歷史趨勢)，直至單個的APs，甚至幫助使用者自動排除在WLAN環境中降低效能的問題。預計管理工具在未來幾年將繼續發展。終端使用者應該尋找滿足特定需求的管理工具(效能管理、問題解決、分析、訪問控制管理等)。

● 隨著越來越多的SD-WAN部署，尋找提供跨域整合網路管理的供應商，直到網路邊緣和分支機構。對於計劃進行物聯網部署的企業來說，這一點可能變得更為重要。根據用例的不同，物聯網管理可能需要與邊緣，雲，企業和資料中心網路整合。

● 在供應商選擇過程中，供應商，經銷商，整合商和託管服務提供商的支援和服務不容忽視。良好的供應商，經銷商，整合商和託管服務提供商將透過RFP、安裝和培訓流程提供有效的指導，同時可以在整個基礎設施的生命週期中獲得持續的支援，這對於精簡內部網路人員的組織尤其重要。

● 網路行業採取SDN等多廠商舉措的舉措將在中期開始對企業WLAN產生影響。企業應該確定他們圍繞SDN的戰略，以及第三方和開放網路應用的整合，並選擇一個具有統一戰略的WLAN供應商。

● 為了協助供應商選擇流程，鼓勵企業、IT和終端使用者在IDC研究中使用視覺化圖形以及供應商文字配置檔案，以幫助開發一個簡短列表的潛在企業WLAN供應商考慮為其WLAN部署專案進行考慮。